In einer Rückblende versucht Matthäus bei Alpheus Schulden einzutreiben und wird von seinem Vater verstoßen. Jesus hält seine große Bergpredigt, die viele nachhaltig beeinflusst. Die Menschen beginnen zu begreifen, welche wertvolle Botschaft er verbreitet und sind bereit, ihm zu folgen. Auch Judas ist Feuer und Flamme und sagt sich von seinem alten Leben frei. Eine Frau Namens Johanna bringt beunruhigende Neuigkeiten von Johannes dem Täufer. Für Simon, Andreas, Johannes, Jakobus und Matthäus ist es endlich Zeit für ein Wiedersehen mit ihren Familien zu Hause. Jairus erreicht als neuer Synagogenvorsteher Galiläa und lernt Yussif kennen, der ihm begeistert von der Bergpredigt berichtet.

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Matthäus kehrt ins Heim seiner Eltern zurück und spricht sich mit Alpheus aus. Voll Stolz erkennen seine Eltern, dass ihr Sohn ein Schreiber von Jesus ist. Gaius berichtet Qunintus von Jesus Predigt auf der Hochebene von Chorazin sowie dem neuen Lager der Pilger westlich von Capernaum. Können die Wallfahrer zur neuen Einnahmequelle werden? Über den Dächern der Stadt trifft Simon auf Atticus, der ihn warnt, dass er als Verräter verfolgt werden wird, da er nun kein Zelot mehr ist. Jesus erkennt das Missfallen Roms an der neuen Zeltstadt und berichtet seinen 12 Jüngern in einer kleinen Runde von den stetig wachsenden Pilgern. Da er nach Nazareth zurückkehren möchte, ernennt Jesus sie zu seinen 12 Aposteln und entsendet sie jeweils zu zweit in alle Himmelsrichtungen, um in seinem Namen zu wirken.

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Jesus kehrt zum jüdischen Neujahrsfest Rosch ha-Schana in seine Heimat Nazareth zurück und besucht seine Mutter Maria. Neben seinem Bett findet er eine Kiste mit einem alten Zaumzeug. Beim Neujahrsfest feiert Jesus ausgelassen mit alten Freunden und freut sich Lazarus und dessen Schwestern Maria und Martha wiederzusehen. Lazarus schlägt Rabbi Benjamin vor, dass Jesus am Abend aus der Heiligen Schrift in der Synagoge liest. Beim Neujahrsgottesdienst beginnt Jesus mit der Lesung aus einer Schriftrolle des Propheten Jesaja. Er unterbicht das 61. Kapitel jedoch und mit dem, was er dann verkündet, sind weder der ehrwürdige Rabbi noch viele seiner alten Freunde einverstanden. Die Situation eskaliert und als falscher Messias soll Jesus nach dem Gesetz des Mose sterben.

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Jesus hat die Apostel ausgesendet, um die gute Botschaft zu verbreiten, Menschen zu helfen, zu heilen und Dämonen auszutreiben. Nach ihrer Rückkehr versammeln sich die Jünger in Simons Haus und berichten, was sie auf ihren Reisen erlebt haben. Simon ärgert sich, dass sein Haus zum Versammlungsort geworden ist und trifft Gauis. In Capernum liefert die Zisterne unterdessen nur noch verschmutztes Wasser. Yussif wird von den Römern unter Druck gesetzt, sie zu reparieren. Jairus gesteht Yussif, dass er seinen versiegelten Bericht über Jesus gelesen hat und dass er glaubt, Jesus könnte der Erlöser sein. Später erkrankt Nili, die Tochter von Jairus, am verschmutzten Wasser und Jairus fragt Yussif um Rat. Rabbi Schammai erlässt ein Dekret gegen falsche Prophetie. Eden begegnet Veronika, einer Frau, die seit 12 Jahren an einem Blutfluss leidet und von den Menschen als unrein beschimpft wird. Bei der gemeinsamen Wäsche äußert Veronika Eden die Hoffnung, Jesus zu treffen.

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In Unkenntnis von Edens Fehlgeburt versteht Simon seine Frau nicht und die Spannungen nehmen zu. Simon arbeitet mit Gaius weiter daran, die Wasserversorgung wiederherzustellen, denn ohne Wasser kann sich niemand im Tempel zeremoniell rein waschen. Währenddessen kaufen Zebedäus, Judas und die Frauen einen Olivenhain, sie wollen Jesus mit den Einnahmen unterstützen. Jairus’ Tochter Nili ist schwer krank. Verzweifelt sucht er nach Jesus. Zeitgleich begegnen Nathanael und Thaddäus Veronika und helfen ihr, Jesus zu finden. Auf dem Weg zu Jairus’ Haus drängt sich eine große Menschenmenge um Jesus. Veronika versucht verzweifelt zu Jesus durchzukommen, um Heilung zu erhalten. Jesus erreicht endlich Nili, doch er kommt zu spät. Kann der Glaube ein weiteres Wunder bewirken? Philippus und Andreas fragen Jesus nach der Bedeutung des Fastens und Jesus erzählt ihnen das Gleichnis vom neuen Wein in alten Schläuchen. Später nehmen Jesus und die Jünger ein Reinigungsbad im See Genezareth.

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Pontius Pilatus trifft Atticus Aemilius und sie beratschlagen über Jesus und die Lage in Kapernaum. Indes erhält Gaius von Quintus die Anweisung, die Zeltstadt aufzulösen. Simon Z. wird von den Zeloten aufgespürt, die ihn als Verräter töten wollen. Simon Z. stellt sich ihnen und bekennt, dass er nun dem neuen Messias folgt. Als Jesus in der Zeltstadt von Kapernaum Wunder bewirkt und über die Frohe Botschaft spricht, sind Quintus als auch die Zeloten beeindruckt und brechen ihre Aufträge ab. Andreas und Philippus erfahren von Leander aus Naveh, dass ihre früheren Predigten und Lehren in den Städten der Dekapolis zum Aufruhr geführt haben. Er fordert sie auf zurückzukehren und ihre Mission zu beenden. Die Stimmung von Eden und Simon ist weiterhin angespannt. Als sie ihm von der Fehlgeburt erzählt, ist Simon verzweifelt und hinterfragt seine Berufung.

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Purimfest in Kapernaum. Andreas und Philippus lernen, dass die Worte Jesu sehr herausfordernd sind. Als sie das Gleichnis vom Hochzeitsfest erzählen, trifft es auf harte Herzen und zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Volksgruppen im multinationalen Dekapolis – eine Situation, die nur noch Jesus retten kann. Und so macht er sich auf den Weg. Simon irrt in Kapernaum umher und gerät versehentlich in das römische Viertel. Gaius führt ihn in sein Haus, wo Simon erfährt, dass Gaius einen kranken Diener hat, der auch sein Sohn ist. Auf dem Weg in die Dekapolis erzählt Simon Johannes von Edens Fehlgeburt und von seiner Wut auf Jesus. Maria Magdalena entdeckt im Haus von Matthäus versteckte Gebetsquasten und fragt ihn danach. Rückblickend erinnert sich Matthäus an die Begegnung mit dem Hirten, der die Geburt Jesu miterlebt hatte und ihm diese Quasten schenkte. Nachdem ihm Maria deren Bedeutung erklärt hat, bindet Matthäus die Quasten an sein Gewand.

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In einer Rückblende: Im Jahr 990 v. Chr. hören König David und Königin Bathseba einen Psalm von Asaf, vorgetragen nach Jeduthun. In der Gegenwart kommen Tausende zusammen, darunter Araber, Juden und Griechen, um mit Jesus Christus zu diskutieren. Die Menschenmengen hören Jesus schließlich zu, während er viele Gleichnisse predigt. Als seine Predigt andauert, erkennen die Jünger, dass Tausende hungrig sind und es kein Essen gibt. Telemachus bietet fünf Gerstenbrote und zwei Fische an. Jesus segnet und vermehrt sie, sodass Tausende gespeist werden können. Salome, Maria Magdalena und Dasha trösten Eden und helfen ihr zu Yussif für ein Mikwe-Ritual. Als ein Sturm aufzieht, schickt Jesus die Menschen nach Hause und weist die Apostel an, mit dem Boot vorauszufahren. In der Nacht gerät das Boot in Not. Kann Jesus seine Jünger retten?

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