Im Jahr 43 n. Chr. marschieren die römischen Legionen unter Aulus Plautius im Gebiet der Kelten ein. Ziel ist es, das Land als Provinz von Kaiser Claudius’ Reich zu unterwerfen. Doch das Gebiet wird von den einstigen Erz-Rivalinnen Kerra und Königin Antedia sowie mystischen Druiden regiert. Zur Unterstützung beschwören die Einwohner dunkle Mächte aus der Unterwelt. Eine grausame Schlacht nimmt ihren Lauf.

Aulus verschafft sich Klarheit über die Stämme in der Umgebung und bekommt von Antedia Unterstützung angeboten. Dafür soll er ihr Kerra ausliefern.

Der ausgestoßene Druide Divis möchte Philo und Decimus manipulieren und so ins Römerlager gelangen. Aber im entscheidenden Moment stiehlt ihm Cait seinen magischen Stein.

Divis gesteht Cait, was er in Aulus Schreckliches gesehen hat. Cait will ihren Vater in Crugdunon in Sicherheit bringen. Doch Sawyer hat sich mit seinem Schicksal nicht abgefunden.

Pellenor ist tot. Kerra muss sich entscheiden, ob sie neue Königin werden will. Amena macht einen letzten Versuch, die Druiden zu überreden, sie und Lindon als Königspaar einzusetzen.

In ihrer Festung nimmt Kerra die Huldigungen des Stammes entgegen. Antedia ist deshalb außer sich. Bis ihr Aulus verspricht, dass sie auch über das Cantii-Volk herrschen wird.

Nach ihrer Flucht finden Phelan und Ania in Locerly ein brauchbares Nachtlager. Die Ansiedlung ist seit dem Überfall der Römer menschenleer. Doch schon bald tauchen weitere Flüchtlinge auf.

Sawyer muss Cait davon überzeugen, dass sie die Auserwählte ist, die zusammen mit Divis die Welt retten muss. Den Cantii gehen in der seit vier Monaten belagerten Festung derweil die Vorräte aus

Nach dem Verschwinden von Lucius wird Vitus zum neuen Präfectus erklärt. Seine erste Amtshandlung ist ein Besuch bei Antedia, die es kaum erwarten kann, Cantii-Köpfe rollen zu sehen.