Can the Doctor, now in his fourth incarnation, recover from his post-regenerative trauma to save the Earth from Think Tank and their plot for world domination?

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The Doctor and Sarah become convinced Think Tank are behind the electronic component thefts but are unable to stop them carrying out another raid.

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Sarah and Kettlewell infiltrate an SRS meeting to try and find out what Miss Winters is up to but there is a surprise in store.

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UNIT attempt to get into the bunker to stop Miss Winters setting off the world's nuclear missiles but first they have to get past the K1.

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Die TARDIS landet auf der Raumstation Nerva. Der Doktor und seine Begleiter Sarah Jane und Harry verlassen die TARDIS und gelangen in einen dunklen Raum. Aufgrund Harrys unbeabsichtigtem Druck einer Taste, öffnet sich die Tür zu einem leeren Kontrollraum. Sarah betritt diesen und als die Tür sich schließt, bekommt sie keine Luft mehr. Der Doktor und Harry müssen Sarah retten, bevor sie erstickt…

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Der Doktor und Harry entdecken im Kryonikraum neben zahlreichen Menschen, auch Sarah im Tiefschlaf. Bei der Suche nach einem Reanimationsgerät, öffnet Harry einen Schrank und ein riesiges, totes Insekt fällt zu Boden. Der Doktor findet ein medizinisches Set, weiß aber nichts damit anzufangen. Als plötzlich eine Schlafkammer aktiviert wird und ein Mitglied der Crew aus dem Tiefschlaf erwacht…

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Nach und nach erwecken Mitglieder der Crew, neben Vira und Libri, auch Noah. Der Doktor entdeckt, dass ein außerirdisches Wesen Eier in ein Crewmitglied abgelegt hat und die Larven neben den Zellen des Wirtes, auch sein Wissen mit aufgenommen haben. Der infizierte Noah hat begonnen, sich in ein außerirdisches Wesen zu verwandeln. Libri, der ihn aufhalten will, wird von ihm getötet…

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Harry und der Doktor wollen Noah aufhalten, und verhindern, dass die Wirrn weitere Menschen infizieren, um sie als Wirte zu nutzen. Deshalb soll Vira die nächste Phase der Wiederbelebung verschieben. Die Wirrn haben zwar die Kontrolle über die Raumstation, aber für den letzten Schritt muss Noah Vira davon überzeugen, Nerva aufzugeben und mit dem Shuttle die Station zu verlassen…

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Der Doktor und seine Begleiter Sarah Jane und Harry lassen sich von der Raumstation „Nerva“ auf die nun geheilte Erde transmatieren. Während die beiden die Gegend erkunden, repariert der Doktor den Transmat-Refraktoren-Kreis mit seinem Schallschraubenzieher. Zwei bewaffnete Männer in Raumanzügen beobachten ihn dabei, derweil stürzt Harry in ein Loch und versucht verzweifelt daraus zu entkommen...

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Sarah wird vom Sontaraner Styr gefangen genommen. Er fesselt sie an einen Felsen und setzt ihr ein Gerät auf den Kopf, was Halluzinationen auslöst. Als Styr sie verlässt, nutzt der Doktor den Moment, um Sarah zu befreien. Doch Styr kehrt zurück und schießt auf den Doktor, der daraufhin zusammenbricht...

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Der Planet Skaro, die ferne Vergangenheit. Die Time Lords entführen den Doctor, Sarah Jane und Harry in eine vom Krieg zerrüttete Welt und geben dem Doctor eine Mission: Das Böse der Daleks wird hier geboren, und der Doctor soll dafür sorgen, dass sie sich in weniger tödlich aggressive Wesen entwickeln - oder, falls dies nicht gelingt, ihre Entstehung ganz abzuwenden. Aber hat überhaupt der Doctor das Recht, Völkermord zu begehen?

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Der Doctor und Harry werden zum Kaled-Bunker gebracht, wo Davros sich darauf vorbereitet, die Daleks zu demonstrieren, während Sarah Jane von den Thals gefangen genommen und als Sklavenarbeiterin in ihre Stadt gebracht wird.

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Der Doctor und Harry machen sich auf den Weg in die Stadt Kaled, um die Behörden auf Davros‘ Pläne aufmerksam zu machen, während Sarah Jane und Sevrin gezwungen sind, an der Fertigstellung der Thals-Rakete zu arbeiten.

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Der Doctor kann die Thals nicht daran hindern, die Stadt Kaled zu zerstören, aber sie haben nicht lange Zeit, ihren Sieg zu genießen, bevor die Daleks angreifen.

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Der Doctor ist gezwungen, Davros alle Einzelheiten über künftige Dalek-Siege mitzuteilen, doch unter den Kaleds wächst der Widerstand gegen Davros‘ Pläne und bald kommt es zu offener Rebellion.

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Gharman versucht, die Kaleds davon zu überzeugen, gegen das Dalek-Projekt zu stimmen, aber Davros hat einen Trick im Ärmel, während der Doctor daran arbeitet, die Tonbandaufzeichnung des Dalek-Sieges zu zerstören, und die Thals eine eigene Intervention planen.

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Die Umlaufbahn des Jupiter, das 25. Jahrhundert. Der Doktor und seine Freunde kommen viel früher in der Geschichte auf dem Nerva Beacon an und entdecken den Satelliten, der von der Weltraumpest heimgesucht wird, während seine Besatzung darum kämpft, den Weltraumverkehr von Voga, dem neuesten Jupitermond, fernzuhalten. Aber was ist die Verbindung zwischen Woga, der Pest und einigen alten Feinden des Doktors?

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Der Doktor schickt Sarah Jane und Harry nach Voga, um Sarah Jane vom Gift der Cybermat zu heilen, aber Kellmans Sabotage bedeutet, dass er sie nicht zurückbringen kann.

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Die Cybermen zwingen den Doktor, Stevenson und Lester, Bomben ins Zentrum von Voga zu tragen, während Sarah Jane, Harry und Tyrum beschließen, Vorus zu kontaktieren.

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Der Doktor, Harry und Lester versuchen, das Relaisgerät der Cybermen zu zerstören, während die Vogans sich darauf vorbereiten, Nerva zu zerstören, obwohl Sarah Jane noch an Bord ist.

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