Fast ein Jahr ist vergangen und Bosch, der noch immer am Daisy Clayton Fall zu knabbern hat, soll im Mord am Physiker Stanley Kent ermitteln. Edgar ermittelt verdeckt in den eigenen Reihen. Maddie beginnt ein Praktikum und Chief Irvin Irving eröffnet seine Kandidatur für das Bürgermeisteramt.

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Ein Detail von Kents Witwe Alicia führt Bosch und das FBI zu einer Gruppe „souveräner Bürger“, die etwas mit dem gestohlenen Cäsium sowie dem Mord am Aussichtspunkt zu tun haben könnte. Allerdings kommt es bei den Ermittlungen zu einem Konflikt über die Herangehensweise - mit tödlichen Konsequenzen.

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Als die Polizisten die Leiche eines Obdachlosen mit Strahlenverbrennungen entdecken, wird die Jagd nach dem Cäsium weiter vorangetrieben. Doch Bosch und Edgar überlegen ob sie die ganze Zeit in eine falsche Richtung ermittelt haben.

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Bosch bemerkt, dass hinter Alicia Kents Geschichte mehr steckt als gedacht. Elizabeth Clayton hat Neuigkeiten im Cold Case zum Mord ihrer Tochter. Edgar und Hovan planen gegen Avril vorzugehen. Antonio bittet Maddie ihm Bosch vorzustellen.

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Bosch taucht tiefer in die schwierige Vergangenheit ein. Edgar sucht nach Beweisen für Boschs Vermutungen im Kent-Fall. Hovan versucht inzwischen undercover mehr über Avrils kriminelle Machenschaften herauszufinden.

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Chandler kann durch einen Plea Deal ein Geständnis erreichen, das Bosch und Edgar alles liefert um Kents Mörder zu bekommen. Bosch ermittelt weiter im Mord an Daisy und ihre Verbindung ins Rotlichtmilieu.

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Als sie den Mord an dem Informanten versuchen aufzuklären, enthüllen Bosch und Edgar einen wichtigen neuen Hinweis. Dwight setzt Edgar unter Druck, noch mehr zu tun um endlich den Mörder seines Sohnes vor Gericht zu bringen.

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Sechs Wochen später trägt Chandler vor Richterin Sobel ihre Einwände gegenüber Boschs Beweise gegen Alicia Kent vor. Irvings neue Einsatztruppe kann einen Erfolg verbuchen. Hovan und Edgar sind kurz davor, Avril dranzubekommen.

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Bosch kreist einen Verdächtigen im Daisy Clayton-Fall ein. Edgar muss feststellen, dass Avril genauso durchtrieben ist wie eh und je. Der Auto-Zar versucht Irving bei der Bürgermeisterwahl aus dem Rennen zu drängen.

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Irving und Maddie treffen wichtige Entscheidungen. Ferner sind Bosch und Edgar nach unerwarteten Tragödien frustriert von dem System, welches sie offenbar im Stich ließ. Beide stehen vor der Anhörung der Beweise im Mordfall Kent vor der Wahl: Die Dinge laufen lassen oder sie selbst in die Hand nehmen?

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