Nach dem schockierenden Ausgang der Konfrontation zwischen Tal-Rho und Superman hat sich der Staub in Smallville noch nicht gelegt. Lois und Clark kämpfen als Paar, während Chrissy sich daran gewöhnt, mit Lois die Smallville Gazette zu leiten. Jonathan muss sich neuen Herausforderungen auf dem Footballfeld stellen, und Geheimnisse drohen die wachsende Beziehung von Jordan und Sarah zu zerstören. Währenddessen macht sich Kyle Sorgen über Lanas Beziehung zu einem neuen Bürgermeisterkandidaten. Und schließlich versuchen John Henry Irons und seine Tochter Natalie, diese neue Erde zu ihrem Zuhause zu machen.

Clark erzählt Lois von seinem ständigen Kampf mit den Visionen und gibt zu, dass es nur eine Person gibt, die ihm helfen könnte. Währenddessen erhält Lana unerwartete Neuigkeiten und die Spannungen zwischen Lois und Chrissy nehmen zu. Und schließlich bricht Sarah ihre Pläne mit Jordan ab, um Zeit mit Natalie zu verbringen.

Lois wendet sich an Ret. General Lane, als Clarks Visionen während hitziger Auseinandersetzungen mit Jonathan und Jordan immer schlimmer werden. Währenddessen teilt Lana ihre Frustration mit Kyle. Schließlich erfährt Natalie, dass ihr Vater ein Versprechen, das er ihr gegeben hat, nicht eingehalten hat.

Lois und Chrissy sind auf einer Mission, um Lois' Schwester Lucy zu finden, und Jonathan und Jordan werden immer unruhiger, da Clarks schmerzhafte Visionen anhalten. Währenddessen frühstücken Lana, Kyle und Sarah gemeinsam mit der Familie und diskutieren über Sarahs bevorstehende Quinceanera. Zu guter Letzt erleben Natalie und ihr Vater einen gemeinsamen Moment der Verbundenheit.

Lana, Kyle und Sarah bereiten sich auf Sarahs "Quinceañera" vor, aber die Dinge laufen nicht so glatt, wie sie gehofft hatten. Clark hat mit Schuldgefühlen zu kämpfen, weil er weiß, was mit John Irons passiert ist, und Lois macht sich Sorgen, dass sie sich in Ally getäuscht haben könnte. Währenddessen erfährt Jonathan, dass Ret. General Samuel Lane plant, Jordan auszubilden. Schließlich begibt sich Chrissy auf die Suche nach der Wahrheit über Lois.

Lois erzählt Clark, dass sie und Chrissy die Inverse Society genauer unter die Lupe nehmen wollen, und Lana und Sarah versuchen, sich nach den Ereignissen auf Sarahs "Quinceañera" gegenseitig zu trösten. Währenddessen bemerkt Jordan etwas Verdächtiges in Jonathans Büchertasche. Schließlich wird Leutnant Mitch Anderson wegen der Verschlechterung der Beziehung zwischen dem Verteidigungsministerium und Superman unter Beschuss genommen.

Superman bittet Leutnant Anderson, Ally Allston zu untersuchen, und Lois erhält eine sehr beunruhigende Nachricht. Währenddessen hilft Lois Lana, sich auf den Kampf für das Gute vorzubereiten. Und schließlich ist Jordan immer noch sauer auf Jonathan, weil er ihn angelogen hat.

Lois, Clark, and Natalie notice a difference in John Henry's behavior and fear something might be very wrong; Kyle encounters an awkward moment with Lana while stopping by the house to pick Sarah up for school.

Lois thanks Lana for sticking up for Jonathan when he is taunted for getting football season canceled; Jordan's unexpected departure on the mayoral election day leaves Sarah rattled.

Superman races through the portal after Ally Allston, but when he arrives on the other side, he discovers everything on this parallel earth is - bizarre.

Jon-El catches sight of his doppelganger Jonathan; Jon-El lunges at him and Jordan tries to intervene, but Jon-El appears to be stronger and faster than him.

Jordan and Jonathan question whether Lois and Clark are telling them the complete story; Natalie tries her best to get Sarah to acknowledge Jordan.

Clark and Lois disagree on the best way to figure out if Ally Allston went to the Inverse World; John Henry makes a surprising discovery; Lois sets out to find Lucy.

Superman is rendered powerless by Ally's attack, and the others rally as the two Earths merge.

Chrissy Beppo, with the authorization of the Department of Defense, has a message for the people of Smallville, not only is the merging of planets real, it is happening.