Seit dem schweren Unfall ist ein Jahr vergangen. Robert liegt im Koma und Kitty will die Maschinen noch immer nicht abstellen lassen. Kevin engagiert sich ehrenamtlich für Jugendliche, und Sarah will das Grundstück verkaufen, ihre Geschwister ausbezahlen und mit Luc nach Frankreich ziehen. Nora versucht indessen, sich aus allem rauszuhalten. Erst als Justin aus einem Afghanistan-Einsatz zurückkommt und die Familie aufrüttelt, scheinen sich die Dinge zum Positiven zu wenden.

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Nora ist so oft unterwegs, dass Kitty vermutet, sie habe eine Affäre. Sie spioniert ihrer Mutter hinterher – und als sie sie mit einer Frau zusammen sieht, folgert sie daraus, ihre Mutter sei lesbisch geworden. Nora ertappt Mateo dabei, wie er in Sauls Restaurant einbricht und gerät in einen Streit mit Kevin. Dieser ist im Gegensatz zu ihr nicht mehr bereit, den Jungen weiter in Schutz zu nehmen. Auf einer Party in Lucs Werbeagentur hält Nora ihren Kindern eine Standpauke.

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Lügen haben kurze Beine. Das müssen auch Sarah und Kitty erfahren. Sarah hat Luc ihr Alter verschwiegen. An ihrem Geburtstag fliegt der Schwindel schließlich auf. Kitty lernt auf dem Land den bodenständigen Klempner Jack kennen, der sich über die Stadtleute, insbesondere die Politiker lustig macht. Daraufhin verheimlicht Kitty ihre wahre Identität. Doch das geht nicht lange gut. Nora denkt indessen über eine Schönheitsoperation nach, und Rebecca sucht bei Justin Trost.

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Eine gemeinsame Nacht macht die Beziehung zwischen Justin und Rebecca noch komplizierter. Rebecca leidet außerdem sehr darunter, dass ihre Mutter sie immer noch nicht wiedererkennt. Schließlich zieht sie einen Schlussstrich und nimmt einen Job als Fotografin in New York an. Sarah versucht indessen, mit ihren Kostümen für Coopers „Romeo und Julia“- Schulaufführung Eindruck bei zwei Müttern zu schinden, die für die Vergabe von Plätzen an einer reichen Privatschule zuständig sind.

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Nora hat sich als Moderatorin für die Radiosendung „Liebe Mom“ beworben, in der sie den Hörern Ratschläge geben soll. Sie setzt sich durch und bekommt den Job. Als Kevin unter falschem Namen beim Radio anruft und sie ihm Ratschläge gibt, wird ihm klar, dass er sein Leben mit Scotty ändern muss. Er schlägt ihm daraufhin vor, ein Kind zu adoptieren. Doch da macht ihm Scotty ein schreckliches Geständnis … Besser läuft es indessen für Sarah: Luc hält um ihre Hand an.

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Kevins Familie ist geschockt, als sie erfahren, dass Scotty ihn betrogen hat und seine Ehe nun zu scheitern droht. Sarahs Bild von der Ehe ist daraufhin so zerstört, dass sie den Heiratsantrag von Luc doch nicht annehmen will. Obwohl Scotty seinen Seitensprung zutiefst bereut und Kevin um Vergebung bittet, kann dieser ihm nicht verzeihen. Als Scotty beim Benefizgala-Dinner in seinem Restaurant kellnert, fühlt sich Kevin erniedrigt und es kommt zum Eklat mit weitreichenden Folgen.

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Bei der Suche nach neuen beruflichen Herausforderungen geraten Sarah und Kitty aneinander: Sarah hat das Gefühl, seit ihrer Kindheit im Schatten ihrer Schwester zu stehen und glaubt, dass ihre Mutter ihr keine erfolgreiche Karriere zutraut. Indessen gelingt es Nora und Paige, Kevin und Scotty wieder zusammen zu bringen. Holly hingegen macht Fortschritte beim Wiedererlangen ihres Gedächtnisses, und Justin ist auf Flirtkurs mit der sympathischen Ärztin Annie.

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Der unerwartete Besuch von Lucs Mutter sorgt für Aufsehen. Luc hat ein sehr schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter. Nora will helfen und schlägt ein gemeinsames Abendessen vor, obwohl sie eigentlich mit Dr. Karl verabredet ist. Doch dann kommt alles anders. Gabriella verwandelt Noras Wohnzimmer in ein orientalisches Zelt und lädt Karl zu dem Essen ein. Und es kommt noch schlimmer: Als Luc auftaucht, verführt Gabriella Karl und tanzt mit Justin auf dem Tisch …

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Das Grand Hotel Velone versammelt in nur einer Nacht die unterschiedlichsten Pärchen in seinen Räumlichkeiten: Nora und Karl, Sarah und Luc, Kitty mit einer spontanen Bekanntschaft aus einer Bar. Während sich alle auf eine Nacht voller Leidenschaft und Romantik freuen, kommt alles anders als gedacht …

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Nora beschließt, das Weihnachtsfest dieses Mal nicht im Kreise ihrer Lieben zu feiern, sondern mit Karl nach Santa Fe zu fahren. Die Entscheidung hat auch psychologische Gründe: Nora muss lernen, ihre Kinder nicht zu sehr mit ihrer mütterlichen Art einzuengen und sich besser abzugrenzen. Doch kaum in Santa Fe angekommen, bereut sie ihren Trip und vergeht vor Sehnsucht nach Zuhause …

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Justin ist in seinem Job als Rettungssanitäter voll eingebunden und hat kaum Zeit für seine Freundin Annie. Sie beschließt, ihn bei einer Schicht zu begleiten. Gemeinsam gelingt es ihnen, einem Unfallopfer das Leben zu retten – ein Ereignis, das sie verbindet. Unterdessen freut sich Karl auf einen romantischen Abend mit Nora. Er hat jedoch nicht mit dem Beisein der gesamten Familie gerechnet.

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Kevin und Scotty möchten ihre Adoptivtochter Olivia zuhause willkommen heißen. Doch es gibt Probleme: Olivia bestiehlt Scotty und hat jegliche Lust auf ihre neue Familie verloren. Auch Sarah hat Schwierigkeiten mit ihrer Tochter: Die frühreife Paige nimmt heimlich einen Jungen mit zu ihrem Onkel. Doch die Sorgen erweisen sich als unbegründet, als Sarah mehr über den Jungen erfährt …

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Tommy kehrt zurück und hat eine Riesenüberraschung im Gepäck: seine neue Freundin Rose. Die Dame löst wegen ihrer vorlauten Art vor allem bei Nora und Sarah skeptische Reaktionen aus. Außerdem hegt sie ein auffälliges Interesse an der Familiengeschichte. Unterdessen haben Kevin und Scotty große Schwierigkeiten mit Adoptivtochter Olivia – sie scheint psychisch krank zu sein.

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Sarah verfolgt entrüstet die Radiosendung ihrer Mutter, in der die frustrierte Nora über den Valentinstag schimpft. Während eines Streits wirft Tommy in den Raum, dass Sarah einen anderen Vater haben könnte. Dieser Verdacht sorgt für bedrückte Stimmung in der ganzen Familie …

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Während ihrer Radiosendung landet ein Mann in Noras Leitung. Obwohl er seine Identität nicht preisgibt, weiß die Moderatorin bald: Es handelt sich um ihre Jugendliebe Brody. Noras Tochter Sarah verfolgt gebannt die Sendung. Sie hatte ihn kürzlich kontaktiert, um sich zu überzeugen, dass er nicht ihr Vater ist. Mittlerweile hat Brody bereits den Parkplatz vor Noras Haus erreicht, um ihr eine große Überraschung zu bereiten. Wie wird sie reagieren?

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Gemeinsam mit Tochter Sarah reist Nora nach Washington D.C., um nach Kitty zu sehen. Die beiden werden stutzig, als sie in deren Terminkalender häufig auf den Eintrag „Langley“ stoßen. Für Nora ist klar: Kitty arbeitet für die CIA in deren Hauptquartier Langley. Ob sie richtig liegt? Unterdessen machen sich Kevin und Scotty Sorgen um ihre Adoptivtochter Olivia. Das Mädchen verkriecht sich und wird in der Schule immer schlechter …

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Olivia scheint sich in ihrer neuen Familie wohlzufühlen und endlich angekommen zu sein. Plötzlich taucht jedoch wie aus dem Nichts ihr großer Bruder Brian auf und will Kevin und Scotty das Sorgerecht entreißen. Nora schaltet sich ein und bringt Olivia dazu, eine Entscheidung zu fällen. Zu wessen Gunsten wird diese ausfallen?

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Idas plötzlicher Tod bringt Probleme an den Tag, die lange im Verborgenen geblieben sind. Besonders Saul litt darunter, dass Ida seine Homosexualität nie akzeptiert hat. Als er jedoch ihren Abschiedsbrief liest, erfährt er mehr über ihre wahren Gedanken. Schließlich muss die Familie feststellen, dass die Verstorbene die Walkers erst zu denen gemacht hat, die sie heute sind.

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Überraschend erhält Sarah von der Maklerin die Nachricht, dass sie ihr Haus vielleicht schon in einer Woche verkaufen kann. Als Luc davon hört, dreht er durch … Olivia erfährt zufällig, dass Michelle Leihmutter für Scotty und Kevin sein sollte, und bekommt Angst, dass sie von den beiden nicht wirklich gewollt ist. Ihre Väter müssen alles geben, um sie zu beruhigen …

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Sarah und Luc stehen kurz davor, den Bund der Ehe zu schließen. Für Sarah wird es allerdings noch eine Überraschung geben: Justin und Nora lüften ein ungeheuerliches Geheimnis! Kevin und Scotty hingegen tun alles dafür, endlich ihren Sohn Daniel in Händen zu halten. Michelle hält den Kleinen weiterhin von ihnen fern, da sie eine Fehlgeburt vorgetäuscht hatte.

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Sarah will Brody um keinen Preis mehr in ihrem Leben haben. Für Nora ist das ein Problem, da sie immer noch Gefühle für Brody hegt, Sarah aber nicht verletzen will. Olivia fühlt sich indes überflüssig, seit Daniel Teil der Familie ist, und reißt aus. Können Scotty und Kevin ihr klarmachen, wie viel sie ihnen bedeutet?

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Die Hochzeit steht kurz bevor, und die Freude aller ist groß. Luc fiebert dem Besuch seiner Eltern entgegen und kann besonders das Wiedersehen mit seinem Vater kaum erwarten. Doch der erscheint nicht. Sarah hat hingegen Brody ausgeladen und möchte auch nicht, dass Paige mit ihrem Freund Andrew erscheint. Wird sie sich umstimmen lassen?

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