Nach Gales Tod werden Walt und Jesse im Labor von Victor und Mike festgehalten. Unterdessen macht sich Skyler Sorgen, weil sie Walt nicht erreichen kann, und befürchtet das Schlimmste. Saul wird paranoid und engagiert einen Bodyguard.

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Walt versucht, eine neue Allianz zu schmieden, während er seinen nächsten Schachzug plant. Unterdessen drängt Skyler Walt dazu, die Autowaschanlage, in der er einst gearbeitet hat zu kaufen, um die Herkunft der Drogengelder zu verschleiern, und dadurch ihre Familie beschützen zu können.

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Während Walt sich Sorgen über Gus' Einmischung und Jesses zunehmend instabilen Gemütszustand macht, erhöht Skyler den Druck, um das zu bekommen, was sie will.

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Während Skyler sich eine ausschweifende Geschichte ausdenkt, um die finanzielle Lage der Familie zu erklären, entdeckt der besorgte Walt, dass Hank seine Ermittlungen wieder aufgenommen hat.

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Jesse begleitet Mike auf einer lebensgefährlichen Tour, was Walt dazu veranlasst, um das Leben seines Partners zu fürchten.

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Skyler hat Angst um Walter und möchte, dass er sich der Polizei stellt. Walter versichert ihr hingegen, dass er nicht in Gefahr sei, sondern dass er die Gefahr ist. Walter vermutet, dass Gus hinter einem Überfall steckt, durch den Jesse als Held da steht, und diesen inszeniert hat, um zwischen die beiden einen Keil zu treiben. Mike ruft Jesse immer wieder von der Schicht, sodass Walter alleine im Labor arbeiten muss.

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Skyler versucht weiterhin vorzugeben, dass die Familie kein Geld hat, indem sie Walt zwingt, das Auto, das er gekauft hat, zurückzugeben. Walt will Jesse dazu überreden, Gus zu töten. Unterdessen besucht Hank mit Walter jr. das "Los Pollos Hermanos", wo es ihm gelingt, Gus' Fingerabdrücke sicherzustellen.

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Nachdem Hank Beweise dafür gefunden hat, dass Gus die Nummer eins im Crystal-Meth-Geschäft in Albuquerque ist, macht sich Walt Sorgen, dass Jesse und er getötet werden, um Gus zu schützen. Er versucht erneut, Jesse dazu zu drängen, Gus zu töten.

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Während Walt versucht, Hanks Untersuchung der Crystal-Meth-Szene in Albuquerque zu untergraben, zwingt eine tödliche Warnung Gus dazu, einen Deal mit dem Kartell in Erwägung zu ziehen. Unterdessen macht sich Skyler Sorgen über eine anstehende Steuerprüfung.

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Jesse, Gus und Mike fliegen nach Mexiko, wo Jesse das blaue Meth für das Kartell herstellt. Unterdessen versäumt Walt nach seinem Streit mit Jesse den 16. Geburtstag seines Sohnes.

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Hank bittet Walt, ihn zu der Wäscherei zu fahren, in der das Meth-Labor versteckt ist. Ted weigert sich weiterhin, seine Steuerschulden zu zahlen. Also bittet Skyler Saul um Hilfe, der seine Männer schickt. Gus und Jesse kehren aus Mexiko zurück, und Walt befürchtet, dass er Probleme mit Gus bekommt.

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Die Drogenermittlungsbehörde stellt Hank und seine Familie in deren Haus unter Schutz, wo sich auch Walt und seine Familie einfinden sollen. Walt weigert sich jedoch mitzukommen und will sein Schicksal in seinem eigenen Haus erwarten. Unterdessen erfährt Jesse, dass der Sohn seiner Freundin Andrea mit rätselhaften Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert wurde, und vermutet, dass Walt dahintersteckt.

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Jesse wird zum FBI gebracht, wo man ihn zu dem Rizin befragen will, mit dem Brock mutmaßlich vergiftet wurde. In einem letzten Versuch, Gus zu töten, erbittet Walt Hilfe von einem alten Gegenspieler.

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