Naofumi hält in Siltvelt auf seiner Reise nach Q'ten Lo an. Die Leute dort verehren ihn als König.

Naofumi und Raph-chan bleiben im Schloss, während der Rest der Gruppe die Stadt besichtigt.

Während alle sich darüber streiten, wer das Essen vergiftet hat, platzt Atla die Hutschnur.

Während Atla dem Stiermenschen Lyceras gegenübersteht, duelliert sich Fohl mit Jaralis.

Jaralis entfesselt eine weitere, schreckliche Macht, aber Fohl lässt sich nicht unterkriegen.

Bevor sich Naofumi auf den Weg nach Q’ten Lo macht, macht er einen kurzen Abstecher in sein Dorf.

Damit seine Freunde in Q’ten Lo anlegen können, müssen Naofumi, Raphtalia und Sadeena die Barriere zerstören.

Als Vergeltungsschlag entfesselt die Regierung ein riesiges Schlangenmonster.

Auf dem Weg in die alte Hauptstadt legen Naofumi und seine Freunde eine Pause in einer Stadt ein.

Die Wasserdrachen-Miko empfängt Raphtalia zum Gespräch. Diese erhält außerdem den Segen als Himmelskaiserin.

Shildina fordert Sadeena zum Duell heraus. Dabei wird die Vergangenheit des Miko des Wasserdrachen enthüllt.

Die frühere Himmelskaiserin und Raphtalia bestreiten ein Duell, das über die Zukunft von Q’ten Lo entscheidet.