Der Walliser Tschugger Bax Schmidhalter will lokale Drogendealer zur Strecke bringen. Dazu schickt er den schüchternen Praktikanten Smetterling in eine gewagte Undercover-Aktion. Das geht schief. Und eine clevere Bundespolizistin aus Bern löst bei den einheimischen Cops schlimmste Befürchtungen aus.

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Eine Konfrontation auf dem Simplon eskaliert und es fallen Schüsse. Mögliches Opfer: der spurlos verschwundene Praktikant Smetterling. Bax profiliert sich bei einer Primarschulklasse. Statt Verhalten im Strassenverkehr zu schulen, erzählt er coole Cop-Stories. Aus Spass könnte blutiger Ernst werden.

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Ein Blutbad auf dem Simplonpass sorgt für ein Grossaufgebot der Walliser Polizei. Der zum Putzdienst verknurrte Tschugger Bax geht heimlich auf Verbrecherjagd und baggert Bundespolizistin Annette an. Killer Mirko sucht nach einer geheimnisvollen Tomatensauce. Dabei lässt er sich von Niemandem stoppen.

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Bax sucht nach dem Killer, denn dieser hat bereits einen Zeugen verschwinden lassen. Zudem will der Tschugger in einem spektakulären Verhör Gaunerpärchen Juni und Valmira überführen. Und Fedpol-Beamtin Annette weiss jetzt, was im Pfynwald geschehen ist. Das bedeutet das Ende von Bax' Karriere.

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Bax wird von einem nahestehenden Menschen hintergangen, der selbst in verbrecherischen Machenschaften verstrickt ist. Valmiras Traum vom Hip-Hop-Star könnte in Erfüllung gehen. Smetterling erwacht aus dem Koma und schwebt schon wieder in Lebensgefahr. Und Juni macht einen spektakulären Fund.

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