Der Sommer hat neue Jobs und eine aufkeimende Romanze zu bieten. Doch als Dustins Radio einen russischen Sender empfängt und Will Lunte riecht, kippt die Stimmung.

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Nancy und Jonathan folgen einer Spur. Steve und Robin treten einer geheimen Mission bei. Max und Elfi gehen shoppen. Billy hat nach einem Vorfall verstörende Visionen.

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Elfi und Max suchen Billy, doch Will erklärt den Tag zur mädchenfreien Zeit. Steve und Dustin legen sich auf die Lauer. Joyce und Hopper kehren ins Labor zurück.

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Alarmstufe Rot führt die Clique im Kampf gegen eine bekannte Gefahr wieder zusammen. Karen ermutigt Nancy dazu, nicht aufzugeben. Robin entdeckt eine hilfreiche Karte.

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In einem alten Bauernhaus und tief unter der Starcourt Mall lauern kuriose Überraschungen. Der Mind Flayer kommt indes so richtig in Fahrt.

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Dr. Alexei enthüllt das Projekt der Russen. Elfi kommt Billy auf die Spur. Dustin und Erica stellen eine gewagte Rettungsmission auf die Beine.

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Die Zeit drängt und ein Killer ist ihnen dicht auf den Fersen. Hoppers Team eilt nach Hawkins zurück, wo sich Elfi und die Kids für den Kampf rüsten.

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Der Mind Flayer versetzt das Einkaufszentrum in Angst und Schrecken. Tief unten in der Finsternis steht das Schicksal der Welt auf dem Spiel.

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