Jahre nach ihrem letzten großen TV-Erfolg jagt das frühere Sitcom-Starlet Valerie Cherish (Lisa Kudrow) noch immer jeder kleinen Gastrolle hinterher. Mit einem neuen Reality-Format, das sie nun mit Studenten produziert, will sie endlich ihr Comeback feiern. Dumm nur, dass Valeries Erzfeind, Regisseur Paulie G. (Lance Barber) gleichzeitig eine Serie entwickelt, die Valerie durch den Kakao zieht.

Wutschnaubend stürmt Ex-Sitcom-Star Valerie Cherish (Lisa Kudrow) die Büros des TV-Senders HBO. Der ihr verhasste Regisseur Paulie G. (Lance Barber), mit dem sie sich vor neun Jahren am Set immer wieder duellierte, hat eine Comedy-Serie über die damaligen Dreharbeiten geschrieben. Als sie sich bei den Produzenten beschwert, bieten ihr die Serienmacher an, sich selbst zu spielen. Klar, dass Valerie da nicht nein sagen kann.

Valerie (Lisa Kudrow) fiebert ihrem ersten Drehtag bei „Seeing Red“ entgegen, der Comedyserie aus der Feder ihres Erzfeindes Paulie G (Lance Barber), in der sie eine abgewandelte Version ihrer selbst spielt. Am Set angekommen, erfährt sie, was gedreht werden soll. Und das schmeckt ihr gar nicht: Valerie soll dem Komödien-Superstar Seth Rogen, der Paulie Gs Alter Ego verkörpert, mit einem Blow Job verwöhnen.

Weil die Bosse ihrer neuen Serie „Seeing Red“ radikale Sparmaßnahmen ankündigen, bietet Valerie (Lisa Kudrow) ihr Haus kostenlos als Drehort an. Eine unglückliche Entscheidung: Valerie und ihr genervter Ehemann Mark (Damian Young) müssen bald woanders übernachten. Valeries Stylist Mickey (Robert Michael Morris) erfährt, dass er Krebs haben könnte – und startet eine hemmungslose Fress-Orgie.

Um Paulie G (Lance Barber) zu entlasten, heuert der TV-Sender HBO einen neuen Regisseur an. Der überforderte Paulie soll sich nun ganz auf die Drehbücher von „Seeing Red“ konzentrieren. Valerie (Lisas Kudrow) hat einen Interviewtermin mit der New York Times – klar, dass es hier zum Eklat kommt. Mark (Damian Young) ist genervt vom Zusammenleben mit Valerie unter permanenter Kamera-Beobachtung, deshalb mietet er ein Haus für sich allein.

Aus Angst um ihre Ehe tut Valerie (Lisa Kudrow) etwas, das nicht zu ihren Stärken zählt: Sie versucht, ihrem Mann Mark (Damian Young) ein Abendessen zu kochen. Das Set von „Seeing Red“ wird für Außenaufnahmen in die Wüste verlegt. Als es zu Schwierigkeiten kommt und nicht gefilmt werden kann, verliert Valerie die Nerven und dreht komplett durch. Paulie G (Lance Barber) ist bedient, weil Kritiker seine Drehbücher verreißen.

Vor der Verleihung der Emmy-Awards ist die nominierte Valerie (Lisa Kudrow) in großer Sorge um ihren Stylisten und ständigen Begleiter Mickey (Robert Michael Morris), der gesundheitlich immer mehr abbaut. Als Valerie sich auf ein Dinner mit Mark (Damian Young) trifft, um deren zerrüttete Beziehung wieder in den Griff zu bekommen, vergisst sie, dass sie ein Mikro trägt. So kann peinlicherweise jeder ihren lautstarken Streit mithören.

Finale der zweiten Staffel: Valerie (Lisa Kudrow) durchlebt Turbulenzen ohne Ende. Kurz vor der Verleihung der Emmy-Awards erfährt sie, dass ihr Stylist Mickey (Robert Michael Morris) einen Schwächeanfall erlitt. Sie verlässt die Show fluchtartig Richtung Klinik. Hier trifft sie auch Mark (Damian Young). Gemeinsam verfolgen die drei vorm TV, ob die nominierte Valerie den ersehnten Award als beste Comedy-Schauspielerin verliehen wird.