Nach einer schockierenden Erkenntnis wird Yusuke von einem Todesengel aus der Geisterwelt begrüßt. In der Menschenwelt sorgen böse übernatürliche Kräfte für Chaos.

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Bösartige Yokai stehlen drei gefährliche Artefakte. Während Yusuke mit seinen neuen Kräften zu kämpfen hat, fallen in einem Park auf mysteriöse Weise Kinder zu Boden.

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Um das letzte gefährliche Artefakt zurückzuholen, dringt Yusuke in eine Villa ein. Koenma weist ihm eine mächtige Mentorin zu, die ihm bei seinem Training helfen soll.

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Auf Kubikukuri teilt sich Yusukes Team auf, um sich den Feinden zu stellen. Keiko, die in einer Zelle eingesperrt ist, trifft Yukina und schmiedet einen Fluchtplan.

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Als Yusuke endlich Toguro gegenübersteht, kommt die schockierende Wahrheit ans Licht. Koenma stellt Sakyo zur Rede, während sich die Dämonenwelt immer weiter öffnet.

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