Eine neue Kundschaftergruppe um den Frankfurter Rechtsanwalt Dr. Clemens, seinem Mitarbeiter Martin Tanner sowie der Bonner Regierungsrätin Felicitas Eichhofer erhalten im Frühsommer des Jahres 1965 den Auftrag, die politisch hochbrisante und geheimgehaltene Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik und dem Apartheid-Regime in Südafrika auf dem Gebiet der C- und Kernwaffen aufzudecken. Ihre Recherchen werden beeinflusst durch einen Zwischenfall im südafrikanischen Forschungsinstitut Vaalwater: Der westdeutsche Wissenschaftler Jürgen Machholz vergiftet sich bei geheimen C-Waffen-Forschungen und flüchtet aus dem Institut. Diese Flucht alarmiert die CIA sowie den westdeutschen und südafrikanischen Geheimdienst (BOSS). Sie heften sich an seine Fersen und wollen unter allen Umständen verhindern, dass die Öffentlichkeit etwas von den Geheimforschungen erfährt.

Die Flucht von Jürgen Machholz, dem es immer wieder gelingt seinen Verfolgern zu entkommen, gestaltet sich zu einem abenteuerlichen Wettlauf mit dem Tod, den er letzendlich verliert. In der Rechtsanwaltskanzlei von Dr. Clemens erhalten die Kundschafter jedoch durch ein Tonband von Machholz ein genaues Bild von den bisherigen Ereignissen. Die Fahndungspannen im Zusammenhang mit Machholz verstärken das Misstrauen zwischen den beteiligten Geheimdiensten. CIA-Agent Wilson ist bemüht herauszufinden, wer bei den Verhandlungen in Südafrika eine an den Interessen der USA vorbeigehende Sondermission inne hat. Frau Machholz wird inzwischen von BND und BOSS nach Südafrika gebracht – man will mit ihr als "Lockvogel" dem vermeintlichen Helfer ihres Mannes im Institut Vaalwater auf die Spur kommen.