Das Warten hat ein Ende. SUPER RTL zeigt die zweite Staffel der kultigen Musical-Serie in deutscher Erstausstrahlung. Zum Auftakt gibt es heute und in der kommenden Woche eine Doppelfolge. Die Fortsetzung des US-Quotenhits wartet mit noch mehr tanzbarer Popmusik, außergewöhnlichen Specials, dramatischen Beziehungskrisen und fiesen Intrigen sowie mehr Gastrollen für Hollywoods A-Prominenz auf. Pop-Queen Britney Spears, bekennender Glee-Fan, macht in der zweiten Folge den Anfang. Und sorgt mit einem augenzwinkernden Auftritt sicher nicht nur bei den Gleeks für offene Münder.

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Will lernt Emmas neuen Lover, den Zahnarzt Carl, kennen. Nach einer Routineuntersuchung aller Mitglieder kommt Brit, die eine wahnsinnige Abneigung gegen die Spears hat, als erste unter seinen Bohrer … und ab sofort verfolgen sie (unter Einfluss eines Narkosemittels) Britney-Phantasien. Nach und nach mutiert Brit zu einer starken Frau mit viel Selbstbewusstsein. Als sie Rachel die Soli-Parts streitig machen will, wendet sich das Blatt. Denn auch Rachel entwickelt auf dem Zahnarztstuhl Spears-Phantasien … und mutiert zum „heißen Feger“. Sue sieht die Moral der Schule gefährdet und konfrontiert Will mit ihren Bedenken. Doch der lässt dem Glee Club freie Bahn …

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Finn gerät in eine existenzielle Krise, als er glaubt, auf seinem mit Käse überbackenen Sandwich das Antlitz von Jesus Christus erkennen zu können. Im Glee Club wird daraufhin angeregt über die Glaubensfrage diskutiert. Nur Kurt ist wenig begeistert von dem neuen Gesprächsthema. Beflügelt von seinem Erlebnis beschließt Finn gläubig zu werden und betet für die Erfüllung seiner drei größten Wünsche: das anstehende Footballspiel zu gewinnen, Rachel näher zu kommen und selbst wieder Quarterback zu werden. Als Kurts Vater ins Koma fällt, erhitzt sich die religiöse Diskussion weiter und Finn entschließt sich, Gott für Burts Genesung um Hilfe zu bitten. Sue möchte der Schulbehörde melden, dass Will einen Glaubenskonflikt im Club angezettelt hat und bemüht sich erneut, Kurt für ihren Plan zu gewinnen. Doch nach einem Gespräch mit Mercedes bereut Kurt, seine Freunde von Gebeten für seinen Vater abgehalten zu haben. Zwar glaubt er nicht an Gott, dafür aber an sich selbst und seinen Vater. Wie durch ein Wunder erwacht Burt, als Kurt gerade an seinem Krankenbett Wache hält.

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Sam Evans wird neues Mitglied im Glee Club. Dort lautet diese Woche das Motto „Ein Duett“. Dem Gewinnerpaar spendiert Will ein Dinner bei „Breadsticks“. Quinn zögert nicht lange und schnappt sich Sam als Duettpartner. Finn will das verhindern, damit Sam nicht gleich zum Loser wird und den Club bald wieder verlassen muss. Auch Rachel erkennt den Ernst der Lage und will sogar auf ihr Duett mit Finn verzichten. Doch ihr Plan fliegt auf und die beiden müssen kurzerhand umdisponieren. Sie wollen eine ganz fürchterliche Gesangsdarbietung abliefern und sich quasi selbst disqualifizieren. Ihr Plan geht tatsächlich auf: da in Mike kein Meistersänger steckt und Artie und Brit erst im Bett und dann gesanglich stranden, gewinnen letztendlich Sam und Quinn den Wettbewerb. Die beiden kommen sich allmählich näher und lösen ihren Gewinnerpreis ein. Währenddessen pflegt Kurt zu Hause seinen Vater. Dieser macht ihm klar, dass man im Leben seinen Weg alleine gehen muss …

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Will erkennt voller Eifersucht, dass Emma die Beziehung zu dem Zahnarzt Carl tatsächlich gut tut. Mit Carl scheint sie endlich glücklich zu sein und beide genießen besonders, sich die Neuaufführungen der berühmten „Rocky Horror Show“ anzuschauen. Als Will dann auch noch voller Überraschung feststellt, dass Emma sogar ihren notorischen Hygienezwang nach und nach ablegt, kocht in ihm die Eifersucht hoch. Um bei ihr Eindruck zu schinden, verkündet Will, dass auch der Glee-Club an einer „Rocky Horror“-Interpretation arbeitet. Doch kaum ausgesprochen, kommen auch schon die Zweifel: Wie soll er das bloß vor Schulleiter Figgins und noch viel schlimmer, vor der bissigen Sue, rechtfertigen? Auch Emma äußert ihre Zweifel, denn die „Rocky Horror Show“ ist mit ihren offenherzigen Outfits und dem hohen Gruselfaktor nicht ganz ohne Risiken. Doch Will gibt sich zuversichtlich und eröffnet den Glee-Mitgliedern seinen Vorschlag. Die Truppe ist sofort Feuer und Flamme: Während Rachel und Finn in die Rollen von Janet und Brad schlüpfen, soll Sam den „Rocky“-Part übernehmen. Doch dann steht die Kostümvergabe an und während Sam mit der Auswahl einverstanden ist, ist Finn geschockt: Beide sollen mit nacktem Oberkörper auftreten. Für Sam kein Problem, doch Finn hat große Bedenken, sein kaum vorhandenes Sixpack vor der gesamten Schülerschaft zu präsentieren. Währendessen ist Sue damit beschäftigt, der Welt den schmerzhaften Verlust der wahren Bedeutung von Halloween klar zu machen: Angst! Bei den Fernsehmanagern Tim Stanwick und Barry Jeffries findet sie Gehör. Mehr noch, Stanwick und Jeffries wittern in der geplanten Bloßstellung von Wills „Rocky Horror Glee Show“ schon ihren heiß ersehnten Emmy Award-Gewinn. Das kommt Sue gerade recht, hatte sie doch bisher durch einen traumatischen Zwischenfall in ihrer Kindheit keine guten Erinnerungen an genau diese Art von Musical-Darstellung. Doch um an Informationen zu gelangen, muss sie Wills Vertrauen gewinnen, was alles andere als leicht ist.

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Finn und Sam sind sich einig: Mit ihren Freundinnen Rachel und Quinn haben sie die zwei prüdesten Mädchen auf der gesamten McKinley High an ihrer Seite. Mehr als harmlose Küsse sind bei den beiden nicht drin. Finn erklärt seinem Freund Sam, dass er immer dann, wenn er sich wünscht dass es zu „mehr“ kommt, einfach an besonders abstoßende Erlebnisse denkt. Gute Idee, findet Sam und entschließt sich dazu, fortan in „Notsituationen“ immer an die burschikose Trainerin Beiste zu denken. Leider bleibt dies nicht lange sein Geheimnis, denn als Quinn und Sam sich das nächste Mal küssen, denkt er nicht nur zwanghaft an Beiste, er spricht fatalerweise auch noch ihren Namen aus und löst damit ein Drama aus. Für Quinn ist klar: Sam steht offensichtlich auf die Trainerin und wäre das nicht schon genug, dichtet sie ihm eine Affäre mit Beiste an. Sue kommt der Trubel um ihre Erzfeindin gerade recht und sie versucht, daraus Kapital zu schlagen. Will eröffnet dem Glee-Club, mit welchen Teams sie sich in Zukunft messen müssen. Dazu zählt unter anderem die Daltons Academy, eine reine Jungen-Schule. Besonders Kurt fühlt sich zu dieser Schule immer mehr hingezogen, denn der dortige Chor ist eine ganz große Nummer. Hinzu kommt, dass er die Anfeindungen von Karofsky ein für alle Mal satt hat, sich jedoch gleichzeitig nicht stark genug fühlt, dem entgegen zu treten. Dann lernt Kurt Blaine kennen und ist entschlossen, den Glee-Club zu verlassen. Gelingt es Will, ihn in letzter Sekunde noch umzustimmen? Puck kommt derweil aus der Jugendhaft zurück und muss seinen Sozialdienst ausgerechnet bei Artie ableisten. Doch aus der Not machen sie schnell eine Tugend und Puck merkt, wieviel er tatsächlich von Artie lernen kann. Und dann vertraut ihm Artie schließlich sein großes Geheimnis an.

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Eine Grippewelle hat die McKinley High überrollt und auch Schulleiter Figgins hat es voll erwischt. Außer Gefecht gesetzt muss er nun erst mal das Bett hüten. Ausgerechnet Sue reißt sich den Job als stellvertretende Schulleiterin unter den Nagel und nutzt ihre Position, um endlich ein paar Änderungen an der Schule durchzuführen. Sie streicht zunächst einmal die ungesunden Kroketten vom Speiseplan der Schule – sehr zum Unmut von Mercedes. Auch für Trainerin Beiste wird Sue zum Hassobjekt Nummer eins, als diese das Football-Team auflöst, um mehr Geld für ihr Cheerleader-Team einzuheimsen. Was Sue dabei allerdings nicht bedacht hat: Wen sollen die Cheerios anfeuern, wenn es kein Football-Team mehr gibt? Auch Will ist Opfer der Grippeviren und versucht trotz allem, krampfhaft gegen die Krankheit anzukämpfen. Erst als er im Unterricht eine Halluzination bekommt und plötzlich alle Glee-Mitglieder als Kinder vor ihm sitzen, lässt er sich krankschreiben. Zuhause wird er von seiner Ex-Frau Terri umsorgt, die dabei allerdings keine Gelegenheit auslässt, um sich wieder an ihn heranzumachen. Der Glee-Club wird inzwischen von der attraktiven Lehrerin Holly übernommen. Zwar sind die Glee-Mitglieder anfangs skeptisch, doch sie erkennen schnell, dass Holly voller positiver Energie steckt. Sie animiert die Schüler dazu, endlich auch mal ihre eigenen Lieblingslieder zu performen und nicht, wie bisher, immer nur Wills. Einzig Rachel gefällt das alles gar nicht, vor allem die wachsende Sympathie zwischen Holly und Sue ist ihr ein Dorn im Auge. Mit einem Mundschutz bewaffnet, stattet sie dem hoch ansteckenden Will einen Besuch ab, um ihn zu warnen.

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Kurts Vater Burt und Finns Mutter Carole eröffnen ihren Söhnen, dass sie heiraten wollen. Kurt ist sofort Feuer und Flamme und stürzt sich in die Vorbereitungen. Der Clou an der Zeremonie: Der Glee-Club wird die Feier musikalisch unterstützen. Doch Finn ist von dem Vorhaben seiner Mutter gar nicht begeistert, heißt es doch für ihn, dass der seltsame Kurt sein Stiefbruder wird. Rachel sieht darin jedoch einen entscheidenden Vorteil: Durch seine familiäre Verbindung zu Finn, wird Kurt nicht mehr Karofksys Schikanen ausgesetzt sein – im Gegenteil. Rachel verlangt von Finn, Kurt in Zukunft vor Karofsky zu beschützen. Doch Finn weigert sich, aus Angst, seinen Status als Quarterback zu verlieren und beschwört damit einen handfesten Streit zwischen ihm und Rachel herauf. Kurt ist unterdessen die ständigen Mobbing-Attacken leid und sieht nur eine Möglichkeit, diesen zu entkommen: Er verlässt endgültig die Schule samt Glee-Club! Auch Sue hat sich in den Kopf gesetzt zu heiraten. Doch dazu fehlt ihr noch der perfekte Partner. Nach reiflicher Überlegung kommt sie schließlich zu dem Schluss, dass einzig und allein sie selbst als der perfekte Ehepartner für sie in Frage kommt. Ein Hochzeitsplaner ist zwar schnell gefunden, der ist jedoch so perplex als Sue ihm eröffnet, sich selbst heiraten zu wollen, dass er schnell das Handtuch wirft. Ausgerechnet dann taucht auch noch Sues lang vermisste Mutter Doris auf und sofort brechen zwischen Mutter und Tochter alte Wunden auf. Um bessere Chancen im Football-Team zu haben, hält Sam symbolisch um die Hand von Quinn an. Er ist der Überzeugung, nur mit Hilfe der schönen Quinn selbst in die Riege der beliebtesten Schüler der Schule aufzusteigen. Doch statt einem „Ja“, muss Sam sich zunächst mit einem „Vielleicht“ als Antwort auf seine Frage zufrieden geben. Ahnt Quinn etwa Sams unmoralische Absichten oder hat der Glee-Club schon bald ein neues Hochzeitspaar?

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Die Sectionals-Wettkämpfe stehen vor der Tür und Will folgt Emmas Vorschlag, statt auf Altbewährtes zu setzen, dieses Mal mehr Risiken einzugehen. Rachel ist sauer, denn Wills neuer Plan sieht keinen Soloauftritt für sie vor. Stattdessen soll sie mit den anderen im Chor singen. Zu allem Übel behauptet Santana dann auch noch, eine Nacht mit Finn verbracht zu haben. Für Rachel ist klar: Eine Paartherapie scheint ihre und Finns letzte Chance. Emma leitet das Gespräch und schon gesteht Finn, dass er Santana durchaus attraktiv findet und damals im Motel tatsächlich etwas zwischen ihnen gelaufen ist. Währenddessen erlebt Kurt seinen ersten Tag als Teil des Warbler-Chors an der Daltons Academy und wird sogleich mit einer verantwortungsvollen Aufgabe betraut: Er soll auf das Maskotchen Pavarotti, ein Kanarienvogel, aufpassen. Als Kurt dann jedoch auch ein paar Songvorschläge für die Sectionals macht, wird er sofort in seine Schranken verwiesen: Bei den Warblers treffen einzig und allein die Senior-Studenten die Songauswahl. In seinem Stolz verletzt, findet Kurt Zuspruch bei Blaine, der ihm klar macht, dass er sich mehr als Teil des Teams sehen sollte, statt als Individuum. Doch kann der exzentrische Kurt sein Ego auf Dauer hinten anstellen? Da Kurt nun im Glee-Club fehlt, muss Will Ersatz finden. Ausgerechnet Puck soll Kurts Lücke füllen. Als Puck jedoch im Umkleideraum mit einer beschwingten Rede über Bruce Springsteen versucht, das Football-Team ebenfalls zu ermutigen, Teil des Glee-Clubs zu werden, wird er Opfer von Karofsky und Amizo – und einer Toilette. Bei den Sectionals geht schließlich alles drunter und drüber, denn scheinbar hat jedes Mitglied neben Lampenfieber auch noch mit ganz persönlichen Problemen zu kämpfen. Will ist von Emmas Abwesenheit enttäuscht, Quinn ist nervös vor so einem großen Publikum zu singen, schließlich haben bei ihrem letzten großen Auftritt die Wehen eingesetzt – und Rachel ist sauer, weil offensichtlich jeder – außer ihr – von Finns Seitensprung wusste. Werden die Mitglieder ihre Nerven am Ende wieder im Griff haben, so dass der Glee-Club als Gewinner hervorgeht?

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Weihnachten steht vor der Tür und die Glee-Kids lassen das Jahr Revue passieren. Obwohl sie nun schon 2 Mal in Folge die „Sectionals“-Wettbewerbe gewonnen haben, fühlen sie sich immer noch als Außenseiter. Um den Schülern zu mehr Selbstbewusstsein zu verhelfen, macht Will den Vorschlag, gemeinsam als Sternsänger in die Klassen zu gehen, um Geld zu sammeln. Der Erlös soll einer Organisation zu Gute kommen, die obdachlose Kinder und Jugendliche unterstützt. Doch an der McKinley High scheinen weder Lehrer noch Schüler so richtig in Weihnachtsstimmung zu sein und die Glee-Mitglieder werden im hohen Bogen aus den Klassen geworfen. Brittany lässt sich allerdings davon nicht aus der Ruhe bringen, denn immerhin hat sie dem Weihnachtsmann schon ihren ersten Wunsch verraten. Artie wird schlagartig klar, dass seine Freundin offensichtlich noch immer an den Weihnachtsmann glaubt und bittet die anderen, Stillschweigen zu bewahren. Um Brittany in ihrem Glauben zu lassen, suchen die Glee-Kids einen Weihnachtsmann im Einkaufzentrum auf und Brittany hat die Gelegenheit, dem Weihnachtsmann ihren sehnlichsten Wunsch zu verraten: Sie wünscht sich, dass Artie wieder gehen kann. Nun stecken die Freunde in der Klemme, denn die Tatsache, dass dieser Wunsch nun mal nicht realisierbar ist, könnte Brittany ihre romantische Illusion vollends zerstören. Will muss indes aus der Lostrommel einen Wichtelpartner ziehen. Er zieht ausgerechnet Sue und muss sich nun auf die Suche nach einem geeigneten Geschenk machen. Er stattet Kurt einen Besuch ab, in der Hoffnung, dass er die rettende Idee hat. Zurück in der McKinley High stellt Will überraschend fest, dass Emma Sue ebenfalls als ihre Wichtelpartnerin gezogen hat und beiden kommt ein böser Verdacht, den Sue auch alsbald nur zu gerne bestätigt: Sie hasst Weihnachten, aber liebt es, Geschenke zu bekommen. Währenddessen bittet Rachel Finn um ein Gespräch unter vier Augen. Finn ahnt dabei nicht, dass Rachel ihm ein ganz persönliches Weihnachtsgeschenk machen möchte.

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Sue steckt in der Krise: Ihr Job als Trainerin der Cheerios langweilt sie. Sie ist genervter und missmutiger als je zuvor. Um sich selbst aus ihrem emotionalen Tief zu befreien, muss etwas Neues her, je spektakulärer desto besser. Plötzlich kommt ihr eine Idee, inspiriert durch einen alten Zeichentrickfilm. Sie will ihre Cheerleader in Zukunft mit einer Zirkuskanone über das Footballfeld schießen. Prompt versucht sie, der naiven Brittany das Gefühl vom Fliegen schmackhaft zu machen. Als Will und Schulleiter Figgings von Sues unglaublichen Plan erfahren, verbieten sie den Einsatz der Kanone und ziehen damit Sues geballte Wut auf sich. Aus Rache setzt Sue den Termin der Cheerleading-Meisterschaften auf denselben Tag, an dem die Football-Meisterschaften stattfinden. Das heißt: Die Footballer müssen in ihrer Halbzeitpause ohne eine Tanzeinlage der Cheerios auskommen. Für Will liegt die Lösung des Problems auf der Hand: Statt der Cheerios soll nun der Glee-Club eine Halbzeitshow präsentieren. Doch was anfänglich nach einem tollen Plan klingt, entwickelt sich schon bald zum Desaster.

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Auf der McKinley High steht alles im Zeichen der Liebe. So lautet die Aufgabe für den Glee-Club: Die Mitglieder sollen am Valentinstag im Duett das für sie persönlich schönste Liebeslied performen. Keine schwere Aufgabe für die Liebespaare Artie und Brittany und Mike und Tina, die sofort Feuer und Flamme sind. Doch nicht für alle Glee-Mitglieder ist diese Hürde leicht zu nehmen. Seit dem Sieg der Football-Meisterschaft strotzt Finn nur so vor Selbstbewusstsein. Um Geld für die Reise zum nächsten Gesangswettbewerb für den Glee-Club zu sammeln, eröffnet er einen Kussstand. Jedes Mädchen kann sich so von Finn einen Kuss erkaufen – mit einer Ausnahme: Als die von Liebeskummer geplagte Rachel versucht, einen Kuss von Finn zu ergattern, wird sie von ihm zurückgewiesen. Stattdessen flirtet er mit Quinn und zwischen den beiden scheinen wieder alte Gefühle aufzukeimen. Puck ist sich derweil sicher, dass Lauren und er diegleichen tiefen Gefühle füreinander hegen. Er will ihr mit einem Liebeslied seine Zuneigung gestehen, doch die schlagfertige Lauren macht ihm eine klare Ansage – sehr zur Freude von Santana, die als Einzige den Valentinstag als Single verbringen muss. Auch für Kurt läuft der Valentinstag anders als erwartet. Blaine verkündet den Warbler-Mitgliedern, dass er verliebt ist. Um dem Objekt seiner Begierde seine Liebe zu gestehen, bittet Blaine seine Freunde um Unterstützung. Kurt ist zunächst begeistert dabei, hofft er doch insgeheim, dass Blaines Liebeserklärung, ihm gelten soll. Doch dann wird Kurt bitter enttäuscht.

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Will hat das Gefühl, sein Leben nach langer Zeit endlich wieder im Griff zu haben: Seine Ex-Frau Terri ist weit weg und auch seinen Kummer über Emmas unerwiderte Liebe hat er überwunden. Sue hingegen kann die Tatsache, dass die Cheerios sich nicht für die nationalen Wettbewerbe qualifiziert haben, nicht verkraften und zieht sich immer mehr zurück. Emma fängt an sich Sorgen zu machen und durchsucht heimlich Sues Büro. Dabei entdeckt sie eine Nachricht, die alle schockiert. Emma befürchtet, dass Sue sich aus lauter Frust etwas antun könnte und macht sich gemeinsam mit Will auf den Weg zu Sues Wohnung. Dort bietet sich ihnen zunächst ein schreckliches Bild: Die sonst so sportliche Sue scheint lustlos und müde. Um ihr wieder eine Perspektive zu geben, schlägt Emma vor, dass Sue Mitglied im Glee-Club werden soll. Eine Katatrophe, findet Will, doch muss er sich nun mit seiner Konkurrentin arrangieren – immer in Angst, dass Sue wieder einmal versuchen könnte, dem Glee-Club zu schaden. Und Wills schlimmste Befürchtungen scheinen wahr zu werden: Kaum hat Sue ihr seelisches Tief überwunden, schmiedet sie bereits teuflische Pläne, wie sie dem Glee-Club in Zukunft wieder die Hölle heiß machen kann. Sam versucht unterdessen alles, um Quinn zu imponieren. Er weiß, dass ihre Beziehung auf der Kippe steht und glaubt, die Krise nur abwenden zu können, indem er sich ein neues Image zulegt. Mit einem neuen Hairstyling und den entsprechenden Klamotten sieht er plötzlich seinem Vorbild erstaunlich ähnlich: Justin Bieber! Nach dem gescheiterten Versuch, ihre Beziehung zu Finn wieder aufzubauen, versucht Rachel einen Neuanfang. Sie möchte ihr Außenseiter-Dasein beenden und endlich auch einmal als Idol für andere gelten. Doch Rachels Plan gestaltet sich schwierig: Sie bezahlt Brittany dafür, ihren Kleidungsstil zu imitieren und allen Mädchen auf der McKinley High zu erzählen, dass Rachel sie dazu inspiriert habe. Aber bereits am ersten Tag macht Brittany einen fatalen Fehler und Rachels Plan gerät gewaltig ins Wanken.

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Schulleiter Figgins macht Will auf ein eklatantes Problem an der McKinley High aufmerksam: Alkoholmissbrauch. Immer mehr Schüler kommen betrunken in den Unterricht und auch der Glee-Club ist davon nicht ausgeschlossen – vor allem in berühmten Pop-Songs würde Alkoholkonsum immer mehr beschönigt. Figgins appelliert daher an Will, etwas dagegen zu unternehmen. Er soll mit dem Glee-Club ein Anti-Alkohol-Lied einstudieren und dies im Rahmen der Aktionswoche performen. Nachdem Puck herausgefunden hat, dass Rachels Vater am Wochenende nicht in der Stadt ist, versucht er sie davon zu überzeugen, bei sich zu Hause eine Party für den Glee-Club zu veranstalten. Zwar ist Rachel zunächst skeptisch, doch als Puck ihr vorwirft, langweilig zu sein, stimmt sie schließlich zu. Nun sieht Rachel darin die Chance, ihr „Prinzessin-Image“ ein für alle Mal abzulegen. Sehr zum Unmut aller Feierwütigen, bekommt jedoch jeder Gast von Rachel nur zwei Getränkecoupons ausgehändigt, damit ihre Party nicht in einem Trinkgelage endet. Doch schnell wird es vielen zu langweilig und die Stimmung droht zu kippen, bis Rachel Pucks Drängen endlich nachgibt und die Barschränke ihres Vaters öffnet. Beim Flaschendrehen müssen sich Rachel und Blaine küssen. Doch nach dem Kuss ist Blaine plötzlich verunsichert – ist er vielleicht doch nicht homosexuell? Aufgrund des Trinkgelages am Vorabend, gerät die Probe des Glee-Clubs am nächsten Tag zu einem Desaster. Will kann das Verhalten der Schüler nicht verstehen, doch nach Feierabend merkt Will schnell, dass er seiner Vorbildfunktion als Lehrer nicht immer gerecht wird: Er trifft sich mit Trainerin Beiste in einer Kneipe. Schon bald sind beide ebenfalls sehr betrunken und ausgerechnet in diesem Zustand beschließt Will, Emma anzurufen, um ihr seine wahren Gefühle zu gestehen. Doch statt mit ihr sprechen zu können, springt nur der Anrufbeantworter an und Will hinterlässt ihr eine liebestolle Nachricht. Beschämt entschuldigt sich Will am nächsten Tag bei Emma, doch dabei muss er geschockt feststellen, dass er in der Nacht nicht Emma, sondern offenbar einem fremden Anrufbeantworter seine Gefühle offenbart hat …

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Will bekommt wieder einmal Unterstützung von Aushilfslehrerin Holly Holliday und die hat er auch bitter nötig, als im „Glee“-Club das Thema „Aufklärung“ zur Sprache kommt. Während Rachel und Quinn der Enthaltsamkeit frönen, ist Brittany der festen Überzeugung, schwanger zu sein – Artie ist geschockt!

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Die „Regionals“-Wettbewerbe nähern sich mit großen Schritten und ausgerechnet jetzt ereilt Will und den „Glee“-Club eine böse Überraschung: Ihr bisher einstudierter Song der Band „The Chemical Romance“ wurde von derselbigen in einem Schreiben an die McKinley High verboten. Will greift daraufhin Rachels Idee, einen selbst komponierten Song zu performen, wieder auf und alle machen sich an die Arbeit, getreu dem Motto: je schmerzvoller die Emotion, desto besser der Song. Und von Herzschmerz können die Glee-Mitglieder momentan tatsächlich ein Lied singen. Santana widmet ihren Song Sam, weil sie immer noch sauer auf Brittany ist, die ihre Gefühle für sie nicht erwidert. Puck schreibt ein Lied über Lauren und auch Rachel macht sich Gedanken. Derweil verfolgt Quinn weiterhin das Ziel, ihre Beziehung zu Finn wieder aufleben zu lassen, vor allem, weil demnächst die Wahl zur Ballkönigin ansteht. Auch bei den „Warblers“ geht es kurz vor den „Regionals“ drunter und drüber. Kurt hat es satt, dass Blaine bei jedem Auftritt die Solonummern singen darf. Doch sein Ärger rückt schnell in den Hintergrund, als er am Abend bemerkt, dass das Maskottchen der „Warblers“, Kanarienvogel Pavarotti, gestorben ist – und das ausgerechnet unter seiner Obhut. Sichtlich getroffen von Kurts Vorwurf immer im Mittelpunkt stehen zu wollen, beschließt Blaine, bei den „Regionals“ im Duett aufzutreten – mit Kurt. Der „Aural Intensity“-Chor scheint, dank Sue, im Gegensatz zur Konkurrenz bestens vorbereitet zu sein. Immerhin hat die ehrgeizige Sue voller Eifer die diesjährigen Juroren und ihre Vorlieben studiert. Siegessicher glaubt sie, mit einem christlichen Song die beste Wahl getroffen zu haben. Doch wer wird am Ende tatsächlich die Trophäe mit nach Hause nehmen dürfen?

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Der „Glee“-Club steckt in finanzieller Not. Um zu den „Nationals“ nach New York fahren zu können, fehlt ihnen das nötige Kleingeld. Doch Wills Vorschlag, an der McKinley High Bonbons zu verkaufen, um sich etwas dazuzuverdienen, stößt bei seinen Schützlingen auf taube Ohren. Schließlich hat Holly die Idee, anstelle des Bonbonverkaufs einen Benefiz-Abend zu organisieren. Doch die Proben für die „Nacht der Vernachlässigten“ rufen einige Überraschungen auf den Plan: Sunshine Corazon, eigentlich Sängerin im gegnerischen Chor „Vocal Adrenaline“, taucht auf und möchte Mitglied im „Glee“-Club werden. Entgegen aller Proteste von Rachel und Mercedes, die behaupten, Sunshine sei bloß eine Spionin, bekommt diese eine Chance. Zu Mercedes’ Frust soll ausgerechnet ihre neue Konkurrentin dann auch noch den letzten Song des Abends singen und bringt damit das Fass zum Überlaufen. Sue scharrt derweil die Mitglieder ihrer „Liga des Verderbens“ um sich, die sie mit Bedacht ausgewählt hat. Einziges Kriterium: Sie müssen einen großen Groll auf Will hegen. Und die geeigneten Personen sind tatsächlich schnell gefunden: der skrupellose Gesangslehrer Dustin Goolsby von „Vocal Adrenaline“, Wills Ex-Frau Terri und der ehemalige „Glee“-Club Direktor Sandy Ryerson. Dustin bekommt die Aufgabe, Will und Molly auseinanderzubringen. Doch die beiden kommen Dustin zuvor, als Holly überraschend ein Job-Angebot bekommt, welches sie nicht ausschlagen kann. Frustriert muss Sue feststellen, dass ihre „Liga des Verderbens“ offenbar zum Scheitern verurteilt ist – allerdings hat sie mit Terri noch ein Ass im Ärmel …

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Um für die „Nationals“ bestmöglich vorbereitet zu sein, müssen sich die Glee-Mitglieder diese Woche einem harten Tanztraining unterziehen. Doch bereits in der ersten Stunde kommt es zu einem folgenschweren Unglück: Finn macht eine ungeschickte Bewegung und trifft Rachels Nase. Der Arzt diagnostiziert einen Nasenbeinbruch – und nicht nur das: Er schlägt ihr vor, sich einer Schönheitsoperation zu unterziehen. Eigentlich ist Rachel mit ihrem Aussehen ganz zufrieden, doch als sie hört, dass eine Nasenoperation auch Vorteile für ihre Gesangsstimme mit sich bringen könnte, ist sie hin- und hergerissen. Sie fragt ihre Freunde um Rat und Santana bringt es schließlich auf den Punkt: Jeder von ihnen habe eine Schwachstelle und es liegt einzig an einem selbst, diesen Makel zu kompensieren. Santanas Einwand bringt viele Glee-Mitglieder zum Nachdenken: Lauren erkennt, dass sie sich gerne der Wahl zur Abschlussballkönigin stellen würde. Doch ihr wird schnell klar, dass sie gegen die scheinbar perfekte Quinn nicht den Hauch einer Chance hat – bis sie erfährt, dass auch Quinn eine Schwachstelle hat. Auch Santana macht sich Hoffnungen auf die Krone. Um sich die Stimmen ihrer Mitschüler zu sichern, verfolgt sie einen ausgeklügelten Plan: Sie möchte Kurt dazu bringen, zurück an die McKinley High zu kommen. Doch damit ihr dies gelingt, muss sie Kurts größtem Widersacher Karofsky den Wind aus den Segeln nehmen, indem sie sein intimstes Geheimnis enthüllt.

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Brittany startet ihre eigene Internet-Talkshow und begrüßt als erste Gäste Tina und Mercedes. Beide gelten als die Klatsch-und-Tratsch-Experten schlechthin, doch bei dieser Gesprächsstunde ist Brittany diejenige, die die Bombe platzen lässt. Sie eröffnet ihrem Publikum, dass Santana lesbisch ist und sorgt damit für viel Gesprächsstoff an der McKinley High. Santana ist außer sich vor Wut, erkennt jedoch schnell, wie sie ihr unfreiwilliges Outing für sich nutzen kann: Sie macht sich an Brittany ran und schürt damit Arties Eifersucht. Als dieser seine Freundin Brittany schließlich auf die Gerüchte anspricht, eskaliert das Gespräch. Doch damit fängt die Gerüchteküche erst richtig an zu brodeln: Sue schmiedet einen perfiden Plan, um Will ein für alle Mal den Garaus zu machen. Sie ruft die Schülerzeitung der McKinley High „The Muckcracker“ zurück ins Leben, um böse Gerüchte über Will und den „Glee“-Club zu verbreiten. Zum Beispiel, dass Quinn sich heimlich mit Sam in einem Motel vergnügt. Finn ist geschockt und startet mit Rachels Hilfe eine Beschattungsaktion. Dabei machen die beiden eine unglaubliche Entdeckung. Wie es der „Zufall“ so will, taucht außerdem Wills ehemalige Schulfreundin und Sängerin April Rhodes wieder auf und macht Will ein interessantes Angebot: Sie steckt mitten in den Planungen für ihr eigenes Musical und bittet Will, ihr bei der Umsetzung zu helfen. Doch das würde bedeuten, dass er den „Glee“-Club aufgeben und die Schüler kurz vor den „Nationals“ im Stich lassen müsste.

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Die Wahl zum Königspaar des Abschlussballes geht in die heiße Phase. In einer Umfrage liegen Quinn und Finn auf dem ersten Platz, dicht gefolgt von Puck und Lauren. Die Vorbereitungen für das Schulevent des Jahres laufen derweil weiter auf Hochtouren: Mercedes ist frustriert, da sie kein Date für den Ball hat und Lauren ist verzweifelt auf der Suche nach einem passenden Kleid. Zu allem Übel gibt Schulleiter Figgins dann auch noch bekannt, dass der Glee-Club auf dem Ball auftreten soll, da die ursprünglich gebuchte Band abgesagt hat. Sue ist als Organisatorin und bekennende Glee-Club-Gegnerin natürlich sofort dagegen und ausnahmsweise muss Will ihr dieses Mal Recht geben. Denn die „Nationals“ stehen kurz bevor und Will fürchtet, dass die Schüler durch einen weiteren Auftritt zu sehr abgelenkt werden. Als Schulleiter Figgins dem Glee-Club für ihren Einsatz jedoch eine kleine Finanzspritze verspricht, sagt Will schließlich zu. Kurt bittet Blaine, ihn zum Abschlussball zu begleiten – und kassiert einen Korb: Blaine hat in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit Schwulenhassern gemacht und hält sich seitdem von derartigen Veranstaltungen fern. Jessie St. James taucht überraschend auf und bittet Rachel um Verzeihung dafür, dass er in der Vergangenheit ihr Herz gebrochen hat. Finn gefällt dies überhaupt nicht und er macht seinem Ärger bei der ersten Gelegenheit Luft – auf dem Abschlussball kommt es zum Showdown. Doch über all den Ereignissen schwebt bis zum Schluss die Frage: Wer bekommt die Krone?

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Der ehemalige Sänger von „Vocal Adrenaline“, Jessie St. James, steigt beim „Glee“-Club ein, um Will in der Probezeit für die „Nationals“ als Berater zur Seite zu stehen. Finn ist darüber jedoch alles andere als erfreut, da Jessie keine Gelegenheit auslässt, um Finn spüren zu lassen, dass er ihn ablehnt. In der Hoffnung, ein Solo bei den „Nationals“ singen zu dürfen, tragen sich Mercedes, Santana, Rachel und Kurt in die Liste für ein Vorsingen ein. Doch schnell wird klar, dass Jessie nicht besonders objektiv in seiner Bewertung ist: Mercedes, Santana und Kurt sind geschockt über Jessies harsche Kritik. Er scheint an jedem etwas auszusetzen zu haben – außer an Rachel. Sue verhält sich derweil auffällig komisch. Nicht, dass das etwas Neues wäre, doch dieses Mal hat sie sogar ihre treue Anhängerin Becky aus dem Cheerios-Team geworfen. Will erfährt kurz darauf den tragischen Grund: Sues Schwester Jean ist gestorben. Kurt und Finn bieten sofort an, die Trauerfeier zu organisieren. Die beiden können Sues Schmerz gut nachvollziehen. Auch sie haben bereits einen ihnen nahestehenden Menschen verloren. Auf der Beerdigung scheint für kurze Zeit tatsächlich Frieden zwischen Sue und dem „Glee“-Club zu herrschen. Sues emotionale Rede berührt alle Anwesenden – besonders Finn, der daraufhin einen wichtigen Entschluss fasst.

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Endlich ist es soweit: Der Glee-Club macht sich auf den Weg nach New York. Dort angekommen, sind alle überwältigt von der beeindruckenden Metropole. Besonders Rachel fühlt sich beim Anblick des Broadways endlich angekommen. Finn möchte den Ausflug dazu nutzen, Rachel seine Liebe zu gestehen und bittet sie, um ein abendliches Date. Beim romantischen Dinner kommen sich die beiden näher und als dann auch noch Broadway-Legende Patti LuPone am Nebentisch Platz nimmt, wähnt sich Rachel am Ziel ihrer Träume. Trotz des Vorbereitungsstress’ nutzt auch Will die Zeit, um seiner Leidenschaft nachzugehen: Er besucht April Rhodes, die an einem neuen Musical arbeitet. Will ist erneut hin- und hergerissen, denn der Broadway ist und bleibt sein absoluter Lebenstraum. Zurück im Hotel muss Will erstaunt feststellen, dass sein kleiner Ausflug nicht unbemerkt blieb. Sein Erzfeind und Coach von Vocal Adrenaline, Dustin Goolsby, hat Wills Abwesenheit genutzt, um böse Gerüchte über Wills Ausstieg aus dem „Glee“-Club zu streuen. Die Schüler sind verunsichert – immerhin hat April Will schon einmal ein Rollenangebot für ihr Musical gemacht. Sie wissen, dass es Wills wahre Leidenschaft ist, selbst auf der Bühne zu stehen – oder irren sie sich da etwa? Trotz der vielen Ereignisse läuft bei den Nationals zunächst alles nach Plan: Rachel und Finn legen einen grandiosen Auftritt hin, bei dem es am Ende jedoch zu einem Zwischenfall kommt, der den Glee – Club nicht nur den Sieg kosten könnte.

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