Zu den Drahtziehern hinter den Terroranschlägen steckte nachweislich auch eine radikal islamistische Terrorzelle aus Hamburg, die den Behörden wohl bekannt war. Doch anstatt einzugreifen beschlossen die Geheimdienste erst einmal abzuwarten, was sich im Nachhinein als tödlicher Fehler herausstellte. Um solch eine Katastrophe in Zukunft zu vermeiden, arbeiten fortan staatliche und internationale Geheimdienste eng zusammen, um mögliche Terroristen schon frühzeitig aus dem Verkehr zu ziehen.
Aber wie weit darf man im Kampf gegen den Terror eigentlich gehen ? Diese Frage beschäftigt den Spion Günther Bachmann (Philip Seymour Hoffman), dessen Team des öfteren mit nicht ganz legalen Mitteln versucht an Informationen heran zu kommen. Als er mit dem Fall von Issa Karpov  (Grigoriy Dobrygin), einem vermeintlichen Terroristen der aus russischer Haft entflohen ist, um ein Deutschland Asyl zu suchen,  konfrontiert wird, befindet sich Bachmann plötzlich inmitten eines perfiden Gewirrs aus Lügen und Halbwahrheiten.