Nach dem Flugzeugunglück wird Walt von Skyler gezwungen auszuziehen. Durch Jesses Entzug sieht er seine eigene Rolle bei dem Zusammenprall in einem anderen Licht.

Skyler will die Scheidung. Der unwissende Walt landet im Fadenkreuz zweier auf Rache gesinnter mexikanischer Drogenkartelle.

Die Spannungen nehmen zu, als Walter Skyler herausfordert und ohne ihr Einverständnis wieder zuhause einzieht. Jesse erwägt einen Wiedereinstieg ins Drogengeschäft.

Als Jesse das Drogengeschäft wieder aufnimmt, wird auch Walt mit hineingezogen. Skylers Affäre mit ihrem Chef sorgt für Chaos.

Während Skyler ihre Einwände über Walts Rückkehr überdenkt, überlegt dieser, wieder ins Drogengeschäft einzusteigen. Hanks Spleen bringt Jesse in Schwierigkeiten.

Walts und Jesses alter RV wurde entdeckt und sie müssen schnell handeln. Walt will das Geschäft in Gus' hochmodernem Meth-Labor wieder aufnehmen.

Hank riskiert seine Karriere, indem er Jesse angreift, und Jesse droht, ihn zu verklagen. Skyler hofft, dass Walt ihn davon abbringen kann.

Hank ringt um sein Leben, als er schwer verletzt einen Angriff des Drogenkartells überlebt. Walt versucht, Ärger fernzuhalten, indem er Jesse zum Partner macht.

Während die Aussichten auf Hanks Heilung Marie gegen ihre Krankenversicherung aufbringt, sucht Jesse nach einem Weg, tiefer ins Geschäft einzutauchen.

In einer langen Nacht im Meth-Labor müssen es Walt und Jesse mit einer Fliege mit bemerkenswertem Überlebensdrang aufnehmen.

Hank ist unzufrieden mit dem Fortschritt seiner Genesung. Skyler hat Zweifel an Sauls Geldwäscheplänen. Jesse verliebt sich in eine Patientin aus seinem Entzugsprogramm.

Jesse verfolgt die Dealer, die den Mord an Combo ausgeführt haben. Hank will nicht aus dem Krankenhaus entlassen werden, und Skyler setzt Walt unter Druck.

Nachdem er zwei Straßendealer seines Bosses beseitigt hat, erkennt Walter, dass Gus ihn und Jesse umbringen und durch seinen ehemaligen Assistenten ersetzen will.