Jamie und Vivian kämpfen darum, Velorum zu entlarven. Doch sie werden zunehmend in die Enge gedrängt und sind gezwungen, drastische Maßnahmen zu ergreifen.

Durch ein paukenschlagartiges Wiedersehen wird Jamie von seinen Freunden getrennt und gerät in große Gefahr. Der Rest der Clique nimmt das exzentrische Festival unter die Lupe.

Als ihn die Vergangenheit einholt, setzt Jamie zum Alleingang an und macht dabei eine furchtbare, unmenschliche Entdeckung. Derweil gibt sich eine alte Widersacherin zu erkennen.

Nachdem die Gruppe beschließt, getrennte Wege zu gehen, müssen Jamie und Vivian tiefer vordringen, um das verschwundene Festival-Personal zu finden. Ihre Freunde werden derweil eingekesselt – ohne Ausweg.

Niederschmetternde Neuigkeiten stellen Jamie und Vivians Moralvorstellungen auf die Probe. Ihnen wird klar, was nötig ist, um den Kampf gegen Velorum zu gewinnen.

Als sich das ganze Grauen des Festivals offenbart, gibt es für Jamie womöglich kein Zurück mehr. Er muss eine letzte, albtraumhafte Entscheidung treffen.