Das Verhältnis zwischen Peter und Neal ist gespannt, da Neal immer noch von Peter verdächtigt wird, den Kunstschatz gestohlen zu haben. Tatsächlich war es Mozzie, der den Schatz – ohne Neals Wissen – ausgetauscht und dann den Brand gelegt hat. Er und Neal planen nun mit der Beute zu fliehen und mit falschen Identitäten ausgestattet ihren neu erworbenen Reichtum in den Tropen zu genießen.

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Ein exzentrischer Millionär hat seinen Söhnen ein gefälschtes Testament hinterlassen, welches einen Hinweis enthält, der sie auf eine Schnitzeljagd schickt, an deren Ende das echte Testament zu finden ist. Als die Tochter einer der Erben entführt wird, müssen Neal und Peter helfen, das Testament zu finden, um das verlangte Lösegeld aufzubringen.

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Als eine erfolgreiche Journalistin, die an einer Story über einen Pharmakonzern arbeitet, Morddrohungen erhält, muss Diana undercover als ihre Assistentin auftreten, um sie zu beschützen.

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Mozzies Vergangenheit holt ihn ein, als ein Detroiter Mafioso ihn und den Leiter des Waisenhauses, in dem er aufgewachsen ist, bedroht. In seiner Jugend hat er den Vater des Mafiosos um eine beträchtliche Menge Geld betrogen, welche dessen Sohn nun zurückhaben will, indem er Mozzie zwingt das Geld einer verfeindeten Mafiafamilie abzunehmen.

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Das FBI stellt Nachforschungen zu einer Frau an, die bereits mehrere reiche Männer geheiratet hat, welche kurz darauf unter verdächtigen Umständen verstorben sind. Um sie gewissermaßen auf frischer Tat zu ertappen, muss Peter undercover ihr nächstes Opfer spielen und mit ihr ausgehen, was seiner Frau Elizabeth natürlich gar nicht gefällt.

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Ein junger Dieb, der an eine jüngere Version von Neal erinnert, stiehlt einige wertvolle Gegenstände von reichen Leuten. Als er versehentlich einen anderen Dieb Diamanten abnimmt, welche dieser wiederum selbst gestohlen hat, gerät sein Leben in Gefahr.

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Als ihr Konto zusammen mit unzähligen weiteren von einem Hacker leergeräumt wird, zieht Sara kurzzeitig bei Neal ein. Um den Dieb zu schnappen, stiehlt er dessen Identität und verprasst zusammen mit Sara einen Großteil des Geldes, um ihn aus seinem Versteck zu locken.

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Sara macht mit Neal Schluss, da sie nichts mit seinen kriminellen Machenschaften zu tun haben will. Agent Jones erhält eine Nachricht von einem alten Freund, der für eine private Sicherheitsfirma in Afrika arbeitet, welche Jones und das FBI in einen Fall von Schmuggelei und Steuerhinterziehung in Millionenhöhe verwickelt.

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Matthew Keller hat erfahren, dass Neal in Besitz des Kunstschatzes ist und versucht diesen zu stehlen. Im Zuge seiner Anstrengungen dies zu erreichen tötet er einen Hehler, mit dem Neal und Mozzie befreundet sind, was Mozzie dazu bewegt, ein Kopfgeld von sechs Millionen Dollar auf ihn anzusetzen.

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Das FBI erhält Informationen, dass das Gemälde aus dem Schatz an einen Waffenhändler verkauft wurde, und versucht nun dieses zu erlangen. Neal unterstützt die Ermittlungen, um den Verdacht von sich zu lenken, tauscht aber bei der Verhaftung des Waffenhändlers das Gemälde gegen eine Fälschung aus, die er zuvor selbst angefertigt hat.

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Keller verlangt als Lösegeld für Elizabeth, Neals und Mozzies Kunstschatz. Angesichts dieser Tatsache bestreitet Neal Peter gegenüber nun nicht mehr länger, in Besitz des Schatzes zu sein. Auch Mozzie ist bereit den Schatz aufzugeben, um Elizabeth zu retten. Da er, Neal und Peter aber befürchten, Keller werde sie töten, sobald er hat, was er will, zögern sie die Übergabe hinaus, während Diana und Jones daran arbeiten Elizabeth zu suchen.

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Ein Schüler einer Privatschule bittet das FBI um Hilfe, als er vermutet, dass der Rektor seiner Schule Stipendiengelder veruntreut. Peter und Neal ermitteln undercover als Vater, der seinen Sohn auf die Schule schicken will, bzw. Aushilfslehrer für den Poesieunterricht.

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Elizabeth belauscht zufällig wie ihre neuen Nachbarn einen Raubzug planen. Da Neal und Peter zunächst skeptisch sind und ihr nicht glauben, stellt sie zusammen mit Mozzie eigene Ermittlungen an.

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Peter nimmt sich einen Tag frei, da Elizabeth Geburtstag hat. Neal muss unterdessen mit seiner Exfreundin Sara zusammenarbeiten, da diese ihren Chef verdächtigt eine wertvolle Stradivari-Geige gestohlen zu haben, die die Firma versichert, bei der Sara arbeitet.

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Das FBI ist hinter Gordon Taylor her, einem Meisterdieb, der bisher noch nie geschnappt wurde. Dieser wurde von einem reichen Sammler angeheuert, einen von Babe Ruth signierten Baseball aus dem Yankee Stadium zu stehlen. Um ihn zu schnappen, werden Neal und Mozzie undercover in dessen Crew eingeschleust.

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Über einen Zeitraum von mehreren Tagen sagen alle von Neals Freunden und Mitarbeitern vor dem Ausschuss, der über Neals Bewährung entscheidet, aus und liefern ihre Einschätzung ab, ob er die Bewährung verdient oder nicht. Gleichzeitig sucht Agent Kramer, ein FBI-Agent aus Washington DC und ehemaliger Mentor von Peter, Beweise für Verbrechen, die Neal begangen hat, um seine Bewährung zu verhindern.

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