Emmas Leben steht auf dem Kopf, als sie von Henry besucht wird, dem 10-jährigen Kind, das sie vor langer Zeit zur Adoption freigegeben hat. Emma bringt Henry zurück zu seiner Pflegemutter in einer fremden Stadt namens Storybrooke.

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Regina tut alles in ihrer Macht Stehende, um Emma aus Storybrooke und aus ihrem und Henrys Leben für immer zu vertreiben. Unterdessen werden die kühlenden Umstände offenbart, unter denen die böse Königin den Fluch über die märchenhafte Welt freisetzte.

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Auf Henrys Drängen überredet Emma Mary Margaret, einen komatösen John Doe im Krankenhaus zu besuchen und ihm aus dem Bilderbuch vorzulesen. Aber Mary Margaret ist fassungslos über das Ergebnis ihres Besuchs. In der Zwischenzeit, zurück in der Märchenwelt, begegnet der Prinz Charming Schneewittchen zum ersten Mal auf höchst unerwartete Weise.

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Emma versucht, einer jungen schwangeren Frau zu helfen, aus den Klauen von Mr. Gold zu entkommen. In der Zwischenzeit, damals in der märchenhaften Welt, macht Aschenputtel einen bedauerlichen Deal mit Rumpelstilzchen.

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Als Sheriff Graham Emma vertritt, zittert der Boden und am Stadtrand erscheint auf mysteriöse Weise ein riesiges Erdloch. Aber ein neugieriger Henry wird in Gefahr gebracht, als er beschließt, die Innenräume des Drecklochs zu erkunden, um zu sehen, ob sein Inhalt die Bewohner von Storybrooke mit der Märchenwelt verbinden kann. In der Zwischenzeit, zurück in der Märchenwelt, sehnt sich Jiminy Cricket danach, das Familienunternehmen zu verlassen und sich in die Person zu verwandeln, die er sein möchte.

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David - auch bekannt als John Doe - muss sich entscheiden, ob er bei Kathryn bleibt oder sie bei Mary Margaret lässt, in die er sich tief und unerklärlicherweise verliebt hat und Emma erwischt Sheriff Graham mit einer Lüge. In der Zwischenzeit, zurück in der märchenhaften Welt, die damals war, ist Prince Charming dabei, einem lebensverändernden Ereignis zu begegnen, das sein Schicksal für immer verändern wird.

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Einer der Einwohner der Stadt beginnt sich an seine märchenhafte Vergangenheit zu erinnern und Storybrooke trauert um den Verlust eines seiner eigenen. In der Zwischenzeit versucht die böse Königin in der Märchenwelt einen herzlosen Attentäter zu finden, der Schneewittchen ermordet.

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Regina und Mr. Gold spielen schmutzige Politik und nehmen entgegengesetzte Seiten ein, wenn Emma für ein begehrtes öffentliches Amt in gegen Sidney kandidiert. In der Zwischenzeit, zurück in der märchenhaften Welt, die das war, versucht Rumpelstilzchen, die ultimative Energiequelle aufzuspüren, um seinem Sohn zu helfen, die Schrecken eines sinnlosen Krieges abzuwenden.

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Emma versucht verzweifelt, den leiblichen Vater zweier obdachloser Kinder zu finden, bevor sie getrennt und in das Pflegesystem gebracht werden. In der Zwischenzeit, zurück in der damaligen Märchenwelt, zwingt die böse Königin Hänsel und Gretel, ein wichtiges Artefakt von einer blinden Hexe zu stehlen.

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Mary Margaret und David kämpfen weiterhin mit ihrer unerwiderten Liebe, Emma und Regina werden misstrauisch wegen eines mysteriösen neuen Fremden in der Stadt. In der Zwischenzeit, in dem ehemaligen märchenhaften Land, sehnt sich Schneewittchen danach, ihr gebrochenes Herz zu erleichtern, als sich die Hochzeit des Prinzen Charming mit König Midas' Tochter nähert.

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A dejected Sidney asks Emma for help uncovering evidence that could expose Regina's corruption, while Mary Margaret and David start seeing each other in secret.

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Emma suspects Gold is planning vigilante justice when his house is robbed, as flashbacks show when Belle made a deal with Rumplestiltskin.

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David finally agrees to tell Kathryn about his relationship with Mary Margaret, as flashbacks show Charming helping Princess Abigail with a dangerous mission.

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Emma investigates Kathryn's sudden disappearance and Mary Margaret and Leroy help the Nuns sell candles at the Miner's Day festival, as flashbacks show when Grumpy fell in love with a fairy.

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David faces questions about Kathryn's disappearance and Emma gives Ruby a job as her assistant, as flashbacks show Red Riding Hood attempt to kill a wolf preying on her village.

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Mary Margaret hires Gold as her attorney when she is arrested for the suspected murder of Kathryn, while flashbacks show Charming try to find Snow, whose memory is clouded by Rumplestiltskin's potion.

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During her search for Mary Margaret, Emma finds herself trapped in the home of a strange man, as flashbacks show the Mad Hatter helping the Evil Queen in exchange for his daughter's safety.

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Emma continues to search for evidence that will prove Mary Margaret's innocence, as flashbacks reveal the reason behind the Evil Queen's hatred for Snow White.

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Regina's plan for Mary Margaret is thwarted following Kathryn's sudden re-appearance and Gold becomes wary of August, as flashbacks show what happened to Baelfire after Rumplestiltskin became the Dark One.

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August's real identity is revealed as his condition worsens. Regina tries to seduce David to spite Mary Margaret.

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Regina works with Jefferson on a plan to get rid of Emma, as flashbacks show Snow attempt to reunite with Charming after he is kidnapped by the Evil Queen.

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Emma and Regina are forced to work together in order to save Henry's life, while flashbacks show Charming's mission to save Snow's life after escaping from the Evil Queen.

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