Silvester 2019: Während Los Angeles feiert, bricht in einem Apartmentgebäude in Ost-Hollywood ein Feuer aus und tötet einige Bewohner inklusive eines zehnjährigen Mädchens. Als sich herausstellt, dass es sich um Brandstiftung handelt, fährt Det. Harry Bosch zum Tatort, doch sein Partner Det. Jerry Edgar ist nicht dort.

Bosch und Edgar verfolgen eine Spur im Fall der Brandstiftung bis zu dem sagenumwobenen Magic Castle. Billets gerät mit den Officers aneinander. Nachdem Honey Chandlers neuer Klient Vinzent Franzen die Nacht im Knast verbracht hat, bietet er den Ermittlern etwas Spannendes an um auf freien Fuß zu kommen.

Bosch und Edgar spüren La Mayorista auf, doch Bosch bittet Det. Vega um Hilfe, nachdem Edgar einen schlimmen Fehler gemacht hat. Chandler und Maddie nehmen Fanzens Aussage auf, bevor Chandler ihn in einem Sicherheitshaus unterbringen kann. Chief Irving und Bürgermeisterin Lopez diskutieren den Brandanschlag, doch beide verstecken ihre waren Absichten.

Bosch wird von dem Brandanschlagfall abgezogen und zu einem Doppelmord in den Hollywood Hills geschickt. Der Tatort entpuppt sich als ein Haus, das Honey Chandler gehört. Als ein weiterer Mordanschlag Downtown stattfindet, trifft Bosch dort auf Jimmy Robertson. Offensichtlich versucht jemand sehr mächtiges Zeugen zu eliminieren. Boschs und Robertsons Teams ermitteln gemeinsam.

Bosch findet heraus, dass Alvarez in ein anderes Gefängis verlegt wurde und setzt auf die Hilfe von Chief Irvin Irving. Det. Rondell Pierce und Det. Christina Vega kommen auf die Spur des Killers. Lt. Billets wendet sich an einen ehemaligen Hollywood-Cop um Infos über James Leonard und Clyde Norris zu erhalten. Als Bosch und Edgar Carl Rogers und dessen Anwalt Fowkkes treffen, verplappert sich Edgar, was Bosch zur Weißglut treibt.

Maddies Beteiligung an dem Franzen-Fall bringt sie ins Visier des Killers. Sie muss vor der Grand Jury aussagen um in Sicherheit zu sein. Irving bittet SAC Brenner vom FBI darum, Bosch mit Alvarez sprechen zu lassen. Der Vater von Sonia Hernandes stattet Bosch einen Besuch ab. Sein Schmerz und seine Trauer um den Tod seiner Tochter bringt Bosch dazu, noch intensiver nach dem Killer zu suchen um Gerechtigkeit herzustellen.

Det. Jimmy Robertson und Det. Joan Bennett folgen der Spur des Killers nach Las Vegas. Sie hoffen, eine Verbindung zu Fowkkes' anderen Klienten zu finden. Billets durchleuchtet die Sicherheitsvorkehrungen bei einem lokalen Juwelier. Sie erhält mehr als sie erwartet hat. Chief Irving erteilt Bosch einen Auftrag, der Bosch den Glauben in das System zu verlieren lässt, für das er seine gesamte Karriere gearbeitet hat.

Billets erteilt den Hollywood-Ermittlern ihre neue Aufgaben. Bosch fasst einen Plan um Mickey zu verhaften, das hat ernsthafte Folgen. Maddie trifft eine Entscheidung über ihre Zukunft.