Lucious hat seinen ersten öffentlichen Auftritt nach der Explosion in Las Vegas. Die Mitglieder der Lyon Familie haben alle ihre Gründe wieso sie wollen, dass Lucious seine Fähigkeiten zurückerlangt.

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Leah hält Lucious (Terrence Howard) nach wie vor für ein Monster, also nimmt er sich eine Auszeit, um herausfinden, was für ein Mensch er eigentlich vor der Explosion gewesen ist, die alles verändert hat. Cookie (Taraji P. Henson) wird panisch, als sie erfährt, dass Lucious verschwunden ist, doch schon bald findet sie heraus, dass dieser bei einem alten Freund der Familie Unterschlupf gefunden hat. Während andernorts das Verhältnis zwischen Hakeem (Bryshere Gray) und Tiana (Serayah) immer stärker wird, trifft Becky eine überstürzte Entscheidung hinsichtlich Jamals (Jussie Smollett) neuesten Song.

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Als Cookie (Taraji P. Henson) keinen Kredit bekommt, erinnert sie sich an ihre Zeit im Gefängnis und vergleicht ihre damaligen Probleme mit ihrem jetzigen Leben. Lucious (Terrence Howard) hadert derweil mit seinen eigenen Dämonen und bittet seine Familie darum, ihm von all seinen Fehlern zu berichten. Sie zögern jedoch, ihm die Wahrheit zu erzählen.

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Cookie (Taraji P. Henson) verkündet, dass das Nummer-eins-Album der 20-For-20-Compilation von Empire durch einen Wettstreit zwischen den Top-Künstlern des Labels festgestellt wird, was Jamal (Jussie Smollett) eine mutige Idee für seinen neuen Song gibt.

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Nachdem das Geheimnis um Lucious' (Terrence Howard) Gedächtnis enthüllt wurde, versucht Cookie (Taraji P. Henson) den Vorstand zu überzeugen, dass es ihm gut geht und lädt die Presse ein, zuzusehen, wie er das erste 20 for 20 Album produziert. Eddie Barker (Forest Whitaker) springt ein und hilft Lucious wieder in den Groove zu kommen und Musik im Studio zu machen. Gerade als Andres (Trai Byers) Gefühle für Detective Pamela Rose (Teyonah Parris) stärker werden, gibt sie neue Informationen über die Explosion preis. Währenddessen sorgt sich Hakeem (Bryshere Gray) wegen seiner geheimen Verbindungen zu Familie DuBois und Claudia (Demi Moore) hilt Lucious bei einem Durchbruch.

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Die Lyons halten zusammen als es zu einem Sorgerechtsstreit zwischen Hakeem (Bryshere Gray) und Anika (Grace Byers) wegen Bella kommt. Doch niemand ist auf die Enthüllungen vorbereitet, die ihr Team bei der Verhandlung präsentiert. Claudia (Demi Moore) ergreift immer mehr Besitz über Lucious (Terrence Howard), der einen neuen Weg gefunden hat, Musik über seine Malereien zu verstehen. Andre (Trai Byers) hat einen neuen Therapeuten und eine von Beckys (Gabourey Sidibe) alten Flammen kehrt zurück.

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Calvin (Raj Bond) und Porsha (Ta'Rhonda Jones) fühlen sich von ihrem neuen Produzenten Eddie Barker (Forest Whitaker) überfordert und rufen zum Streik auf. Jetzt ist es an Cookie (Taraji P. Henson), eine Lösung für das Problem zu finden. Um zu beweisen, dass er noch immer der Mann wie vor der Explosion ist, arrangiert Lucious (Terrence Howard) einen Deal für Hakeem (Bryshere Gray), ohne die Folgen zu bedenken. Für Jamal (Jussie Smollett) und Andre (Trai Byers) liegt Liebe in der Luft, die ihren Liebsten ihre Gefühle gestehen, ohne zu wissen, was ihnen verheimlicht wird.

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Als sie merken, dass Diana DuBois' (Phylicia Rashad) Plan aufgeht, nehmen Cookie (Taraji P. Henson) und Lucious (Terrence Howard) die Dinge selbst in die Hand. Andre (Trai Byers) gerät außer Kontrolle und fragt sich, was sie mit ihm vorhat. Jamals (Jussie Smollett) Abstinenz wird auf den Prüfstand gestellt. Inzwischen gibt Shine (Xzibit) Hakeem (Bryshere Gray) einen Rat um seine Work-Life-Balance zu verbessern

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Cookie (Taraji P. Henson) und Lucious (Terrence Howard) haben den ultimativen Plan um Diana Dubois (Phylicia Rashad) und ihre Familie ein für alle Mal zu zerstören. Andre (Trai Byers) erholt sich von seinem Nervenzusammenbruch im Krankenhaus. Inzwischen versucht Shrine (Xzibit) verzweifelt sein Geheimnis zu bewahren. Mitten im Chaos hängt das Leben einer Person am seidenen Faden.

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Schwester Claudia entführt Lucious. Um ihn zu finden, muss sich Cookie in einen Wettlauf mit der Zeit begeben und die Fähigkeiten einsetzen, die sie im Gefängnis erlernt hat.

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Kurz vor dem Abschluss eines lukrativen Tech-Deals realisiert Eddie, dass er den Markenkern von Empire verändern muss. Cookie kümmert sich indes um die Umtriebe einer Mädchenbande, die beschlossen hat, Geheimnisse über Empire und Lucious zu verraten.

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Eine falsche gesundheitliche Diagnose innerhalb der Familie Lyon sendet eine Schockwelle durch das Empire. Andre und Jamal wollen ihre vergangenen Fehler wiedergutmachen und Jamal macht im Fernsehen eine schockierende Ankündigung.

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Lucious bittet Cookie, die Dinge leichter anzugehen, doch als es um einen alten Freund geht, nimmt sie erneut die Dinge in ihre eigenen Hände. Tianas neue Single geht durch die Decke und Jamal hat Probleme damit, sich neu zu erfinden.

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Lucious und Thirsty wollen Eddie bei der Übernahme des Empire einen Strich durch die Rechnung machen und konfrontieren ihn mit juristischen Dokumenten. Andre greät ins Straucheln und Hakeem entwickelt eine Strategie für den Release seines Songs.

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Eddie kämpft um seinen Platz im Empire und es gelingt ihm, sich den Vorstand auf seine Seite zu holen. Lucious und Shine suchen derweil nach einer Möglichkeit, ihn fernzuhalten und Cookie bemüht sich, ein wichtiges Versprechen einzulösen.

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Als Cookie endlich ihre Mutter besucht, müssen die beiden sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. In der Zwischenzeit setzen Lucious und Eddie ihren Streit um Empire fort und Eddie startet einen Machtkampf beim Empires 20 for 20. Jamal und seine Band veröffentlichen ihre aktuelle Single anonym und Hakeem versucht sich in einer Karriere beim Film.

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Cookie und Lucious kämpfen darum, Empire in der Familie zu halten. Also veranstalten sie ein Livestream-Konzert, um den Geldbetrag zu sammeln, der nötig ist, um Eddies Pläne zu übertrumpfen. In der Zwischenzeit wächst der Erfolg von Jamals anonymer Gruppe. Hakeem geht mit Haven zum Auftritt, um Tiana eifersüchtig zu machen. Andre muss sich zwischen Familie und Karriere entscheiden.

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Lucious (Terrence Howard) muss eine schwere Entscheidung treffen um die Zukunft der Firma zu retten während Eddie (Forest Whitaker) keine Anzeichen des Rückzugs zeigt. Andre (Trai Byers) spielt selbst ein Machtspiel und Hakeems (Bryshere Gray) gute Laune wird durch eine Bedrohung verdorben. Für Jamal (Jussie Smollett) und Tory (Rumer Willis) erweist sich der Erfolg ihrer Gruppe als schwierig. Die Spannungen kochen über als sich die Lyons ihrer bislang größten existenziellen Krise ausgesetzt sehen und vergangene Fehler zu tödlichen Konsequenzen führen.

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