Nach dem Kampf gegen Zolgia kehrt wieder Frieden in Basaras Leben mit seinen beiden kleinen Schwestern ein. Mio ist die Tochter des letzten Dämonenherrschers und Maria ihre jüngere Schwester und ein Sukkubus. Als Basara sich auf das Sportfest vorbereitet, wird er plötzlich von einer Person angegriffen, die klar durch Magie manipuliert wurde. Er erinnert sich an das komische Gefühl, das er in der Schule hatte, und ein Verdacht erhärtet sich in ihm...

Das Sportfestival ist gekommen. Zusammen mit Mio und Yuki genießt er den Tag, doch er weiß, dass er nicht unachtsam sein darf. Kurumi, die für den Schutz der Schule zuständig ist, entdeckt eine verdächtige Person auf dem Sportplatz. Basara macht sich kampfbereit, um die Schüler zu beschützen, doch dann...

Erst nimmt Orni Kurumi als Geisel, dann raubt er Basara den Arm, der Brynhildr führt. Obwohl Basara vor Schmerz sein Bewusstsein verloren hat, erwachen seine vesiegelten Kräfte und geraten außer Kontrolle.

Als der Kampf zwischen der moderaten Fraktion und der Front des Dämonenherrschers beginnt, besucht Basara zusammen mit Mio die moderate Fraktion. Dort trifft er Zest und Shella, doch Maria verhält merkwürdig. Was könnte es damit auf sich haben?

Rasmus will die "Kraft des Dämonenherrschers", die Mio besitzt, extrahieren, ohne auf Mios Sicherheit zu achten, was Basara äußerst wütend stimmt. Kurz bevor die Funken fliegen, unterbricht Shella die beiden. Um Basara zu beruhigen, führt sie ihn ins Bad...

Basara und die anderen erhalten eine Nachricht von Lars, die besagt, dass sie sich zu Leoharts Schloss begeben sollen. Dann taucht Basaras Vater, Toujin Jin, plötzlich auf. Er hat eine weitere Nachricht von Leohart für sie: Es ist ein Turnier geplant, durch das die Herrschaft über das Dämonenreich entschieden werden soll.

Basara und die anderen stehen endlich dem derzeitigen Dämonenherrscher Leohart gegenüber. Können sie ihn wirklich besiegen? Basara befiehlt Mio, Yuki, Maria, Kurumi und Zest, sich für ihn auszuziehen, und dann geht es ordentlich zur Sache...

Der Gruppenkampf zwischen den Streitkräften Leoharts und Rasmus' beginnt endlich. Mio gewinnt die erste Runde, und Maria ist als Nächstes am Zug. Ihr Gegner ist Lars, und Maria will ihn mit ihrer enormen Kraft im Nahkampf besiegen. Doch das funktioniert nicht wie geplant, und Lars drängt sie mit seinen überlegten Angriffen gezielt in die Ecke. Wird sie das Blatt wenden können...?

Der letzte verbleibende Kampf des Turniers ist das Duell zwischen Basara und Leohart. Basara kommt endlich hervor und stellt sich seinem Gegner. In einem wilden Kampf treffen die beiden Dämonenschwerter aufeinander. Basara gibt alles, doch Leohart behält stets die Oberhand. Wird Basara einen Weg finden, das Blatt zu seinen Gunsten zu wenden?

Basara, Mio und Leohart stehen Chaos gegenüber, einem übermächtigen Wesen mit Kontrolle über alle Heldengeister, das nach ihrem Leben dürstet. Währenddessen bringen Maria, Yuki und die anderen ihre eigenen Kämpfe zu einem Abschluss. "Glaub an mich... noch einmal." Die Geschwister riskieren ihr Leben, um eine Katastrophe zu verhindern, die das ganze Dämonenreich zu verschlingen droht.