Als ihr Schulkamerad vermisst wird, schließen die vier Außenseiter Teddy, Phil, Lilly und Ronnie einen Pakt: Sie wollen herausfinden, warum in Derry immer wieder Kinder spurlos verschwinden.

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Nachdem Charlotte zu Leroy in sein neues Haus in Derry gezogen ist, hat sie beim Einkaufen in der Stadt ein seltsames Gefühl, und Will wird an seinem ersten Schultag gehänselt. Später sieht sich Lilly von allen Seiten unter Druck gesetzt, was wirklich im Kino passiert ist, und Ronnie macht sich Sorgen um das Schicksal ihres Vaters.

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Als eine wichtige Entdeckung nur wenige Hinweise liefert, treibt General Shaw seine streng geheime Mission voran und befiehlt Leroy und Pauly, Dick Hallorann bei einer Luftsuche nach einer neuen Ausgrabungsstätte zu begleiten. Währenddessen nimmt Rose an einer Stammesversammlung über die Militärpräsenz in Derry teil, und Ronnie, Lilly, Will und Rich versuchen, visuelle Beweise zu erhalten, indem sie einen Orixá heraufbeschwören.

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Ronnie, Lilly, Will und Rich haben zunehmend erschreckendere Erlebnisse. Charlotte versucht, sich für Ronnies inhaftierten Vater einzusetzen. General Shaw verstärkt seine Bemühungen.

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Leroy beschliesst, seine Familie auf dem Luftwaffenstützpunkt in Sicherheit zu bringen. Das Militär taucht in der Neibolt Street auf. Die Kinder gehen auf eigene Faust in die Kanalisation.

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Plagued by increasingly dark visions, Dick learns the Black Spot is integral to Charolette's plan. Meanwhile, Will faces his parents' disapproval, Marge stands up to the Patty Cakes, and Lilly's mental state worsens.

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