Als Xena versucht, den Zentauren zu helfen, einen heiligen Stein zu schützen, der ihr Böses birgt, begegnet sie jemandem aus ihrer Vergangenheit... ihrem Sohn.

Als Xena den Schicksals-Tempel verteidigt, erhält sie die Gabe, die Vergangenheit zu ändern: Ihr Bruder Lyceus ist nie gestorben und sie wurde nie zur Kriegerprinzessin... aber das bedeutet auch, dass sie Gabrielle nie getroffen hat.

Als Gabrielle den jungen Isrealiten David verteidigt, gerät ihr Leben in Gefahr, bis Xena vorschlägt, gegen ihren alten Freund, den Riesen Goliath, zu kämpfen, um im Gegenzug die Philister zu befreien.

Als Orpheus die Macht verliert, den Gott Bacchus mit seiner Musik zu bezwingen, riskieren Xena und Gabrielle ihr Leben, um Bacchus' Schreckensherrschaft zu beenden.

Gabrielle plant, Perdicus, ihre Heimatstadt-Liebe, zu heiraten und muss Xena und ihre Reisen verlassen, während Callisto aus dem Gefängnis geflohen ist und direkt auf sie zusteuert, um Rache zu nehmen.

Als Dianas Vater erkrankt, wird Xena herbeigerufen und trifft auf eine weitere Doppelgängerin, eine Bardame namens Meg, die von Joxer sehr angetan zu sein scheint.

Callisto schließt einen Handel mit Ares von Tarturus ab, um mit Xena den Körper zu tauschen, wodurch Xena nach Tarturus geschickt und Callisto befreit wird. Xena, in Callistos Gestalt, schließt ihren eigenen Handel mit Hades ab, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, aber das einzige Problem ist, dass sie nur einen Tag Zeit hat, um es in Ordnung zu bringen.

Im Körper von Callisto gefangen, muss Xena dem sterblichen Ares helfen, sein Schwert wiederzuerlangen und ihn als Kriegsgott wiederherzustellen. Wenn sie das nicht tut, werden die Sterblichen ihren Zorn nicht kontrollieren können und sie wird ihren eigenen Körper nie wiederfinden.

Während der Wintersonnenwende besuchen Xena und Gabrielle eine Stadt, in der der geizige König das Feiern des Festes für ein Verbrechen hält.

Im Jahr 1940 landen zwei Archäologinnen, die auf der Suche nach den Xena-Schriftrollen sind, in einem antiken Grab und treffen dort auf legendäre Gestalten aus der Vergangenheit.

Xena gibt sich als Schönheitswettbewerbsteilnehmerin aus, um einen Saboteur aufzuhalten, der einen Friedensvertrag zwischen zwei Kriegsherren zerstören will.

Nachdem sie schwer verletzt wurde, lässt Xena ihr Leben Revue passieren, einschließlich der Zeit, in der sie von einer Sklavin die Kunst der Druckpunkte erlernte und als sie Julius Cäsar zum ersten Mal begegnete.

Nach Xenas Tod wird Gabrielle Königin der Amazonen, während Autolycus von der Kriegerprinzessin Xena besessen ist, die Ambrosia braucht, um wieder zum Leben zu erwachen. Doch sowohl Xenas Wiedergeburt als auch Gabrielles Leben werden von einer Amazone bedroht, die sich die Amazonenkrone und das Ambrosia aneignen will.

Die tot geglaubte Valesca kehrt unversehrt und mit der Garantie auf ewiges Leben zurück. Nun ist es ihr Ziel, Rache an ihrer Widersacherin Gabrielle zu nehmen. Dieser ist aber glücklicherweise die Unterstützung ihrer Freundin Xena sicher. Die tapfere Kriegerprinzessin weiß, dass Gabrielle nur eine Chance hat, wenn ihnen beiden ebenfalls eine unsterbliche Kämpferin zur Seite steht. Schweren Herzens geht sie zu ihrer größten Feindin Callisto und bittet sie um Mithilfe.

Xena und Gabrielle verbringen einen Tag damit, zwei Dörfer zu retten, eines vor einer Bande von Schlägern, das andere vor einem Riesen, während sie sich gegenseitig auf die Nerven gehen und versuchen, den anderen nicht zu töten.

Während Xena auf einer Mission unterwegs ist, muss sich Gabrielle mit Aphrodite herumschlagen, die sich in einen von Amors Liebeszaubern einmischt, der zwei Königreiche vereinen soll, und die Joxer mit einem Zauber belegt hat, der sich wie ein echter Held verhält, wenn eine Glocke läutet.

Xena und Gabrielle haben nur einen Tag, um herauszufinden, was wirklich passiert ist, als Gabrielles Freund Meleagor für einen Mord, den er nicht begangen hat, zum Tode verurteilt wird.

Nachdem sie während eines Kampfes Öl in die Augen bekommen hat, erblindet Xena und muss sich mit einem Mann auseinandersetzen, der sie töten und Gabrielle retten will, bevor sie gezwungen wird, einen König zu heiraten, der gestorben ist, oder Gabrielle wird ihm bald folgen.

Xena und Gabrielle müssen Odysseus, dem König von Ithika, helfen, der versucht, nach zehn Jahren in seine Inselheimat zurückzukehren, aber der Gott des Meeres, Poseidon, macht es ihm nicht leicht.

Nachdem sie zur gejagten Beute der bösartigen Horde geworden ist, muss Xena die örtliche Armee gegen sie anführen, während Gabrielle sich um die Verwundeten kümmert und befürchtet, dass Xena zu ihren dunklen und gefährlichen Gewohnheiten zurückkehrt, indem sie sich auf das Niveau der Horde herablässt.

Nach einem Schiffbruch muss Xena Gabrielle von dem verfluchten Schiff von Cecrops, dem verlorenen Seefahrer, retten, auf dem jeder, der an Bord geht, so lange bleibt, bis er stirbt.

Als Amors kleiner Sohn Bliss Amok läuft und ahnungslose Menschen mit Liebeszaubern belegt, verliebt sich Xena in den Kriegsherrn Draco, Draco in Gabrielle und Gabrielle in Joxer.