Auf Drängen Retsudo Yagyus setzt der Shogun seine Unterschrift unter die landesweite Fahndung nach Itto Ogami, dem Wolf, und seinem Sohn Daigoro. Um die Vernichtung des Wolfs zu beschleunigen, überträgt der Herrscher dem Oberhaupt des Yagyu-Klans zudem den Befehl über seine Leibgarde „Tempelwache Schwarzes Tor und Rauchtöter“. Allerdings misstraut Tempelwachen-Kommandant Gembu seinem neuen Befehlshaber zutiefst, da er von Gerüchten über dessen finstere Machenschaften gegen den ehemaligen Regierungshenker Itto Ogami gehört hat. Dennoch folgt er mit seiner Truppe der Anweisung Yagyus, Itto aufzuspüren und zu töten, da er sich seinem Ehrenkodex entsprechend an den Fahndungsbefehl des Shoguns gebunden fühlt. Gembu und seine Männer der „Tempelwache Schwarzes Tor und Rauchtöter“ machen sich auf die Suche nach dem Wolf. In den tief verschneiten Bergen gelingt es ihnen, den Wolf mit dem Kind zu stellen. Ein schwerer und blutiger Kampf beginnt. (Quelle: vox.de)

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Itto Ogami entdeckt, dass ihm als Lohn für einen Auftragsmord Falschgeld angedreht wurde. Er stellt seinen Auftraggeber zur Rede und verlangt das Doppelte als Entschädigung für den Betrug. Der Auftraggeber, der den verlangten Betrag nicht verfügbar hat, bietet im stattdessen einen Warenberechtigungsschein an. Die Waren, die Itto dafür erhält, würden ihm beim Verkauf genau diese Summe sichern. Als der Wolf mit dem Kind den Schein bei dem zuständigen Warenkontor einlösen will, stößt er dort auf feindseligen Widerstand. Der Treuhänder des Warenkontos versucht mit aller Macht, Itto loszuwerden, und schreckt auch nicht vor einem Mordanschlag zurück. Als er zuletzt noch Kopfgeldjäger auf den Wolf mit dem Kind hetzt, kommt es zum entscheidenden Kampf… (Quelle: vox.de)

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Die Häscher der Vögte verschiedener Provinzen sind verbissen hinter Itto Ogami her, um ihn dem Scharfrichter zuzuführen, und an vielen Wegen und Straßen lauern ihm Kopfgeldjäger auf. Doch der Wolf mit dem Kind geht unbeirrbar seinen Weg auf den Hauptstraßen des Landes, ohne Furcht vor Hinterhalten und Kämpfen mit den Männern der Vögte. Als die Gesetzlose Torizo, die seit Langem eine heimlich Liebe für den Wolf empfindet, ihm jedoch anbietet, ihm für einige Zeit Schutz in ihrer Gruppe zu gewähren, nimmt er an, um weiteres sinnloses Blutvergießen zu vermeiden. Durch einen Verrat erfährt ein Vogt vom Aufenthaltsort des Wolfs mit dem Kind und setzt seine Leute auf Torizos Gruppe und den Wolf an. Der misstrauische Itto verlässt die Gruppe rechtzeitig und kann sich allein dem Angriff der Gewehrschützen und Schwertkämpfer erwehren. Torizo wird jedoch verhaftet und stößt im Gefängnis auf ihren Vater, der ebenfalls von den Leuten des Vogts eingekerkert wurde. Der Vogt droht ihn zu Tode zu foltern, wenn Torizo sich nicht bereit erklärt, sich an den Wolf heran zu machen und ihn umzubringen. Torizo muss der Erpressung nachgeben und macht sich auf den Weg, den Wolf mit dem Kind zu suchen. (Quelle: vox.de)

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Itto Ogami wird von Auftraggebern in einen Tempel beordert, wo er genauere Details erfahren soll. Als sich die Auftraggeber einstellen, merkt Itto schnell, dass es sich um eine Gruppe von Kurokuwas handelt, die ihn in einen Hinterhalt gelockt haben. Über lange Zeit haben die Kurokuwa als Geheimpolizei der Regierung in Edo den Wolf mit dem Kind im Auftrag von Retsudo Yagyu verfolgt, um ihn auszuschalten. Aber der Wolf hat sie alle besiegt. Übrig blieb nur noch diese kleine Gruppe, der er sich nun stellen muss. In einem kurzen Kampf besiegt Itto auch die letzten Kurokuwa, deren sterbender Anführer ihm offenbart, dass sie nur gekommen sind, um von ihm getötet zu werden, da sie inzwischen erkannt haben, dass Retsudo Yagyu ihr eigentlicher Feind war. Mit seinen letzten Atemzügen fleht der Kurokuwa Itto an, das Rätsel von Yagyus Geheimakte zu lösen, um Vergeltung an ihm üben zu können. (Quelle: vox.de)

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Osen wurde in frühem Kindesalter von einem Mädchenhändler an einen Yakuza-Boss verkauft. Inzwischen eine erwachsene Frau, muss sie immer noch im Freudenhaus des Yakuza den Männern zu Diensten sein. Eines Abends sieht die unglückliche Dirne den vorbeiziehenden Itto Ogami mit dem Kind. Sie beschließt, zu fliehen und sich an ihn und seinen Jungen Daigoro anzuhängen, um so vor den Yakuza und den Häschern der Vögte sicher zu sein. Itto weist das Ansinnen der jungen Frau zwar zurück, doch Osen lässt sich nicht abhängen. Tatsächlich nehmen die Yakuza die Verfolgung auf und lauern auf eine Chance, um ihrem vermeintlichen Eigentum wieder habhaft werden zu können. Inzwischen haben sich Osen und Daigoro angefreundet, denn der Junge weckt die mütterlichen Instinkte der jungen Frau. Als sich dann die Yakuza des Jungen bemächtigen, um ihn gegen Osen auszutauschen, hat die ehemalige Dirne eine schwere Entscheidung zu treffen. (Quelle: vox.de)

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Itto Ogami kann sich aus einem Hinterhalt befreien und alle Angreifer des von Yagyu auf ihn angesetzten Daijoij-Klans besiegen. Um weiteren Hinterhalten zu entgehen und sinnloses Töten zu vermeiden, nimmt Itto den Weg am Strand entlang. Damit hat der Vogt des Bezirks, den der Wolf auf diesem Weg durchquert, gerechnet. Deshalb zieht er nun alle dort postierten Wachen ab, denn er möchte den momentanen Aufenthaltsort von Itto gar nicht erst erfahren, um nicht zu dessen Verhaftung schreiten zu müssen. Der Vogt ist dem Wolf in Sympathie verbunden und teilt insbesondere dessen Abneigung gegenüber Yagyu. Aber das Schicksal will es, dass Itto Ogami von Männern gesucht und gefunden wird, die sich unbedingt die von der Regierung ausgesetzte Belohnung für die Meldung verdienen wollen. Um seinem Amt und seiner Ehre gerecht zu werden, kann sich der Vogt der Auseinandersetzung mit dem Wolf nicht mehr entziehen. Es kommt zu einem Duell zweier Männer, die sich gegenseitig tiefen Respekt entgegenbringen… (Quelle: vox.de)

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Der Provinzrats-Vorsitzende Takatsune strebt mit brennendem Ehrgeiz ein Regierungsamt in Edo an. Um sich dort einen Fürsprecher zu verschaffen, will er die Gunst Retsudo Yagyus gewinnen, indem er ihm den Kopf Itto Ogamis liefert. Da er aber seine Entmachtung fürchtet, falls die Ergreifung des Wolfs fehlschlagen und unter den Provinz-Truppen hohe Verluste fordern sollte, beauftragt er die Ninja Akane mit dem Mord an Itto. Doch Itto besiegt die junge Kämpferin und verletzt sie schwer. Takatsune hat mit Akanes Niederlage bereits gerechnet und bringt die junge Frau nun in seine Gewalt. Er droht ihren vier Schwestern, die bis vor wenigen Jahren selbst in der Ninja-Kunst geübt waren, die Verletzte im Kellerverlies des Schlosses elend sterben zu lassen, wenn sie nicht bereit sind, Itto Ogami zum Kampf zu fordern. Drei der Schwestern greifen den Wolf an und werden getötet. Auf seinem Weg lernt Itto zufällig den Mann der vierten Schwester kennen, der ihn und Daigoro in sein Haus einlädt. Da diese ihr Leben als Ehefrau und zukünftig Mutter sowie das Glück ihres Mannes über alles stellt, weigert sie sich, den Mordanschlag auf Itto zu verüben. Sie beschließt, Akane auf andere Weise zu helfen. (Quelle: vox.de)

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Itto liegt verwundet und mit hohem Fieber in einer feuchten Höhle. Daigoro versucht, Fische für den hungrigen Vater zu fangen und lernt dabei Shige kennen. Die alte Frau wundert sich über den einsamen Jungen und geht ihm nach. So entdeckt sie den verletzten Wolf in seiner Höhle. Aber Shige denkt nicht daran, ihn zu verraten. Im Gegenteil: Sie bringt ihn in eine trockene Hütte und versorgt ihn mit Nahrung und Medizin. Geschwächt, aber auf dem Weg der Genesung, liegt Itto schon Tage in der Hütte, als plötzlich Shiges Sohn Takichi mit seiner Geliebten in die Behausung eindringt. Die beiden sind auf der Flucht vor den Dorfbewohnern, die die junge Frau an den Fischerei-Inspektor als Braut für dessen Sohn verkaufen wollen. Das Dorf erhofft sich, im Tausch die Fischfangrechte zu bekommen, um auf diese Weise einer drohenden Hungersnot zu entgehen. Die Dorfbewohner umstellen die Hütte und bedrängen Takichi, das Mädchen auszuliefern. Aber der verzweifelte junge Mann droht, zuerst seine Geliebte und dann sich umzubringen. Unterdessen treffen auch der Fischerei-Inspektor und der Vogt des Bezirks mit seinen Leuten bei der Hütte ein. Da Takichi seine Morddrohung ernst zu meinen scheint, bietet der Inspektor dem Dorf die Fischfangrechte auch ohne das Mädchen an, jedoch zum doppelten Preis – ein Betrag, den das Dorf nicht aufbringen kann. Um ihren verzweifelten Sohn von seiner Tat abzuhalten, beschließt Shige, den Wolf zu verraten, denn mit der Belohnung könnte sie dem Dorf die Fangrechte sichern. Takichi und sein Mädchen ziehen sich aus der Hütte zurück und der Kampf beginnt… (Quelle: vox.de)

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Chiga, die Witwe eines getöteten Samurai, ist schon seit drei Jahren mit dem Kämpfer Genjiro unterwegs, um Mabuchi, den Mörder ihres Mannes, zu suchen und sich an ihm zu rächen. Genjiro zweifelt immer mehr am Sinn dieser Rache, und als er Mabuchi schließlich entdeckt, zieht er sich schnell zurück. Er gesteht Chiga seine Liebe und bittet sie, von dem Verlangen nach Rache Abstand zu nehmen. Auch Chiga hat sich in Genjiro verliebt, doch sie besteht weiterhin auf Rache. Der Mörder Mabuchi fällt unterdessen im Kampf mit Itto. Zufällig gelangen die beiden Liebenden an den Ort der Auseinandersetzung und finden Mabuchis Leiche. Die Rache kann nun nicht mehr vollzogen werden. Um in ihrem Klan nicht als Mann und Frau ohne Ehre zu gelten, bleibt den beiden nur eine Wahl: sich selbst Itto zu stellen und ihn zum Kampf zu fordern. (Quelle: vox.de)

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Der Vogt von Moriyama verbietet in seiner Provinz die Kopfgeldjagd auf Itto, um – wie er vorgibt – sein Gebiet von Kopfgeldjägern frei zu halten. Das Verbot dient jedoch nur dem Zweck, den Wolf in Sicherheit zu wiegen und ihn so zur Unvorsichtigkeit zu verleiten. Insgeheim rekrutiert der Vogt die besten Kopfgeldjäger. Als Belohnung verspricht er den Mördern 1.000 Ryo. Yakichi, ein ehemaliger Yakuza, der mit seinem Mädchen Omine als einfacher Bauer lebt, hört von dem Angebot des Vogts. Seiner Schinderei als landloser Kleinbauer überdrüssig, will sich Yakichi als Beauftragter des Vogts auf die Jagd nach dem Wolf machen. Omine versucht verzweifelt, ihm das Vorhaben auszureden, aber der von der Arbeit als armer Bauer verbitterte Yakichi lässt sich nicht zurückhalten. Die Konfrontation mit Itto ist unausweichlich… (Quelle: vox.de)

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Itto sucht Zuflucht im Tempel des Mönchs Enkai, um zu meditieren und zu fasten. Unterdessen streicht Daigoro zum Zeitvertreib durch die umliegenden Wälder, wo er die bewusstlose und schwerkranke Omiyo findet. Im Tempel erwacht die junge Frau aus ihrer Ohnmacht und berichtet, dass sie auf dem Weg in ihr Heimatdorf sei. Sie glaubt, dass ihre geliebte Mutter todkrank ist, und wünscht sich nichts sehnlicher, als sie ein letztes Mal zu sehen. Aber ihr Zustand verschlechtert sich zusehends und nachdem sie bei einem Versuch, auf die Beine zu kommen, zusammenbricht, stirbt sie in den Armen Daigoros. Nun fühlt sich der Junge verpflichtet, die Tote zu ihrer Mutter zu bringen, um ihr auf diese Weise ein letztes Wiedersehen zu ermöglichen. Begleitet von dem Mönch Enkai machen sich Daigoro und sein Vater mit Omyios Leichnam auf den weiten Weg in das Dorf. (Quelle: vox.de)

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Der vom Großen Rat der Provinzen nach Edo zitierte Clanführer Sakai weigert sich, mit seinen Truppen Itto zu jagen und zu töten, sollte dieser sein Land durchqueren. Um zu verhindern, dass diese offen auflehnende Haltung Schule macht, setzt Retsudo Yagyu ein Attentatskommando auf Sakai und seine Eskorte an. Doch der Clanführer ahnt Yagyus Vorhaben und lässt Itto von seinen Leuten suchen, um ihn als Geleitschutz zu gewinnen. Itto trifft gerade rechtzeitig ein, als Yagyus Männer den Zug des Clanführers überfallen. Die Attentäter werden bis auf den letzten Mann von Itto getötet und Sakai und seine Leute können nach Hause zurückkehren. Daraufhin befiehlt der vor Wut schäumende Yagyu den Meister der Kanonenschützen von Buhei, Shigemasa Inaba, zu sich. Er soll Itto auflauern und aus dem Hinterhalt mit seiner Kanone niederschießen. Doch Shigemasa, ein wahrer Samurai, weigert sich Itto hinterrücks niederzuschießen, und begegnet dem Wolf im offenen Kampf… (Quelle: vox.de)

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Itto steht vor den Toren Edos. Wie Retsudo Yagyu glaubt, bleiben dem Wolf nur zwei Möglichkeiten, in die Stadt zu gelangen: am Strand entlang oder mit einem Boot übers Meer. Um den Seeweg zu überwachen, beordert der Führer der Yagyus ein mit Kanonen bestücktes Schiff des Shoguns auf das Meer hinaus. Tatsächlich taucht Itto mit Kind in einem kleinen Boot auf. Die Yagyus wollen das Feuer eröffnen, werden jedoch vom Kommandeur des Schiffes, Shogen Mukai, davon abgehalten. Als stolzer Samurai will er dem Wolf die Chance zu einem ehrenvollen Kampf geben. Er ermöglicht Itto, heimlich an Bord zu gelangen, wo die Yagyu sofort über ihn herfallen und nach einem kurzen Kampf getötet werden. Doch als Vertreter des Gesetzes sieht sich Shogen, obwohl selbst ein Gegner der Machenschaften Retsudo Yagyus, nun gezwungen, Itto zum Kampf zu fordern. (Quelle: vox.de)

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Itto und das Kind sind in Edo angekommen. Auch hier schaffen es die Leute Retsudo Yagyus nicht, den Wolf zu beseitigen. Erzürnt über das Versagen Yagyus, beordert der Shogun seinen Vorkoster Tanomo Abe an die Seite des Yagyu-Führers. Abe ist ein bekannter Giftmischer und Stratege, der Yagyu seine Künste zur Verfügung stellen soll, um Itto zu töten. Doch der Vorkoster verfolgt seine eigenen Pläne, mit denen er die Macht im Lande an sich reißen will: Zuerst soll der Wolf mit dem Kind beseitigt und danach Retsudo Yagyu und sein Clan endgültig vernichtet werden. Mit Hilfe seiner Konkubine Oshun spinnt Abe ein tödliches Netz… (Quelle: vox.de)

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Itto ist in Edo auf der Suche nach einem Schlafplatz für sich und seinen Sohn. Er wird von der Spinnenfrau Oshun und ihren Gefährtinnen verfolgt, die im Auftrag von Abe einen Mordanschlag mit vergifteten Speisen planen. Der Anschlag misslingt jedoch, weshalb sich Abe nun selbst der Verfolgung und Ermordung Ittos annimmt. Gemeinsam mit Oshun stellt er dem Wolf eine Falle mit vergifteten Krähenfüßen, die er unauffällig auf Ittos Weg platziert. Der Wolf erkennt jedoch instinktiv die Gefahr und kann der Falle unbeschadet entrinnen. Als Itto und das Kind an einem Fluss Rast machen und Daigoro ein Bad nimmt, streut Abe ein hoch giftiges Pulver ins Wasser in der Hoffnung, Vater und Sohn auf diese Weise vergiften zu können. Aber statt ihrer trinkt ein Fischer von dem vergifteten Wasser und stirbt qualvoll. Itto begreift, dass er die Dörfer am Fluss vor dem verseuchten Wasser warnen muss, um weitere Todesfälle zu verhindern. Auf einem Pferd jagt der Wolf davon, mitten hinein in die Hinterhalte der ihn verfolgenden Yagyus und Wachen… (Quelle: vox.de)

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Abe gelingt es, als verkleideter herrenloser Samurai an Itto heranzukommen. Mit einer von ihm selbst gemischten Droge kann er Itto und Daigoro in einen tiefen Schlaf versetzen. Den Angriff mit Kurzschwert und Messer wehrt der Wolf jedoch trotz Tiefschlafs ab. Auch der Versuch, ihn mit Feuer zu vernichten, misslingt. Als Itto wieder erwacht, flieht Abe frustriert nach Hause. Dort wird er jedoch schon von Retsudo Yagyu erwartet. Retsudo konfrontiert Abe mit dessen doppeltem Spiel und zwingt ihn, ein Geständnis zu schreiben, das er dem Shogun vorlegen will. Um seinem sicheren Tod zu entgehen, flieht Abe mit seinen treuen Dienerinnen, gefolgt von Retsudo und seinen Leuten…. (Quelle: vox.de)

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Tamono Abe verfolgt weiter Itto. Ihm dicht auf den Fersen ist Retsudo Yagyu mit seiner Streitmacht von entschlossenen Yagyu-Kämpfern. Abe gelingt es, Retsudo und seine Leute abzuschütteln, und auch seine Suche nach Itto ist erfolgreich. Er entdeckt den Wagen in einem versteckten Schrein, Itto und Daigoro selbst sind jedoch abwesend. Abe verkleidet sich als Mönch und will auf die beiden warten, um sie zu vergiften. Itto besucht unterdessen einen alten Getreuen und ehemaligen Diener seiner toten Frau, der das von ihm im Laufe der Jahre durch seine Auftragsmorde verdiente Geld zu treuen Händen aufbewahrt hat. Vor Jahren schon hatte Itto einem Händler den Auftrag gegeben, eine große Menge verbotener Wurfgranaten zu besorgen, die er sich nun für das angehäufte Geld liefern lassen möchte. Zudem gibt er bei einem Schneider einen weißen Kimono für sich und Daigoro in Auftrag. Der entscheidende Kampf scheint zum Greifen nahe. (Quelle: vox.de)

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Verkleidet als Mönch wartet Abe im Joman-Schrein auf Itto. Der Wolf mit dem Kind durchschaut ihn jedoch und kommt dem Giftanschlag zuvor. Itto trägt dem um sein Leben bettelnden Giftmischer auf, Retsudo Yagyu und seine Leute zum Hatcho-Ufer zu schicken, wo er zum Entscheidungskampf bereit steht. Gerade noch rechtzeitig bringt der Kaufmann Seiemon die von Itto bestellten Totekirai-Wurfgranaten zum Hatcho-Ufer. Schon wenige Augenblicke später treffen auch Retsudo und seine Männer ein. Der Entscheidungskampf steht bevor. Inzwischen hat Abe ein Stauwerk erreicht, von dem er glaubt, dass es nur wenig oberhalb der Stelle liegt, an der sich Itto und Retsudo gegenüber stehen. Er will das Stautor öffnen, um seine beiden Widersacher mit den Fluten zu vernichten. Abe hat sich jedoch mit der Lage des Stauwerks geirrt: Die von ihm entfesselten Wassermassen ergießen sich über Edo und drohen die Stadt zu vernichten. Der Kaufmann Seiemon erkennt die Gefahr und fährt zum Schauplatz des Entscheidungskampfes zurück, um Retsudo und Itto um Hilfe zu bitten. Die Kontrahenten erklären sich einverstanden. Der Entscheidungskampf ist vertagt… (Quell: vox.de)

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Retsudo Yagyu und Itto haben ihren Entscheidungskampf unterbrochen und eilen gemeinsam zum Deich von Shinkawa, den sie mit den Wurfgranaten sprengen wollen, um eine Überflutung der Herrscherstadt Edo zu verhindern. Die Sprengung gelingt, aber beide werden von der Flutwelle mitgerissen. Auch Daigoro und Giftmischer Tanomo treiben in den Fluten. Retsudo, der inzwischen weit ab von Itto an Land gehen konnte, entdeckt Daigoro leblos im Wasser treibend und kann ihn ans Ufer bringen. Mit Ittos verletztem Sohn auf dem Arm kehrt er zu seiner Residenz in Edo zurück, wo er sogleich einen Arzt kommen lässt. Auch Itto kann sich aus den Fluten retten. Dabei entdeckt er den leblosen Tamono und zieht ihn aus dem Wasser. Er hält ihn für tot und gibt vorbeikommenden Totengräbern den Auftrag, ihn zu beerdigen. Schon am nächsten Tag ist Daigoro wieder weitgehend genesen. Zusammen mit ihm betritt Retsudo das Schlachtfeld am Hatcho-Ufer, wo Itto bereits wartet, um den Entscheidungskampf fortzusetzen. Was Retsudo und Itto nicht wissen: Der von den Toten erwachte Tamono hat die Klingen ihrer beiden Schwerter mit einem tödlichen Gift eingeschmiert in der Hoffung, dass sie sich beim Kampf gegenseitig verletzen und dann beide zugrunde gehen. Der Entscheidungskampf geht weiter… (Quell: vox.de)

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Der Entscheidungskampf zwischen Retsudo und Itto dauert an. Beide Kämpfer scheinen gleich stark und fügen sich gegenseitig mit ihren mit Gift bestrichenen Schwertern kleinere Wunden zu. Plötzlich fällt Regen und wäscht das Gift von den Schwertern, aber das über ihre kleinen Verletzungen bereits eingedrungene Gift beginnt zu wirken und ermattet die Kontrahenten, die mit betäubten Gliedern in den Sand sinken. Der Kampf wird unterbrochen. Retsudo lädt Itto in sein Haus ein, um sich dort gemeinsam von dem Giftanschlag zu erholen. Auf dem Weg dorthin treffen sie auf den bewusstlosen Tanomo, der die beiden Kämpfenden von einem Baum herab beobachtet hatte, jedoch herunter gefallen war und das Bewusstsein verlor. Sie beschließen, den Giftmischer mitzunehmen, damit er sie vom Gift befreit. In einem unbeobachteten Augenblick findet Tanomo Ittos Yagyu-Geheimakte in der Kleidung des schlafenden Daigoro. Mit diesem Schriftstück kann er die Yagyu vernichten. Nachdem er Retsudo und Itto ein Gegengift gemischt hat, darf er gehen. Sein nächster Weg führt ihn zum Shogun, dem er die Geheimakte vorlegt. Der Herrscher ist entsetzt über das, was er darin liest, und verlangt, ihm Retsudo sofort vorzuführen. (Quelle: vox.de)

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Retsudo und Itto vereinbaren, sich in zwei Tagen wieder am Hatcho-Ufer zu treffen, um ihren Entscheidungskampf fortzusetzen. Der Yagyu wird jedoch für den nächsten Morgen in den Palast einbestellt, wo ihn der Shogun sehen will. Als er mitten in der Nacht Besuch von Okan, der Tochter des Hofschreibers, erhält, die ihm von dessen Selbstmord im Palast erzählt, begreift Retsudo, dass der Shogun ihn für seine Machenschaften zur Rechenschaft ziehen möchte. Er gibt der jungen Frau den Auftrag, mit einem weithin sichtbaren Signal ein Zeichen zu geben, damit sich alle im Land verstreuten Yagyu-Spione in Edo versammeln. Außerdem trägt er ihr auf, zu Itto ans Hatcho-Ufer zu eilen und ihm die Botschaft zu überbringen, dass er möglicherweise auch als Toter zu ihrer Verabredung kommt. Im Palast konfrontiert der Shogun Retsudo mit der Yagyu-Geheimakte, um ihm seinen Verrat zu beweisen. Retsudo jedoch gibt sich unschuldig und streitet alle Vorwürfe entschieden ab. Itto, der sich des Überfalls einer Truppe von Shogun-Vasallen erwehren musste, ist inzwischen wieder zurück am Hatcho-Ufer, wo er von der sterbenden Okan Retsudos Botschaft erhält. Itto weiß nun, dass Retsudo in den Händen des Shoguns ist und ihm womöglich nicht mehr lebend begegnen wird. (Quelle: vox.de)

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Retsudo weist gegenüber dem Shogun weiterhin jeden Verrat zurück. Um den Yagyu zu überführen, schlägt Tanamo Abe vor, Itto in den Palast zu holen und ihn Retsudo gegenüberzustellen. Doch keiner am Hof weiß, wo sich der Wolf mit dem Kind im Augenblick aufhält. Inzwischen verbreiten sich die Signalfeuer, mit denen die Yagyu-Spione nach Edo gerufen werden sollen. Währenddessen wird Itto am Hatcho von einem neuen Trupp zweitklassiger Shogun-Vasallen belauert, die darauf warten, dass sich Daigoro von seinem Vater entfernt. Tatsächlich gelingt es ihnen, den Jungen wegzulocken. Doch gerade als sie Daigoro töten wollen, stellt Itto sich ihnen in den Weg und vernichtet sie. Dann lässt er Daigoro jedoch alleine am Flussufer zurück, um im Palast auf Retsudo zu treffen… (Quelle: vox.de)

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Retsudo steht weiter unter der Aufsicht des Shogun-Vorkosters Tanomo Abe. Inzwischen haben sich mehrere Getreue des Yagyu-Führers auf dem Dachboden seines Gefängnisses versammelt und beobachten von dort jeden Schritt des Vorkosters. Alle Versuche Tanomos, Retsudo zu beseitigen, scheitern. Retsudo gibt seinen Leuten derweil den Auftrag, in der Hofküche Feuer zu legen und es so aussehen zu lassen, als hätte der für die Küche verantwortliche Tanomo auf schwere Weise gegen seine Pflichten verstoßen. Die Täuschung gelingt und der gebeutelte Vorkoster wird vom Shogun dazu verurteilt, Selbstmord zu begehen. Inzwischen hat sich Itto zum Palast aufgemacht, um Retsudo zur Seite zu stehen. Er mischt sich unter einen Festzug und kann so ins Innere des Palastes gelangen. Dort stößt er auf Tanomo, der gerade zum Selbstmordplatz gebracht wird. Doch der alte Giftmischer will nicht sterben. Verzweifelt wehrt er sich gegen seine Bewacher, die ihn zwingen wollen, sich den Dolch in die Eingeweide zu stoßen. Ein heftiger Kampf entbrennt, dem Itto endlich ein Ende bereitet … (Quelle: vox.de)

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Itto ist ans Hatcho-Ufer zurückgekehrt. Beim Spielen am Fluss findet Daigoro den schwer verletzten Bunshichi, der eine Schatulle voller Geld mit sich führt. Der junge Mann bittet Daigoro, das Geld einem Bordell-Besitzer zu bringen, um damit sein Mädchen Ofuji freizukaufen. Daigoro tut ihm den Gefallen, doch der Bordell-Besitzer will ihm das Geld mit Gewalt abnehmen. Zusammen mit Ofuji flieht er zum Hatcho-Ufer, wo Bunshichi mit Hilfe Ittos inzwischen wieder halbwegs genesen ist. Das junge Paar ist glücklich vereint. Unterdessen hat sich Retsudo durch ein geschickt inszeniertes Treuebekenntnis vom Verdacht des Verrats reinwaschen können und ist vom Shogun aus seinem Arrest entlassen worden. Sofort macht sich der Yagyu zu seiner Residenz auf und erteilt den Auftrag, den am Hatcho-Ufer wartenden Itto samt seinem Sohn zu töten… (Quelle: vox.de)

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Itto erwartet am Hatcho-Ufer den Angriff der Gräser. Am Vorabend des Kampfes erhält der Wolf Besuch von einem Schwertschleifer, der – wie er vorgibt – von Retsudo geschickt wurde, um Ittos Schwert zu schärfen. Insgeheim fügt der Schwertschleifer Ittos Waffe jedoch einen mit dem bloßen Auge nicht zu erkennenden Riss zu, der im Kampf zum Bruch der Klinge führen muss. Als der Schwertschleifer Daigoro erstechen will, kann Itto dies im letzten Augenblick verhindern. Zwar erkennt er, dass es sich bei dem Mann um ein getarntes Gras handelt, bemerkt aber nicht die Beschädigung seines Schwerts. Ein heftiger Kampf entbrennt, als die Gräser am nächsten Morgen in mehreren Angriffswellen Itto bedrängen. Unter den schweren Hieben der Gegner, die von dem Riss in der Klinge wissen, bricht Ittos Waffe. Und dennoch gelingt es dem Wolf, sämtliche Angreifer zu vernichten. Mit einer schweren Verwundung beendet er den Kampf. (Quelle: vox.de)

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Vom vielen Blutverlust infolge seiner schweren Verwundung geschwächt und mit einem gebrochenen Schwert in der Hand tritt der Wolf mit dem Kind Retsudo Yagyu am Hatcho-Ufer zum alles entscheidenden Kampf gegenüber. Währenddessen befinden sich die Berater des Shoguns in heller Aufruhr, da der Herrscher sein ganzes Augenmerk auf den Verlauf des Kampfes zwischen Itto und Retsudo richtet. Sie befürchten, dass die Vasallen des Shoguns sowie die um seine Gunst buhlenden Daimyos in den Kampf zugunsten Retsudos eingreifen könnten, um sich Vorteile zu verschaffen, was wiederum die dem Herrscher weniger zugetanen Daimyos zur Unterstützung Ittos provozieren könnte. Doch die Warnungen der Berater vor dem dadurch drohenden Chaos verhallen beim Shogun. Er beschließt, zum Hatcho-Ufer zu reiten, um den Kampf an Ort und Stelle zu verfolgen. Dort wirft sich Itto seinem Erzfeind Retsudo mit letzter Kraft entgegen. In dem ungleichen Kampf gelingt es dem Yagyu, Itto eine neue Verwundung zuzufügen. Völlig entkräftet sinkt der Wolf zu Boden und stirbt. Doch auch Retsudo ist verwundet und dem Tode nahe. Als Daigoro ihn mit einem Speer angreift, lässt er dies geschehen und hilft schließlich dem zögernden Jungen, ihm den Todesstoß zu versetzen. (Quelle: vox.de)

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