Ein Oberst stirbt während eines Live-Interviews im Fernsehen. Die Autopsie ergibt, dass er eine in einer Tablette versteckte, miniaturisierte und regulierte Zeitbombe geschluckt hat. Außerdem gab es in letzter Zeit noch weitere seltsame Todesfälle und der Mörder ging stets mit überbordendem Einfallsreichtum und Exzentrik vor. Dieses teuflische Gehirn ist niemand anderes als der schwer fassbare Mr. Teddybär. Steed und Cathy müssen ihn aufhalten, doch Teddy ist ein gefürchteter und gerissener Gegner. Unser Duo muss sich sehr anstrengen.

Agent Jules Meyer soll Steed eine geheime Probe von " Treibstoff 23 " übergeben, die auch von feindlichen Agenten begehrt wird. Er wird jedoch bedroht und Steed schickt ihm eine verschlüsselte Nachricht, als sein Flugzeug kurz vor der Landung steht. In einer regelrechten Panikattacke beschließt er, die Probe zu verstecken, wird aber am Flughafen erschossen. Doppelte Aufgabe für Steed und Gale: Wo ist die Probe und wie können die Störenfriede gestoppt werden?

Die Sekretärin eines Botschafters aus dem Balkan, der zu Besuch in Großbritannien ist, wird in ihrem Zimmer von einem maskierten Koloss ermordet. Unter einem Vorwand schickt Steed seine neue Partnerin Miss Venus Smith, eine bekennende Jazzsängerin in einem Londoner Kabarett, in das Umfeld des Mannes, da er Grund zu der Annahme hat, dass man ihm und dem Vertrag, den er mit den Vertretern der britischen Regierung unterzeichnen soll, nach dem Leben trachtet. Während die beiden kräftigen Leibwächter des Staatsmannes das gleiche Schicksal erleiden, versucht Steed, die Spur eines obskuren Wrestlers aufzunehmen, dessen Gesicht man nie zu Gesicht bekommt: den "Dekapoden". Auf der Seite von Venus beginnen die Schwierigkeiten.

Steed beauftragt Mrs. Gale mit Ermittlungen in einer Waffenfirma, die möglicherweise mit einem internationalen Schmuggelgeschäft in Verbindung steht. Gleichzeitig versucht der brutale, aber intelligente Henry Cade mit allen Mitteln, die Kontrolle über das Unternehmen zu erlangen, indem er Hauptaktionär wird. Kurioserweise werden daraufhin die aufeinanderfolgenden Direktoren einer nach dem anderen ermordet. Was ist der Zufall? Cathy steigt als eine der Hauptaktionärinnen in das Unternehmen ein und muss feststellen, dass die Vorstandsmitglieder alle mehr oder weniger korrupt bis auf die Knochen sind. Wie kann man herausfinden, wer mit drinsteckt?

Die Zweitbesetzung der Schauspielerin Carla Berotti wird in deren Garderobe ermordet. Die Schauspielerin begreift, dass man ihr nach dem Leben trachtet, und fährt unter der Aufsicht ihres Bodyguards, Dr. King und des als Steward verkleideten Steed mit dem Boot nach Montreal. Unser Duo ist sich nämlich sicher, dass es eine Verbindung zwischen der jungen Frau und einem ultrageheimen Mikrofilmdiebstahl gibt. Die Reise wird alles andere als erholsam sein, denn die Agenten setzen alles daran, den Mikrofilm zurückzubekommen.

Steed soll mit Hilfe von Venus eine internationale Terrororganisation infiltrieren, die derzeit in Frankreich ihr Unwesen treibt. Die Schauspielerin Nicole Cauvin ist im Visier und unsere Helden müssen aufpassen, dass sie sich nicht enttarnen und gleichzeitig diese Person schützen. Eine schwierige Aufgabe, denn die Mörder schrecken vor nichts zurück.

Der Besitzer eines Briefmarkenladens wird ermordet, als ihm gerade auffiel, dass eine äußerst seltene Briefmarke, die Rote Mauritius, in einem Auktionskatalog zu einem lächerlich niedrigen Preis angeboten wurde. Steed und Cathy Gale stellen Nachforschungen an und finden heraus, dass diese Briefmarke in enger Verbindung mit unheimlichen Gestalten steht, die ihrerseits mit einer gefährlichen faschistischen Organisation in Verbindung stehen. Was führt diese also im Schilde?

Nach einem Autounfall wird George Miller ins Krankenhaus eingeliefert, wo man in seinem Magen Diamanten findet. Gestohlene (und verschluckte) Diamanten, die der Firma Litoff gehören. Unsere Helden sind ratlos: Was haben eine Diamantenverdauung, ein unsichtbarer Direktor, ein Scherzartikelgeschäft, eine totgeglaubte Dogge, die aus ihrem Grab entflohen ist, und ein rätselhafter Butler gemeinsam? Steed und Gale müssen ihre Köpfe anstrengen, um dieses Geflecht zu entwirren.

Innerhalb des britischen Geheimdienstes treibt ein Verräter sein Unwesen, der regelmäßig wichtige Missionen sabotiert. Sein nächstes Opfer ist Mr. Roland, ein französischer Würdenträger der Vereinten Nationen. Da sein Tod eine schwere diplomatische Krise auslösen würde, wird Steed mit Kings Hilfe beauftragt, über ihn zu wachen und den Betrüger zu entlarven. Als Steed von dem besagten Verräter beschuldigt wird, der feindliche Abgesandte zu sein, spitzt sich die Lage zu.

Die Frau eines Diplomaten wird ermordet. Bei einer Untersuchung erfährt Steed, dass ihr Mann Beziehungen zu zwielichtigen Diamantenhändlern hatte. Daraufhin beschließt er, sich als Diamantenhändler auszugeben und steigt in eine Firma ein, die sich auf Diamanten spezialisiert hat. Um sie zu infiltrieren, bittet er Cathy Gale, sich als seine Ehefrau auszugeben. Denn jedes Mal, wenn ein verheirateter und wohlhabender Mann in die Firma eintritt, wird er gezwungen, illegale Steine zu kaufen; andernfalls wird seine Frau ermordet. Cathy ist nicht gerade glücklich darüber, als Köder zu dienen, aber es gibt kein Zurück mehr, zumal unser Agent in kürzester Zeit "Witwer" werden könnte.

Der walisische Marinestützpunkt Zebra durchlebt schwere Zeiten: Ein Unterleutnant, der seine Unschuld beteuert, wird wegen Hochverrats angeklagt, weil er verdächtigt wird, geheime Informationen an den Osten weiterzugeben. Das Schlimmste daran ist, dass es sich dabei um den Aufbau eines brandneuen Satelliten zur Raketenortung handelt. Die verschiedenen Starts des Satelliten enden übrigens alle in aufeinanderfolgenden Fehlschlägen. Unser Duo ermittelt unter einer geschickten Tarnung, hauptsächlich in einem Labor und einem Pub, die einiges zu verbergen scheinen. Was, wenn der Verräter nicht der ist, für den man ihn hält? Wie will der Feind vorgehen, um die Basis radikal zu sabotieren?

Im Forschungszentrum des Platon-Projekts läuft nicht alles rund. Ein Techniker wird unter ziemlich verdächtigen Umständen tot aufgefunden, und der Supercomputer Platon stürzt regelmäßig ab. Der brillante, aber arrogante Dr. Kearns hat zudem ein überschwängliches und unorthodoxes Verhalten, das ihm manchmal ein angespanntes Verhältnis zu seinen Kollegen beschert. Cathy wird losgeschickt, um all diese Leute und insbesondere den jungen Arzt zu überwachen, der ein idealer und sogar zu idealer Schuldiger ist. Außerdem beginnen Platons Ausfälle zu systematisch zu werden, um ehrlich zu sein. Abends schließlich ist es in dem vermeintlich verlassenen Gebäude etwas zu voll.

Ein Koffer mit vertraulichen Informationen aus dem Besitz eines amerikanischen Diplomaten wird gestohlen und der Besitzer ermordet. Miguel Rosas, ein chilenischer Politiker, will den Koffer an sich nehmen, um seine Machtansprüche durchzusetzen. Steed und seine neue Partnerin, die Anthropologin Mrs. Catherine (Cathy) Gale, werden beauftragt, den Koffer zurückzuholen, bevor er ihm in die Hände fällt. Ihre Reise führt sie von Jamaika bis nach Chile.

Zweimal sind unter ungeklärten Umständen Flugzeuge in derselben Gegend abgestürzt, jedes mit einer fetten Beute an Bord, die nach dem Absturz des Flugzeugs auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Steed und Dr. King ermitteln in einem Café und in einem Kloster, die beide viel zu verbergen scheinen.

Die internationale Verbrecherorganisation Inter-Crime (im Gegensatz zu Interpol) ist aktiver denn je und übt gerade ihre Macht über London aus. Durch einen ihrer Agenten, der wegen Disziplinlosigkeit hingerichtet und zum Sterben zurückgelassen wurde, erfährt Steed, dass ihre deutsche Korrespondentin Hilda Stern sie in der Londoner Zentrale besuchen soll. Dank eines ausgeklügelten Plans wird Hilda gefangen genommen und Cathy nimmt ihren Platz ein, wo sie die Organisation infiltriert, die mit internen Problemen zu kämpfen scheint. Infolgedessen herrscht dort ein schweres, ungesundes Klima, was ihre Arbeit nicht gerade erleichtert. Zum Leidwesen von Steed und vor allem Cathy gelingt Hilda schließlich die Flucht.

Ein Fabrikant von Porzellan behauptet, es sei ihm gelungen, ein unzerbrechliches Porzellan zu entwickeln. Da diese Formel in der Militärindustrie eingesetzt werden kann, zieht sie gefährliche Spione an, die alles tun würden, um die Formel für dieses Porzellan in die Hände zu bekommen. Steed und Cathy schleusen sich heimlich in die Firma des Herstellers ein, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen.

In Venus Smiths Kabarett tritt ein Zauberer auf: Er lässt eine junge Frau in einer "magischen" Kiste verschwinden, doch als sie wieder auftaucht, bricht sie tot zusammen. Als eine zweite junge Frau unter denselben Umständen stirbt, stellen Steed und Venus Nachforschungen an. Es scheint sich um einen Fall zu handeln, bei dem militärische Geheimnisse durchgesickert sind.

Ein geheimer Treibstoff weckt Begehrlichkeiten und sein Schöpfer wird bedroht. Außerdem fällt er in ein Koma, ohne dass man weiß, wie. Außerdem verschwindet er in der folgenden Nacht aus seinem Zimmer, obwohl niemand ein- oder ausgegangen ist. Steed und Gale stellen Nachforschungen an und haben Grund zu der Annahme, dass schwarze Magie etwas damit zu tun haben könnte, hauptsächlich eine mysteriöse Person namens Gallion, die nachts fragwürdige Zeremonien abhält. Steeds Skepsis wird auf eine harte Probe gestellt.

Ein Einbrecher, der seinem Auftraggeber zu Diensten ist, überfällt einen Biologen und stiehlt ihm zwei goldene Eier. Er weiß jedoch nicht, dass die Eier in Wirklichkeit einen extrem gefährlichen Virus enthalten. Während er in eine schreckliche Krankheit verfällt, untersuchen unsere Helden, wer der Auftraggeber ist und was der Zweck des Diebstahls ist. Doch ihr listiger und grausamer Gegner macht ihnen immer wieder einen Strich durch die Rechnung.

Eine Universitätsfeier gerät außer Kontrolle, als Venus Smith, die engagiert wurde, um bei den Feierlichkeiten zu singen, herausfindet, dass einer der Studenten in seinem Büro Selbstmord begangen hat. Doch wenn man auf dem Campus auf einen Erpresser, eine verhängnisvolle Blondine und gefälschte Unterschriften trifft, liegt der Verdacht nahe, dass die Sache komplizierter ist, als es zunächst den Anschein hat. Der Student East arbeitet mit Steed zusammen, um der Geschichte auf den Grund zu gehen.

Ein Astronom entdeckt, dass ein Weißer Zwerg, der Kern einer Supernova, mit unserem Sonnensystem in Kontakt treten und die Erde zerstören könnte, doch der Astronom wird ermordet. Steed und Gale untersuchen diesen seltsamen Fall, der zu einem weltweiten Armageddon führen könnte.

Venus Smith wird im Vergnügungspark "Wonderland" ihre Kamera gestohlen, doch sie kann den Film retten. Auf ihren Fotografien stellt sie fest, dass sie versehentlich einen Mann fotografiert hat. Das alles wäre äußerst banal, wenn es sich bei dem Mann nicht um einen bekannten Wissenschaftler handeln würde, der einige Tage zuvor im selben Vergnügungspark Selbstmord begangen hat.

John Steed entkommt einem Mordanschlag. Er stellt Nachforschungen an und findet heraus, dass die Mafia ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hat, weil er sich in ihren Drogenhandel eingemischt hat. Seine Nachforschungen führen ihn auf die Spur eines Clowns in einem kleinen Provinzzirkus.

Während seines Urlaubs in Griechenland wird John Steed gebeten, den Tod eines Tauchers zu untersuchen, der einer Elitegruppe namens "Die Frösche" angehörte. Steed beschließt, der Elitegruppe auf einer Kreuzfahrt im Mittelmeer zu folgen, um seine Ermittlungen durchzuführen.

Cathy Gale wird von einer Freundin aus Kindertagen eingeladen, ein paar Tage auf dem Land zu verbringen. Vor Ort verliebt sie sich in den Vater ihrer Freundin. Dieser ist ein mächtiger Reeder, der den Markt für die britische Schiffsproduktion in der Hand hält. Doch Cathys Wochenende wird durch Verrat, heimtückische Pläne und mysteriöse Unfälle ruiniert

Steed verdächtigt einen Turner, der Drahtzieher einer Bande zu sein, die Ambra schmuggelt, die für die Herstellung von Parfüm verwendet wird. Steed und Gale müssen einen guten Riecher haben, um den Fall zu lösen.