Livia und Gaius kehren nach drei Jahren Abwesenheit nach Rom zurück. Die Bewohner der Stadt leiden Hunger, es gibt immer wieder Unruhen. Livia deckt die Hintergründe der Getreide-Knappheit auf.

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Octavia stellt sich gegen die Hochzeit ihrer Tochter Antonina mit Drusus, dem Sohn ihrer Feindin Livia. Doch ohne die Heirat hat Drusus keine Chance, der Nachfolger von Gaius zu werden.

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Livia stellt entsetzt fest, dass Gemina weiterhin die Geliebte von Gaius ist. Es kommt zu einer schicksalhaften Begegnung zwischen den Frauen. Drusus und Tiberius sind auf einem Feldzug in den Alpen.

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Livia befindet sich immer noch im Exil. Doch als Julia ihre Hilfe benötigt, wird sie wieder in die Politik Roms hineingezogen. Kann sie die Gunst von Gaius zurückgewinnen?

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Livia will wissen, wen Gaius als Nachfolger bestimmt hat. Dafür denkt sie sich zusammen mit Tycho eine List aus, die ihr Einblick in das Testament von Gaius bringen soll.

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Nach Agrippas überraschendem Tod möchte Julia möchte nun nach zwei Ehen und fünf Kindern endlich frei sein. Gaius verfügt jedoch, dass seine Tochter ihren Stiefbruder Tiberius heiraten soll.

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Für Julia und Tiberius ist ihre Hochzeit ein schrecklicher Tag. Domitius will Livia ermorden, doch der Plan misslingt. Octavia liegt im Sterben und beauftragt Gaius mit ihrem letzten Wunsch.

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Julia verfällt immer mehr dem Alkohol und vernachlässigt ihre Kinder. Drusus schließt einen Pakt mit den Cheruskern und wird anschließend bei einem Überfall schwer verletzt.

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