Grace gehört zu einer FBI-Spezialeinheit, die den Auftrag hat, einen Prostitutionsring auszuheben. Ihr Privatleben wird durch ihre Mutter Vivian verkompliziert, die nach längerer Abwesenheit ohne Ankündigung auftaucht. Tom will ihr unterdessen unbedingt etwas Wichtiges sagen und Ethan handelt mit seinem Team den ersten Vertrag aus.

Grace pöbelt Elliot und Leni wegen der Suche nach Sarah an, während neue Beweise zu Tage treten. Detective Lee springt derweil als Vermittler ein. Elliot verrät Leni indes Informationen über die Ermittlungen. Ray und Spud stürzen sich in die Auseinandersetzung, nachdem sie von Cheat gehört haben.

Grace entdeckt, dass Ethan nicht ehrlich war in Bezug auf die Nacht, in der Cheat starb. Leni holt Informationen bei einer Kontaktperson aus dem Pentagon ein und erfährt, wie sich Ethan und seine Teammitglieder kennengelernt haben. Detective Lee verfolgt unterdessen Ethan, woraufhin der sich in Gefahr wägt. Billy und Evie kommen sich derweil näher.

Grace bedenkt Elliots Vorschlag, dass sie verdeckt ermitteln solle. Elliot konfrontiert Leni unterdessen damit, dass sie mit ihrer Kontaktperson aus dem Pentagon gesprochen hat. Billy wird in einen Kampf verwickelt, Spud und Ray finden jemand, der ihnen vielleicht helfen könnte, und Ethan trifft sich mit einer Kontaktperson, um mehr über Nina zu erfahren.

Grace erhält überraschenden Besuch von einer Person aus ihrer Vergangenheit, was zu neuen Problemen zwischen ihr und Ethan führt. Lenis Kontaktperson aus dem Pentagon verrät neue Informationen, Grace findet heraus, dass Billy in einen Kampf geraten ist, und die Taskforce plant, eine Wanze zu pflanzen, um Ethan und sein Team abhören zu können.

Spud wendet sich panisch an Ethan und Ray. Grace informiert Leni und Elliot über ihre neuen Erkenntnisse. Elliot bekommt neue Probleme, nachdem er einen Mann aus der Verdächtigenliste verhaftet. Alec versucht unterdessen, die Grundlagen seiner Abmachung mit Campbell zu ändern.

Ethan enthüllt gegenüber Grace, dass sie sich von den falschen Männern Geld geliehen haben. Ray realisiert unterdessen, dass mit Spud etwas nicht stimmt. Ethan ist misstrauisch und gräbt in Graces Vergangenheit. Grace versucht indes, Bill zu helfen, was jedoch schiefgeht. Spud und Ray führen schließlich ein Vieraugengespräch.

Ethan und Ray sehen sich gezwungen, eine Lösung für Spud zu finden. Leni und Grace spekulieren über die Herkunft des Geldes, das Ethan abgegeben hat. Ethan verfolgt derweil Grace. Billy versucht, Evie zurückzugewinnen, Evie konfrontiert Grace, und Grace findet einen neuen Hinweis bei ihrer Suche nach Sarah.

Leni und Grace machen in Vancouver eine überraschende Entdeckung. Die Wahrheit über Cheats Tod wird enthüllt. Ethan und Ray folgen ihren eigenen Spuren nach Vancouver. Evie entschließt sich, bei Tom zum bleiben. Ethan und Ray können sich indes nicht einigen, was sie mit dem Geld anfangen sollen.

Ethan und Ray kämpfen miteinander, Grace entschuldigt sich bei Evie, Leni und Grace entdecken die ursprüngliche Quelle von Ethans Geld. Sarah und Grace schließen sich zusammen, um Ethan und Ray zu verfolgen. Grace erhält Gegenwind, als sie einen Bericht abgibt. Ethan bekommt Besuch von einem hochrangigen Amtsträger.