Dyson, Kenzi und Hale haben ihre Erinnerung verloren, was sich dadurch äußert, dass sie in ihrem Auge einen schwarzen Punkt haben. Sie finden heraus, wer für diesen Erinnerungsverlust verantwortlich ist. Es ist ein Augenarzt namens Doktor Snook. Um den Erinnerungsverlust rückgängig zu machen, müssen sie zu dem Sammler, auch genannt Engelram.

Nachdem sich Dyson wieder an Bo erinnern kann geht er zurück an den Ort, an dem Tamsin seinen verherrenden Unfall hatte und trifft dort auf ein junges Mädchen, bei der sich später rausstellt, dass sie die junge Tamsin ist. Das kleine Mädchen kann sich jedoch an nichts erinnern, und Dyson bringt sie zu Kenzi, die vorübergehend auf sie aufpassen soll.

Nachdem Bo von dem Zug gesprungen ist, findet sie in einem Wald ein altes Haus. Dort trifft sie auf Ian, Kathy und ihre Tochter Julia, bei denen sich herausstellt, dass sie von einem Körpersprung-Fae verfolgt werden. Bo findet das erst heraus, als Julia bereits von diesem Geist besetzt wurde.

Tamsin wird immer älter und ist nun wieder die Alte, kann sich jedoch an nichts erinnern. Auch nicht an Massimo, den Druiden, der sie entführt, um Tamsin Walküren-Haar zu stellen, das er für seine Mutter braucht. Bo und Kenzi machen sich auf den Weg, um Tamsin zu befreien, und stellen fest, wer derjenige war, der bei ihnen zu Hause eingebrauchen ist und alle Gegenstände

Bo ist nun ein Fae der Finsternis und versucht einen Weg zu finden, dies rückgängig zu machen. Zur gleichen Zeit hat sich auch Lauren for die Seite der Faes der Finsternis entschieden. Sie wurde jedoch nicht dazu gezwungen, sondern sie hat es freiwillig getan, da die Faues der Finsternis ihr geholfen haben, als sie in Schwierigkeiten steckte.

Eine Frau namens Ianka taucht auf und möchte mit Bo reden. Bo kann sich jedoch an nichts erinnern und stellt schließlich fest, dass sie Ianka in der Vergangenheit getroffen haben muss. Lauren verbringt einen Abend mit Morrigan, da sie wie auch Bo auf die Seite der Faes der Finsternis gewechselt ist. Sie freundet sich mit Morrigan an, doch ihre Freundschaft ist nur gespielt.

Dyson wird von den Una Mens vor Gericht gestellt, weil er gegen Fae-Recht verstoßen hat. Er soll in der Vergangenheit einen anderen Fae umgebracht haben. Bo möchte herausfinden, was wirklich in der Vergangenheit passiert ist und reist mit Hilfe eines Mediums namens Cassie in die Vergangenheit.

Bo und ihre Freunde feiern das Yule-Fest. Bo denkt, sie befindet sich auf einer normalen Party, muss jedoch feststellen, dass sich die Vorkommnisse immer wieder wiederholen. Sie befindet sich in einer Zeitschleife, die vermeidlich nie wieder aufhört. Die ganze Sache fängt an mysteriös zu werden, als von der Party nach und nach immer mehr Gäste verschwinden.

Bo beschließt - mit oder ohne der Hilfe ihrer Freunde - in die Hölle und zurück zu gehen, um die Antworten zu bekommen, die sie sucht! In der Zwischenzeit ist Kenzi entschlossen aufzudecken, was Trick zu verstecken versucht.

Eine Geschäftsfrau namens Diana verliert im Firmeneigenen Salzwasserpool auf unerklärliche Weise ihre Beine. Sie engagiert Kenzi, Lauren und Dyson, um herauszufinden, wer oder was ihr das angetan haben könnte. Es stellt sich heraus, dass es ihre eigene Schwester war, die als Meerjungfrau in dem Pool lebt.

Urplötzlich taucht Kenzis Mutter auf. Im Gepäck hat sie einen alten Freund von Kenzi namens Dimitri. Sie wurden von Hale eingeladen, der Kenzi einen Heiratsantrag machen will. Zur gleichen Zeit haben es Bo und Tamsin mit Wiedergängern zu tun, menschliche Wesen, die von den Toten auferstanden sind und zu Monstern mutierten.

Nach Hales Tod hat sich Kenzis Leben total verändert. Bo und die anderen können ihr bei ihrer Trauer nicht helfen, und Kenzi verlangt von Bo, dass sie sie nicht mehr beansprucht. Zur gleichen Zeit findet Bo heraus, wer ihr Vater ist. Es ist der Pyrripus, und gemeinsam mit Rainer begibt sie sich auf die Suche nach ihm.

Massimo gelingt es die Ursprungssaat zu essen und erlangt dadurch all die Kräfte der verstorbenen Una Mens und ist quasi unbesiegbar. Er tötet Rainer und versucht nun auch Bo umzubringen. Dies gelingt ihm aber nicht, da Bos Kräfte es mit Massimos Kräften aufnehmen können. Der Pyrripus, Bos Vater, kommt immer näher und soll durch ein Portal auf die Erde kommen.