45 n. Chr.: Kaiser Claudius besucht die Provinz Britannia. Amena, neue Königin der Cantii, zieht durchs Land, um für Aulus Bündnispartner zu gewinnen. Ein Krieg gegen die Druiden steht bevor.

Phelan, Sohn von König Pellenor, lebt im Norden als Bauer unter dem Namen „Rolf“ und erwartet ein Kind von Bridget. Als er einen Markt im Nachbarort besucht, macht er eine schreckliche Entdeckung.

Veran versucht, seine Druiden auf den Kampf einzuschwören, doch einige Stämme wollen ihm nicht mehr folgen. Unterdessen kursiert die Geschichte von einem Mädchen, das alle Götter Roms zu Fall bringt.

Während Phelan die drei blonden Knaben des Fischers zu Harka bringt, macht Hella ein Geschäft mit Aulus: Gegen ihr eigenes Gewicht in Silber liefert sie ihm eine besondere Gefangene.

Amena besucht ihre Schwester Andra, Königin der Devni, die von Veran zur Hüterin erkoren wurde. Sie versucht alles, um Andra zu überreden, sich lieber mit Rom zu verbünden.

Die römischen Deserteure Philo und Brutus versetzen das Trinkwasser ihrer ehemaligen Kameraden mit Zauberpilzen, die Halluzinationen auslösen. Prompt bricht im Lager der Römer Chaos aus.

Der traumatisierte Vitus überbringt Aulus seine grausige Botschaft von „Dead Man“ Harka. Im Lager der rebellischen Druiden testet Brearn die Loyalität von Ania.

In einer Konfrontation mit Domitius enthüllt Aulus seine wahren Motive. Ania führt Brearn und die Rebellendruiden zu Verans Lager. Cait bereitet sich auf ihre Feuerprobe vor.

Cait und Love schlagen ihr Lager an einem See auf. Als Love geschickt einen Fisch fängt, vermutet Cait, dass er eigentlich Fischer ist. Tatsächlich kehrt bei Love langsam die Erinnerung zurück.

Quane erklärt dem verzweifelten Phelan, dass er der Fackelträger seiner Schwester sei und von den Göttern auserwählt wurde. Veran lässt Ania das Duellschwert zu seinem Bruder Harka bringen.