Joan Huang ist als Kind mit ihren Eltern aus China in die USA immigriert. Sie ist längst zum durchschnittlichen Highschool-Mädchen geworden und träumt von der Krone der Jahrgangskönigin. Doch ihre Konkurrenz scheint unbesiegbar zu sein: beliebt, perfekt und vor allem weiß. Geprägt von Mobbing und westlichen Schönheitsidealen, lässt sie sich auf eine mysteriöse Firma ein, die radikale Transformationen anbietet. Zwischen Highschool-Hölle und verstörendem Bodyhorror verliert Joan jedoch weit mehr als nur ihr Gesicht.