Weil sein Vater plötzlich neu heiratete, ist Toujou Basara allein mit seinen zwei neuen, bezaubernden Stiefschwestern Naruse Mio und Maria. Mio weckt ihn morgens auf, während Maria in aufreizender Kleidung in der Küche steht...

Mio ist die Tochter des ehemaligen Dämonenherrschers und ihre Pflegeeltern wurden von mächtigen Dämonen getötet, die nun hinter ihr her sind. Basara gibt sich als Mitglied des Heldenclans zu erkennen, der Feind aller Dämonen ist, und schwört, Mio als Teil seiner Familie zu beschützen.

Basaras Kindheitsfreundin Nonaka Yuuki warnt ihn, sich nicht weiter in Naruse Mios Angelegenheiten einzumischen. Sie ist auch Mitglied des Heldenclans und damit beauftragt, Mio zu beobachten. Sie behauptet, Mio würde für eine große Katastrophe sorgen, doch Basara besteht weiterhin darauf, Mio zu beschützen.

Basara wird im Kampf gegen den Mann mit der weißen Maske, der hinter Mio's Kräften her ist, schwer verwundet. Mio bereut es, Basara in die Sache hineingezogen zu haben, und fordert den Mann mit der weißen Maske eigenmächtig zum Kampf heraus. Um Mio zu beschützen, beschließt Basara unterdessen, die „verbotene Kunst“ einzusetzen, die er nach den Ereignissen seiner Vergangenheit versiegelt hatte. Welche Tragödie ereilte das Heldendorf und Basara?

Nach dem Kampf gegen den Mann mit der weißen Maske kehrt der Alltag ins Leben der Gruppe zurück. Basara wacht mit einer Hand an Marias Hintern auf, rennt auf dem Weg ins Badezimmer in eine nackte Mio und Yuki schleicht sich mit ihm ins Bad. All diesen Ereignissen liegt der Master-Servant-Pakt zugrunde. Takigawa zufolge hat der Pakt zwischen Basara und Mio noch eine tiefere Bedeutung. Kurz darauf wird Basara von seiner Kindheitsfreundin Yuki zu einem Date eingeladen...

Basara geht mit Yuki auf ein Date. Die beiden sind nicht an Einkaufscenter gewöhnt und sind vom Verkaufsgeschwafel eines Verkäufers überfordert. Mio, die die beiden verfolgt hat, eilt zu ihrer Rettung.

Ein Ereignis, das Basara und Mio und Sirup involviert, führt dazu, dass die Master-Servant-Beziehung zwischen ihnen eine neue Ebene erreicht. Mit neuen Kräften stellen sie sich denjenigen, die Mio eliminieren wollen: Takashi und Kurumi.

Zehn Tage sind seit dem Kampf gegen Takashi und die anderen verstrichen. Obwohl der Kampf mit einer Versöhnung endete, ist Yuki ins Heldendorf zurückgekehrt... zumindest sollte das so sein, aber als Basara nach Hause kommt, findet er Yuki in einer Schürze vor!

Basara und Yuki beginnen die Zeremonie, die den Pakt zwischen ihnen besiegeln soll. Yuki, die sich aufreizend gekleidet hat, war schon ganz aufgeregt, doch weil sie den Pakt nicht auf normalem Weg formen will, wird sie Opfer desselben Sukkubus-Fluchs, unter dem auch Mio leidet.

Nach Marias Verrat wird Mio von Zolgia gefangengenommen. Auch Basara wird von Lars gefangen und in Zolgias Villa gebracht. Lars' Ziel ist es, Basara gegen Mio einzutauschen. Er erklärt, dass er nur seine Pflicht als Mios Beobachter tut, doch die Verhandlungen scheitern und Zest greift ihn an.

Die Stärke eines Menschen ist die Kraft, Böses zu zerschlagen. Mit der Kraft, die er von seinem Vater, Toujou Jin, geerbt hat, tritt Basara Zolgia gegenüber. Dabei wird er von dem Wunsch, seine Familie zu beschützen, getrieben. Das gibt ihm Stärke und hilft ihm, auch nach Zolgias stärksten Angriffen wieder aufzustehen. Doch auch er kann nicht ewig durchhalten. Verzweiflung zeichnet sich in seinem Geist ab und er kann Zolgia Herrschaft nicht länger entkommen.

Alle sind im Körper der gefährlichsten Kreatur der Dämonenwelt gefangen, einer Bestie, die in der Lage ist, sich unbegrenzt zu vervielfachen, bis sie die ganze Welt verschluckt. Die einzige Möglichkeit für Basara und die anderen, dem ein Ende zu bereiten, liegt in der Zerstörung des Lebenskerns dieses Monsters.

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