Spike und Jet wurde ein Teil des Kopfgeldes ihrer letzten Mission vorenthalten. Ihre nächste Mission führt sie nach New Tijuana. Doch da sind sie nicht die Einzigen.

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Jets und Spikes Jagd auf einen einhändigen Bomber, der die Venus terrorisiert, wird von Spannungen überschattet, die durch Spikes geheime Vergangenheit verschärft werden.

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Jet braucht Bares, um seiner Tochter ein Geburtstagsgeschenk zu kaufen. Also folgt er einer Zielperson für ein Kopfgeld ins Bordell. Doch Spike verfolgt andere Absichten.

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Ökoterroristen kommen Fayes Plänen in die Quere. Mit Spikes und Jets Hilfe will sie diese gefangen nehmen und das Kopfgeld kassieren.

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Jet tut sich mit einem ehemaligen Partner zusammen, um einen jüngst entlassenen Verbrecher zu schnappen. In seiner Abwesenheit erledigen Spike und Faye einen Job.

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Die Bebop muss repariert werden. Spike soll für Jet Hinweisen zu einem Kopfgeld folgen, um die Reparaturkosten abzudecken. Faye beaufsichtigt indes die Mechanikerin.

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Eine betrügerische Frau aus Fayes Vergangenheit taucht wieder auf und will sich durch Erpressung Zugang zu Santo City verschaffen. Julia überdenkt ihre Optionen.

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Vicious befreit einen Auftragskiller und heuert ihn an, Spike Spiegel umzubringen. Einige Zeit später setzt er auch seinen Plan für die Ältesten in die Tat um.

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Jahre zuvor lernen Spike und Vicious Julia im Nachtklub Ana's kennen. Doch Liebesgeschichten und Vicious' Ambitionen sorgen schon bald für allerlei Schwierigkeiten.

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Als Faye und Jet Spike zum Nachtklub Ana's folgen, erfahren sie, dass Vicious Jets Tochter entführt hat, um Spikes Leben gegen ihres zu tauschen.

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