Alice Merren, eine ehemalige Bletchley-Park-Angestellte im „Maschinenhaus“, wartet wegen der Mordsache am Wissenschaftler John Richards im Gefängnis auf ihren Prozess. Jean jedoch glaubt, trotz erdrückender Beweise, an Alices Unschuld und bittet den Rest des „Bletchley Circle“ um Mithilfe bei der Klärung des Falles. Ihre Ermittlungen enthüllen den fehlgeleiteten Grund, für den Alice bereit ist sich für ein Verbrechen, das sie nicht begangen hat, die Todesstrafe durch Erhängen in Kauf zu nehmen. Die Frauen glauben, dass Richards eine Affaire mit einer Elizabeth Lancaster hatte. Sie hätte ihn vermutlich bestohlen und auch umgebracht. Alice will jedoch, konfrontiert mit den Tatsachen, immer noch nicht aussagen. Bei den weiteren Ermittlungen stellt sich heraus, dass Lizzi (Elizabeth) Alices und Johns Tochter ist und Alice sie decken will. Auf Lizzi wird ein Mordanschlag verübt. Es kommt heraus, dass sie Opfer einer Verschwörung ist.

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Die Frauen können Lancasters wahre Identität aufdecken, aber es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit um Alice durch eine Revision noch vor dem Galgen zu retten. Im Laufe der fortgesetzten Ermittlungen decken sie jedoch eine noch düstere Verschwörung auf. Im Krieg fiel dem britischen Militär das deutsche Giftgas Sarin in die Hände. Eine Wissenschaftseinheit unter Professor Masters testete es an Soldaten. Während Susan im Krankenhaus versucht zu den Opfern Kontakt aufzunehmen, gehen die drei Anderen zu Professor Masters, nicht wissend, dass dieser noch aktiv ist. Masters bezichtigt die Frauen der Spionage und schießt Jean an. Die ertappte Susan kann jedoch den zuständigen Offizier davon überzeugen, dass ein Verbrechen vorliegt. Er schickt Soldaten zur Festnahme Masters aus und rettet damit die drei Frauen.

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Als Millie, vermutlich als Folge ihrer Verwicklung in dubiose Import-Geschäfte, gekidnappt wird, bittet Alice, aus Sorge um ihre Freundin, den „Bletchley Circle“ um Hilfe. Der maltesische Magros-Clan hält Millie in einem Hotel gefangen, wo sie entdeckt, dass es nicht nur um Parfum- und Zigarettenschmuggel geht, sondern auch um Mädchenhandel. Martha, die Clan-Chefin, konfrontiert Millie und Jasper, Millies Kontaktmann, mit der Forderung nach Begleichung von Geldschulden. Jasper nimmt die Schuld auf sich und Millie wird freigelassen mit dem Auftrag, ab sofort direkt mit dem Clan zusammenzuarbeiten. Im Schmuggelwaren-Lager finden die vier Frauen (Susan ist in Bombay) Jaspers Leiche.

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Eine Durchsuchung des Lagers durch die Polizei blieb ergebnislos. Dadurch wird den Frauen klar, dass der Clan Informanten bei der Polizei hat und sie selber aktiv werden müssen. Millie führt Jean als Großkundin bei Martha ein, wo es Lucy gelingt ein Blick in Marthas Auftragsbuch zu werfen. Aufgrund ihres fotografischen Gedächtnis kann sie die dort notierten Enigma-Codes wiedergeben. Daraus können sie den Termin und Ort der nächsten Warenlieferung entziffern und über einen in Lucy verliebten Polizisten dem Zoll einen Tipp geben, so dass die ganze Bande verhaftet werden kann.

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