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1937 erklärte das NS-Regime der Moderne den Krieg und brandmarkte Künstler wie Picasso, Chagall, Van Gogh und Matisse als „entartet“. Ihre Werke wurden verboten, zerstört oder in grotesken Ausstellungen verhöhnt, während arische Ideale in staatlich geförderten Schauspielen verherrlicht wurden. Anlässlich einer großen neuen Ausstellung im Musée Picasso in Paris beleuchtet der Dokumentarfilm diesen ideologischen Angriff anhand von seltenem Filmmaterial, unterdrückten Kunstwerken und den Stimmen von Kuratoren und Überlebenden.