Trotz des Sieges des Cobra Kai möchte Johnny mit seinem Dojo eine neue Richtung einschlagen. Daniel eröffnet mit zwei Schülern – Sam und Robby – seine eigene Schule.

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Daniel verhilft Sam und Robby bei einer Verkaufsaktion zum richtigen Gleichgewicht. Johnny beeindruckt Kreese mit einer kreativen, aber riskanten Trainingsmethode.

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Als Miguel von Robbys Identität erfährt, zeigt sich Vater Johnny reumütig. Um mehr Schüler anzuziehen, stellt Daniel auf einem Festival eine Vorführung auf die Beine.

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Daniel will erneut das Miyagi-Do promoten, doch das Cobra Kai stiehlt ihm die Schau. Johnny vermutet, dass Kreese seine bisherigen Errungenschaften übertreibt.

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Nachdem Eli sich im Einkaufszentrum mit Demetri angelegt hat, verhilft Daniel Demetri zu mehr Selbstbewusstsein. Johnny findet heraus, dass Robby bei Daniel wohnt.

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Daniels neue Schüler lernen, ihre Differenzen beizulegen. Während Johnny mit alten Freunden einen Ausflug mit dem Auto unternimmt, wird er im Dojo von Kreese untergraben.

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Beide Lehrer testen ungewöhnliche Trainingsmethoden aus. Johnny erfährt von Kreeses Lehrinhalten. Daniels Leidenschaft für das Miyagi-Do gefährdet sein Geschäft.

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Während sich Sam und Robbys geheime Romanze aufheizt, bleibt Daniels Beziehung mit Amanda weiterhin kühl. Johnny probiert eine Dating-App aus.

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Johnny und Daniel laufen sich in einem Restaurant über den Weg und schließen überraschend Frieden. Zwischen ihren Schülern tauchen auf einer Party Spannungen auf.

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Am ersten Schultag eskaliert die Fehde zwischen Tory und Sam in der West Valley High in einer Konfrontation zwischen zwei Karate-Lagern.

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