Nachdem Trump als neuer Präsident der Vereinigten Staaten bekanntgegeben wurde, holen Ally Mayfair-Richards ihre alten Phobien wieder ein und scheinen zum Leben erwacht zu sein.

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Allys Wahnvorstellungen verschlimmern sich. Doch nicht nur sie allein sieht überall Clowns, die ihr Böses wollen. Auch Allys Sohn Oz sieht die schrecklichen Monster in seinem Haus. Sind sie real oder nur ein Hirngespinst?

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Die Gemeinde wendet sich gegen Ally (Sarah Paulson), nachdem diese einen Mann hispanoamerikanischer Herkunft erschossen hat. Zwischen Ivy (Alison Pill) und Ally nehmen indes die Spannungen weiterhin zu. Die einzige Hoffnung für sie scheint Kai (Evan Peters) zu sein...

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Rückblick auf die Wahlnacht 2016: Ivy und Ally, ihre seltsamen Nachbarn, der furchteinflößende Kai und seine Schwester Winter machen in der Wahlkabine ihr Kreuz. Am nächsten Tag stellt Kai Harrison als seinen Personal Trainer ein und ihre Beziehung wird schnell intimer als anfangs von ihm erwartet. Als die Geldprobleme der Nachbarn Harrison und Meadow Überhand nehmen, ist Kai zur Stelle. Auch der Nachrichtenreporterin Beverly Hope steht er unterstützend zur Seite - mit extremen Methoden … (Text: Sky)

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Als Beverlys Redaktionschef Bob sie daran hindert, über die jüngsten Ereignisse zu berichten, beschließen sie und Kai, noch grausamer zu morden - und beginnen mit Bob. Ivy und Meadow bereiten sich ebenfalls auf eine radikale Aktion vor, die die Welt zu einem besseren Ort machen soll. Doch können sie es bis zum Ende durchziehen? Die Sekte um Kai vergrößert sich langsam und wird immer furchteinflößender, dadurch werden Allys Ängste immer schlimmer. In der Nacht macht sie eine grauenhafte Entdeckung im Garten der Nachbarn. (Text: Sky)

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Ally (Sarah Paulson) ist mit den Nerven am Ende und weiß nicht mehr, wem sie noch trauen kann. Nachdem sie und Meadow (Leslie Grossman) vor der Sekte fliehen konnten, erfährt Ally die Wahrheit: Kai (Evan Peters) hat Meadow und viele andere systematisch in seine Machenschaften hineingezogen und ist nun nicht mehr zu stoppen. Derweil beschließt Sally Keffler, für einen Sitz im Stadtrat zu kandidieren und somit gegen Kai anzutreten – mit verheerenden Folgen …

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1968: Valerie Solanas (Lena Dunham) schießt auf Andy Warhol (Evan Peters), nachdem er sich weigert, ihr Drehbuch zu produzieren und anmerkt, Frauen könnten keine Künstler sein – nur Models. Heute: Nach Meadows Schüssen auf Kai (Evan Peters) gewinnt dieser die Wahl zum Stadtrat und sein Einfluss steigt immer weiter. Bebe Babbitt (Frances Conroy) kommt auf Beverly (Adina Porter) zu und reißt sie aus Kais patriarchischer Sekte heraus, um sie für ihre feministischen Vorhaben zu gewinnen …

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Während Kai (Evan Peters) die Bewohner der Stadt mit grausamen Methoden weiter unter seine Kontrolle bringt, hält seine Schwester (Billie Lourd) immer noch zu ihm – bis er eine abscheuliche Forderung an sie hat. Ally (Sarah Paulson) wurde endlich aus der Psychiatrie entlassen und sucht ihren Therapeuten auf. Verbündet sich Dr. Vincent (Cheyenne Jackson) mit ihr, oder ist Blut doch dicker als Wasser? Ally ist sogar bereit, eine verhängnisvolle Abmachung einzugehen, um ihr Ziel zu erreichen.

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Kai (Evan Peters) verbreitet im Stadtrat Angst und Schrecken, er wird als autoritärer Sektenführer immer mächtiger. Um sicher zu gehen, dass seine Anhänger hinter ihm stehen, fordert er den ultimativen Loyalitätstest. Ally (Sarah Paulson) konfrontiert Ivy (Alison Pill) und sieht endlich ihren Sohn Oz (Cooper Dodson). Die beiden müssen entscheiden, auf welcher Seite sie stehen. Dabei beginnt Allys neu errungene Stärke Früchte zu tragen …

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Die Geschichte der berüchtigten Manson-Morde soll Kais Anhänger weiter aufhetzen. Kai (Evan Peters) wird immer paranoider und wütender, da er überzeugt ist, dass es einen Maulwurf in den eigenen Reihen gibt. Er wendet sich an die einzige Person, der er noch traut, und wird mit der härtesten Entscheidung seines Lebens konfrontiert.

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Kai (Evan Peters) plant mit seinen Anhängern die Nachahmung der Manson Morde. Kann er Ally (Sarah Paulson) wirklich vertrauen oder spielt sie ein falsches Spiel? Sie möchte ein normales Leben führen und die Welt zu einem besseren Ort machen, doch Kai hat immer noch die Fäden in der Hand. Es ist jedoch vielmehr die Gegenwart als die Zukunft, über die sie sich Gedanken machen sollte …

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