Die Überreste von Agrestic und Majestic im Rücken, fliehen Nancy und ihre Familie südwärts in die Stadt Ren Mar nahe der Grenze zu Mexiko. In der zwischenzeit verhört die DEA Doug, Dean und Isabelle, die alle Celia die Verantwortung für das Marihuana-Geschäft in die Schuhe schieben. Zurück in Ren Mar, tritt Andy seinem Vater und neuen Vermieter Lenny gegenüber.

Nachdem sich die Familie in Ren Mar eingelebt hat, wendet sich Nancy wieder dem Geschäft zu. Später erteilt ihr Guillermo einen längst überfälligen Crashkurs im Überqueren der Grenze. Zwischenzeitlich gewöhnt sich Celia etwas an ihr Leben im Gefängnis. Lenny lässt Silas und Shane mit Bubbie allein. Als er zurück kommt, konfrontiert ihn Andy mit alten Familiengeschichten.

Nancy meistert ihren ersten Drogen- und Menschenschmuggel über die Grenze. In der Zwischenzeit macht Captain Till einen Deal mit Celia, um sie aus dem Gefängnis zu bringen. Im Gegenzug muss sie Beweise finden, die Nancy und Guillermo belasten. In Ren Mar versucht Andy seine Famialie und seinen Vater zu überzeugen, Bubbie von ihrem Leid zu erlösen.

Nach Bubbies Tod sitzt die ganze Familie Botwin 7 Tage lang Shiva (jüdische Trauerperiode). Danach wird Nancy auf eine Mission geschickt und nimmt Andy mit. Da die Trauerzeit vorbei und Bubbie tot ist, entscheidet sich Lenny, das Haus zu verkaufen. Celia flirtet weiter mit Captain Till und Doug findet Unterschlupf bei den Botwins.

Guillermo gibt Nancy einen neuen Job und sie merkt schnell, dass das Verkaufsgeschäft nicht so aufregend ist, wie es den Anschein hat. Celias Deal mit Captain Till bringt sie in Gefahr. Derzeit trifft Andy, der von Nancy in der Wüste zurückgelassen wurde, auf ein paar Immigranten und einen sehr unfreundlichen Kojoten. Zu Hause bekämpfen die Jungs eine Bienenplage.

Nancy folgt dem Tunnel im Schwangerschaftsladen und sieht am anderen Ende etwas, dass sie nicht sehen sollte. Dean nimmt einen neuen Job an und lässt Isabelle bei Celia wohnen. Silas flirtet mit Lisa und Doug verliebt sich in eine wunderschöne Erscheinung, die am Strand angespült wird.

Nancy wird von Guillermo übergangen und deswegen geht sie über seinen Kopf hinweg direkt zu Esteban. Celia entdeckt die günstigen mexikanischen Arzneimittel. Silas Beziehung zu Lisa wird stärker und Shane findet schockierende Fotos. Andy und Doug fangen damit an, Kandidaten für ihre Schmuggeloperation zu befragen.

Das Date von Esteban und Nancy endet beinahe gewalttätig. Andy und Doug schmuggeln erfolgreich ihren ersten Kunden über die Grenze. Silas eröffnet Lisa, dass er Gras anbaut und sie bietet ihm an, seine Geschäfte im Hinterzimmer ihres Ladens abzuwickeln. Celia entwickelt eine Sucht und Shane hinterlässt einen großen ersten Eindruck an seinem ersten Tag in der neuen Schule.

Nancy und Esteban haben Probleme, sich bei ihren vollgestopften Terminkalendern zu sehen. Nachdem sie Shanes neue Fantasien und Silas' neue Freundin entdeckt hat, ist Nancy gezwungen, mit ihren beiden Söhnen eine ernsthafte Unterhaltung zu führen. Celia wird immer verzweifelter, was die Befriedigung ihrer Sucht angeht. Silas setzt seine Beziehung zu Lisa fort ud die beiden erweitern das Angebot des Käseladens. Andy und Doug suchen nach Dougs neuer Liebe in Mexiko, wo sie auf El Coyote treffen. In der Schule übt Shane eine Anziehungskraft auf das andere Geschlecht aus.

Nancy findet heraus, dass der Tunnel für mehr als nur Drogenschmuggel benutzt wird. Esteban mildert ihre Angst und ihre bohrenden Kopfschmerzen mit einem mächtigen Heilmittel. Celias Familie schreitet ein und zwingt sie, sich in Behandlung zu begeben. Andy findet Maria und bringt sie über die Grenze, wo Doug schon auf sie wartet. Zu Hause muss Silas babysitten, während Shane mit seinen zwei neuen Freundinnen jungfräuliches Territorium erforscht.

Nancy muss sich um Vieles kümmern- die Nachwirkungen von Shanes Heldentaten, ihr Ayuasca-Trip und noch mehr Stress mit Guillermo. Celias Probleme mit ihrem Entzugspartner Barry zwingen sie, sich eine neue Einrichtung zu suchen. Die Beziehung von Doug und Maria geht schnell den Bach runter und beide wenden sich hilfesuchend an Andy. Silas wächst sein "Sandwich"-Geschäft über den Kopf und sucht Hilfe bei Nancy.

Nancy hat die Nase voll und erzählt der DEA von dem Tunnel, während sie gegenüber Esteban die Coole spielt. Celia lässt sich auf die Entziehungskur ein und will Wiedergutmachung bei ihrer Familie leisten. Andy erliegt Marias Charme und beichtet es später Doug. Shane beeindruckt seine Freundinnen.

Die DEA verhört Nancy, danach muss die alles Esteban erklären. Celia reist tief nach Mexiko, um sich mit ihrer Tochter Quinn auszusöhnen. Silas trifft auf Lisas Ex-Mann und Doug findet endlich einen Grund zu leben. Nancy enthüllt Esteban ein schockierendes Geheimnis.