Einer der meistgesuchten Flüchtigen des ganzen Landes ergibt sich der Polizei - unter einer Bedingung: Er will nur mit der frischgebackenen Profilerin Elizabeth Keen sprechen.

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Red und Liz ermitteln verdeckt, um einen Attentäter namens „The Freelancer“ davon abzuhalten, seine nächste Zielperson umzubringen.

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Das FBI sucht nach einem hochrangigen chinesischen Spion namens Wujing. Red behauptet, er habe ihm dabei geholfen, eine verschlüsselte Botschaft der CIA zu knacken.

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Als ein Zeuge in einem Fall gegen einen Drogenboss vermisst wird, informiert Red das Team darüber, dass dieser Zeuge von The Stewmaker entführt worden sein könnte.

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Red findet heraus, dass „The Courier“, ein Mittelsmann mit gefährlicher Reputation, ein millionenschweres Paket an einen iranischen Spion übergeben will. Das Problem besteht nun darin, dass nicht einmal Red weiß, wie der „Courier“ aussieht.

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Tom behauptet, er sei unschuldig und will zum Beweis dem FBI die Holzkiste übergeben. Reds nächstes Ziel ist unterdessen eine hübsche und gleichzeitig todbringende Terroristin aus der Wirtschaftswelt.

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Das FBI sucht nach einem Mann, der für einen Giftgas-Anschlag auf die U-Bahn in Washington verantwortlich ist. Es stellt sich bald heraus, dass der Täter kein ausländischer Terrorist ist. Liz versucht unterdessen, Red aus dem Weg zu gehen, nachdem der Tom beschuldigt hat.

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Liz deckt eine ausgefeilte Verschwörung auf, die zum Ziel hat, das gesamte nationale Finanzsystem lahmzulegen. Gleichzeitig fördert Red einen neuen Namen auf seiner Blacklist zutage. Tom unterstützt unterdessen Liz, als ein Mitglied ihrer Familie schwer erkrankt.

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Donald setzt alles daran, Red vor einem möglichen Anschlag zu bewahren, wird jedoch auf eine falsche Fährte gelockt. Dem neuen Ziel von der Blacklist, Anslo Garrick, gelingt es, die Black Site des FBI zu infiltrieren. Er versucht fortan, Red gefangen zu nehmen.

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Liz gelingt es, die Signalstörer zu entwaffnen und Hilfe zu holen, trifft jedoch auf weitere Probleme. Resslers Schicksal hängt unterdessen in der Schwebe und Tom macht sich große Sorgen um Liz.

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A serial killer from Liz's past strikes again while Red hunts for his betrayer.

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As Red (James Spader) enlists activist whistleblowers in his search for the mole, Liz (Megan Boone) pursues a deranged scientist who's helped dozens of criminals escape by engineering and killing their genetic doubles.

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As Liz (Megan Boone) heads up an investigation that exposes an adoption agency's shocking secret, Red's (James Spader) pursuit of the FBI mole identifies a surprising new suspect.

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Liz helps Tom adjust to the impending adoption; Red reveals a woman from his past is a target; Red convinces Liz to pull off a heist at the Syrian Embassy.

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Red investigates Jolene's life; Liz and Ressler go after a criminal known as The Judge, who incarcerates the ones that put innocent men away.

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Eine von Reds früheren Bekanntschaften, ein kriminelles Meisterhirn, wird zum nächsten Ziel. Tom entschließt sich unterdessen, Jolene zu konfrontieren.

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Liz investigates the disappearance of Jolene. The team hunts a young boy posing as Ivan, the infamous hacker.

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Now aware that Tom is not whom he pretends to be, Liz uses a case to distract the team as she investigates her husband's true intentions.

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Das Team versucht das nächste Ziel der Gebrüder Pavlovich zu beschützen. Sie sind Entführungsspezialisten.

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After a politician in Prague is framed for a murder, Red suspects it's the work of The Kingmaker - a strategist behind the rise of some of the world's most powerful politicians. While Red helps Liz and the FBI catch him, Liz uncovers a secret that Red's been keeping from her.

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Liz refuses to work with Red after discovering the truth about the death of her father. Seeking to make amends and force Liz to see him, Red brings the FBI a case they can't ignore. Meanwhile, Liz reveals what she knows about Tom's secret life to the FBI.

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With the crashing of the mysterious prisoner transport plane, the city is on lock down as the authorities are on the hunt for all the escapees. Meanwhile, with Red in custody, Liz uses her power to get him out since he is their best chance at finding all the suspects. Elsewhere, their main objective is to track down Berlin, a prisoner on the plane who is somehow involved.

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