Während Joxer, Amarice und Eli versuchen, die Körper von Xena und Gabrielle zu bergen, wird ein Krieg um ihre Seelen zwischen den Engeln des Himmels und den Dämonen der Hölle ausgetragen, zu denen auch Callisto gehört.

Xena und Gabrielle sind von den Toten auferstanden. Nur: Xena ist ein völlig anderer Mensch. Zwar hat sie ihr vorheriges Leben nicht vergessen, doch inzwischen jeglicher Gewalt abgeschworen. Was sich dahinter verbirgt, kommt nur langsam zutage. Die beiden Kriegsgötter Kal und Ares spekulieren darauf, dass Xena mit ihrem reinen Herzen den hellen Chakram holt - denn er tötet Götter.

Ares beschließt, Mavican, Xena und Gabrielle in einem Kampf auf Leben und Tod in einer unbekannten Arena gegeneinander antreten zu lassen. Der Haken an der Sache: Xena und Gabrielle teilen sich einen Körper, und Mavican ist entschlossen, ihr Schicksal als diejenige zu erfüllen, die Xena tötet.

Während sie sich in Spamona ein wenig ausruht und entspannt, versucht Gabrielle, ihr neues Pferd zu trainieren, Amarice geht eine Liebesbeziehung mit Joxers Freund Arman ein, Joxer schmachtet nach Gabrielle, und Xena hilft einem alten Freund bei einem Warlord-Problem, während sie Anzeichen einer Schwangerschaft zeigt.

Xena und Gabrielle begeben sich in die Geisterwelt, um Alti davon abzuhalten, Xenas Baby die Lebenskraft zu entziehen, damit sie im Körper des Kindes in die physische Welt eintreten kann.

Xena, Gabrielle und Joxer reisen nach Chin, wo die Tochter von Lao Mao Xena auffordert, das Buch der Weisheit ihrer Mutter zu beschützen, damit es nicht in die Hände ihrer bösen Schwester fällt.

Nach einer Vision kehren Xena, Gabrielle und Joxer nach Chin zurück, wo sie mit Kao Syn wieder vereint sind. Dort müssen sie den Kriegsherrn Khan besiegen, der sich mit den bösen Geistern Pao Tsu und Ming Ten, auch bekannt als der Grüne Drache, verbündet hat und das Rezept für das tödliche Schwarzpulver kennt.

Dank Aphrodite ist Xena im Körper eines kleinen Mädchens gefangen und muss dem Kind helfen, mit der Trauer über den Tod ihrer Mutter fertig zu werden, während Gabrielle und Aphrodite die beiden vor Sonnenuntergang trennen und Xenas Körper vor den Bösewichten schützen.

Als Eli den Tod der olympischen Götter predigt, versuchen Xena und Gabrielle, ihn vor Ares zu beschützen, aber ohne Erfolg, während der Engel Callisto Ratschläge erteilt und das Geheimnis der Empfängnis von Xenas Kind gelüftet wird.

Xena veranstaltet einen Bandwettbewerb in der musikalischen Hauptstadt Griechenlands, um den Frieden zwischen den Amazonen und einem liebeskranken Draco zu sichern. Währenddessen trifft Joxer auf seinen anderen Bruder, den extravaganten Jace, und Xena versucht, den Verkupplungsversuchen ihrer Mutter zu entgehen.

Gabrielle, die unter einer Schreibblockade leidet, erzählt Aphrodite von ihrem Tag, an dem ein deprimierter Gott sie und Argo geschrumpft hat, und wie sie versucht hat, die Situation zu korrigieren, bevor eine sehr launische Xena davon erfährt. Währenddessen versucht Xena, ihr hormonell bedingtes Temperament unter Kontrolle zu bringen, aber ohne Erfolg.

Xena und Gabrielle tun sich mit Herkules zusammen, als Zeus erklärt, dass Xenas ungeborenes Kind sterben muss, damit die Prophezeiung nicht in Erfüllung geht. In der Zwischenzeit beschließt Xena, in die Unterwelt zu reisen, um den Unsichtbarkeitshelm von Hade zu holen, damit sie und ihr Baby sich verstecken können, und trifft auf ihren Sohn Solan, der sich für ein Leben in Tarturus entschieden hat.

Nach der Geburt von Baby Eve müssen Xena und Gabrielle das Kind vor den olympischen Göttern beschützen, die es vernichten wollen, während Xena versucht, sich von einem vernarrten Ares zu befreien und Gabrielle versucht, das Gegenmittel für das Gift zu finden, das Joxer langsam tötet.

Auf einem Besuch bei ihrer Mutter sitzen Xena, Gabrielle und die kleine Eve in Amphipolis fest, als Athena und ihre Armee das Dorf umzingeln und Xenas Kind töten wollen.

Als Gabrielle sich den Kopf stößt und ins Meer fällt, leidet sie an Amnesie und ein Wassermann versucht, sie davon zu überzeugen, dass sie seine Frau und Mutter seines fischigen Nachwuchses ist.

Xena und Gabrielle reisen in ein Amazonendorf, um die kleine Eve zu einer Amazonenprinzessin zu machen, und müssen stattdessen einen Krieg verhindern.

Im Amazonendorf ist Gabrielle hin- und hergerissen zwischen dem Verbleib als Königin der Amazonen und den gemeinsamen Abenteuern mit Xena und der kleinen Eve.

Als Kleopatra ermordet wird, gibt sich Xena als ägyptische Königin aus, um die Identität des Mörders herauszufinden, während sie eine Romanze mit Marc Anton hat.

In der Zukunft erhält der alte Joxer eine Schriftrolle, die erzählt, wie Xena und Gabrielle das Schicksal austricksten, um die Götterdämmerung in Gang zu setzen, und wie Gabrielle und Xena 25 Jahre lang für tot gehalten wurden und die kleine Eve verschwand.

Fünfundzwanzig Jahre sind vergangen, als Xena und Gabrielle endlich aus ihrem eisigen Schlaf erwachen, und sie machen sich auf die Suche nach Xenas Tochter Eve, nur um festzustellen, dass die Welt nicht mehr dieselbe ist und Eve auch nicht. Sie ist jetzt als Livia bekannt, die Schlampe von Rom, eine blutrünstige Kriegerin mit Ares als Mentor und Liebhaber.

Xena, Gabrielle, Joxer und Virgil versuchen, Livia/Eve aufzuspüren und haben keine Probleme, als sie verwüstete Dörfer finden. Nachdem sie sie gefunden haben, stellt sich Xena Livia/Eve noch einmal im Kampf.

Xena stellt sich den Göttern des Olymps in einem Kampf auf Leben und Tod, als sie neue Kräfte erlangt. Währenddessen kämpfen Gabrielle und Eve ihre eigenen Kämpfe.