Kevin und Paul besuchen zum ersten Mal die Robert F. Kennedy Junior High. Winnies Bruder wird in Vietnam getötet. Kevin und Winnie küssen sich zum ersten Mal.

Selbst bei Brians Beerdigung kann Kevin nur an Winnie denken. In der Schule beginnt die Sexualerziehung, aber die Jungs wollen mehr lernen – also stehlen sie ein Buch.

Kevin erfährt mehr über seinen Vater, indem er einen Tag in seinem Büro verbringt.

Karen kommuniziert nicht mehr mit ihren Eltern. Es wird noch schlimmer, als sie einen neuen Freund mit nach Hause bringt. Kevin mag Louis auf Anhieb nicht.

Kevin versucht, den Mut aufzubringen, Lisa Berlini anzurufen. Paul versucht herauszufinden, ob Lisa Kevin mag, indem er die Gerüchteküche der Junior High befragt.

Während er im Unterricht Notizen austauscht, fragt Kevin Lisa Berlini, ob sie mit ihm zum Tanz geht. Sie sagt zu, beschließt aber, mit Brad Gaines zu gehen, nachdem er sie gefragt hat. Während er mit Winnie und Paul zu Mittag isst, spürt Kevin, dass er sich wieder in Winnie verliebt hat, aber sie geht mit Kirk McCray zum Tanz. Kevin versucht, Winnie eifersüchtig zu machen, indem er mit einem unbekannten Mädchen tanzt …