Don Pietro (Fortunato Cerlino) ist tot - ermordet von seinem einst engsten Vertrauten Ciro (Marco D'Amore). Pietros Sohn Genny (Salvatore Esposito) erhebt ebenfalls Führungsanspruch. Wer übernimmt die Macht im von der Camorra kontrollierten Neapel?

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Genny rekrutiert seinen Jugendfreund Gegé. Er soll sich um Finanzen kümmern – findet sich jedoch schnell an forderster Front wieder. Patrizia kontaktiert Genny und bittet ihn um einen Gefallen.

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Ciro hat Neapel den Rücken gekehrt und dient als Handlanger eines Gangsterclans in Sofia. Lange erträgt er die Zustände unter den Bulgaren nicht. Er entschließt sich zu einem waghalsigen Alleingang.

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Ciro ist zurück in Neapel. Über den jungen Enzo versucht er, in der Camorra wieder Fuß zu fassen. Scianel kommt unterdessen dank eines geschickten Schachzugs aus dem Knast frei.

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Genny sinnt nach der Prügelattacke durch Avitabiles Schergen auf Rache, er will Frau und Sohn aus den Fängen seines Schwiegervaters befreien. Dabei bekommt er überraschende Unterstützung – von Ciro.

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Genny will ein taktisches Bündnis mit Scianel eingehen – denn sie hat die Männer und die Waffen, die er benötigt. Gleichzeitig behält er sein größtes Ziel im Auge: Rache an seinem Schwiegervater.

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Enzo baut seinen Drogen-Vertrieb mit Mopedkurieren aus. Genny schwört, seine Familie wieder zusammenzubringen. Er und Ciro bereiten sich auf Krieg gegen das „Bündnis“ vor.

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Als Warnung für Enzo wird in der Pizzeria seiner Schwester eine Bombe gezündet. Enzo sinnt auf Rache: Er überfällt den Waffenlieferanten des „Bündnisses“, um die Waffenverstecke der Bosse aufzudecken.

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Ruggero vom „Bündnis“ lässt sich gegenüber Ciro auf ein schweres Zugeständnis ein – womit sich für Enzo ein großer Wunsch erfüllt. Doch dann muss Enzo einen Schlag gegen seine Familie verkraften.

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Avitabile findet ein Druckmittel, um Genny ein für alle Mal auszuschalten. Genny ist gezwungen, auf die demütigenden Forderungen einzugehen. Ronni und Cantonese kommt ihr Alleingang teuer zu stehen.

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Genny überlegt, Enzo zu opfern, um seine Familie wiederzusehen. Es kommt zu einem angespannten Treffen in einem stillgelegten Strandhotel. Scianel verlangt währenddessen nach Ciros Kopf.

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Eine massive Mordwelle schwächt das „Bündnis“. Ruggero muss mit Genny, Ciro und Enzo einen Frieden aushandeln. Zwischen Scianel und Patrizia kommt es zu einem folgenreichen Treffen.

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