Nach seiner Machtergreifung 1894 unterdrückt Zar Nikolaus II moderne Einflüsse zugunsten einer strengen Autokratie. Seine Krönung wird von einer Tragödie überschattet.

Der katastrophale Krieg Russlands gegen Japan entfacht zivile Unruhen. Die Diagnose von Prinz Alexeis Bluterkrankheit ruft den sibirischen Heiler Rasputin auf den Plan.

Rasputins Einfluss wächst. Während der Zar die Proteste der hungernden Bevölkerung mit Brutalität unterdrücken lässt, schwelgen die Romanows selbst im Luxus.

Im Ersten Weltkrieg muss Nikolaus an die Front. In der Heimat wächst die Empörung über die hohen Opferzahlen sowie die politischen Intrigen von Alexandra und Rasputin.

Auch ohne Rasputin hält Nikolaus im Krieg und innenpolitisch an seiner katastrophalen Politik fest. Starke Entbehrungen lassen die Unruhen in eine Revolution ausarten.

Nachdem der Zar abgedankt hat, bricht der Bürgerkrieg aus. Trotz Unterstützung seitens der Royalisten ist das Schicksal der Zarenfamilie unweigerlich besiegelt.