Ein Priester begibt sich auf eine Reise, um das übernatürliche Böse zu bekämpfen, das seine texanische Kleinstadt dezimiert hat.

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Jesse bemüht sich ein „guter Priester“ zu sein und ahnt nicht, dass ein mysteriöses Duo hinter ihm her ist. Währenddessen lernen wir den geheimnisvollen Cowboy kennen.

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Jesse erkundet seine neue Kraft mit der Hilfe von Cassidy. Tulip hat neue Informationen und versucht Jesse zu überzeugen, sich zu rächen.

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Jesse bietet Quincannon eine Wette an, die er nicht ausschlagen kann, Cassidy hält sich die Engel vom Leibe und Tulip will Gerechtigkeit für Annville.

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Nach seinem Kampf mit Quincannon ist Jesse Annvilles neuer Held! Tulip und Cassidy verbünden sich und der Cowboy fällt eine tragische Entscheidung.

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Jesse tritt Deblanc und Fiore endlich gegenüber und lernt die Wahrheit über das mysteriöse Wesen, das von seinem Körper Besitz ergriffen ha.

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Jesses Aktionen befremden und gefährden die, die ihm am nächsten stehen, während wir einen Blick in seine Vergangenheit erhaschen und endlich die Ursprünge seines Schuldgefühls verstehen.

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In einer wilden Schießerei setzt sich Jesse mit Quincannon und den Meat Men auseinander, um seine Kirche zu schützen. In der Zwischenzeit versucht Tulip, einen Freund zu retten.

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Jesse ist auf der Flucht während die Leute um ihn lebensverändernde Entscheidungen treffen müssen. Der Cowboy kehrt nach Ratwater zurück, um seine Rache auszuüben.

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Dies ist nun der Tag, auf den die ganze Stadt gewartet hat. Jesse versucht, sein Versprechen zu Ende zu führen und Antworten aus dem Himmelreich zu erhalten.

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