Mit dem Versprechen, ihm bei der Suche nach seiner Familie zu helfen, lockt Huntington Cullen zur Central Pacific. Trotz kultureller und sprachlicher Barrieren stellt sich Cullen der Herkulesaufgabe, einen Eisenbahntunnel durch die Berge der Sierra Nevada zu bauen, um so die Union Pacific im Rennen um die erste transkontinentale Eisenbahnlinie zu schlagen.

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Cullen lässt sich von einer Gruppe chinesischer Arbeiter dabei helfen, eine Lokomotive auf einem Schlitten vom kalifornischen Truckee über die Berge der Sierra Nevada zum Tunnel zu transportieren. Nach einem Unfall sind Cullen und Fong plötzlich gezwungen, miteinander zu arbeiten und sich aufeinander zu verlassen, um zu überleben. Dem Schweden gelingt es indes, Phineas Vertrauen zu gewinnen.

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Cullen und Tao können Chang knapp davor bewahren, wegen Beleidigung amerikanischer Arbeiter gehängt zu werden. Mei, die sich von ihren Verletzungen erholt, möchte erneut bei der Eisenbahn arbeiten, da sie glaubt, so einer Zwangsheirat in China zu entkommen. Der Schwede manipuliert indes Phineas bei seinem Vorhaben gegen die Mormonen.

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Nach dem Gewaltausbruch in Chinatown bemüht sich Cullen, einen Streik chinesischer Eisenbahnarbeiter zu beenden. Tatsächlich gelingt es ihm, einige Forderungen durchzusetzen und so die Lebensbedingungen der chinesischen Eisenbahnarbeiter teilweise zu verbessern. Durant zieht Mickey immer tiefer in das Geschäft der Union Pacific Railroad.

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Während eines religösen Festes in Chinatown kommt es erneut zu unerwarteten Streikaktionen. Cullen unterrichtet Chang darüber, dass Tao fortan die Lohnabrechnungen übernehmen wird. In Laramie wendet sich indes Louise Ellison hilfesuchend an Eva. Zudem konfrontiert Cullen den Schweden und Durant zieht Maggie in seine neuesten Vorhaben mit hinein.

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Cullen und Mei unternehmen eine gefährliche Reise durch die Wildnis Kaliforniens, um Taos Leiche nach Hause zu bringen. Louise, die dank Evas Hilfe wieder bei besserer Gesundheit ist, will unbedingt ein Interview mit Young führen, der behauptet hatte, dass Salt Lake City zum Knotenpunkt beider Eisenbahnen werden würde. In ihrem Artikel zieht sie schließlich kein positives Fazit der Eisenbahn.

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Bei einem Treffen in Salt Lake City befiehlt Präsident Grant beiden Eisenbahngesellschaften zusammenzuarbeiten, um die Gleisstrecke fertigzustellen. Auch der Schwede und Phineas sind vor Ort und wollen mit Young sprechen, der jedoch sehr kurz angebunden ist. Cullen weiß nach wie vor nicht, wo sich seine Familie aufhält, und versucht, an weitere Informationen zu gelangen.

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1863 hatte Lincoln den Eisenbahnbau initiiert, der zu einem spektakulären Wettstreit der Gesellschaften Central Pacific und Union Pacific führte. Die Hauptfigur der Serie ist der ehemalige Soldat der Konföderation Cullen Bohannon (Anson Mount), dessen Frau während des Bürgerkriegs ermordet wurde. Mit dem Streben nach Rache im Hinterkopf schließt er sich der westwärts ziehenden Union Pacific an.

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Cullen kehrt auf die Hatch Farm zurück, nur um feststellen zu müssen, dass sich während seiner Abwesenheit allerhand verändert hat. Naomi hat sich in den Farmhelfer Isaac Vinson verliebt und will gemeinsam mit ihm nach Zion ziehen, sofern Brigham Young sie dort aufnimmt. Cullen verspricht den beiden, sie zu begleiten und ein gutes Wort für sie einzulegen.

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Nachdem Cullen und Mei die Nacht miteinander verbracht haben, kehren die beiden zu ihrer Arbeit an der Eisenbahn zurück. Cullen schlägt vor, den Weg für den geplanten Tunnel mit Nitroglyzerin frei zu sprengen. In Laramie macht Durant derweil Maggie einen Heiratsantrag. Auf der Straße toben indes verärgerte Leute, die ihren Lohn einfordern.

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Eine Vorschau zeigt, welches Ende Durant in Folge seiner Entscheidungen finden wird. In der Gegenwart taucht Gouverneur Campbell indes mit Kavallerie auf, um die Verbrecher zur Verantwortung zu ziehen. Eva versucht alles, um das Lösegeld alleine aufzutreiben, doch Shea ist mit dem Betrag nicht einverstanden und erschießt sie, bevor er Durant ins Ziel nimmt.

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Cullen macht sich Sorgen, dass Chang Meis Geheimnis kennen könnte, und schickt sie nach Cheyenne. Kurz darauf unterbreitet er Huntington den Vorschlag, die Chinesen auszustellen und den Rest der Eisenbahnarbeiten mit irischen Arbeitern zu erledigen. Außerdem versucht Cullen, Mei freizukaufen, doch Chang weigert sich. Mei will Cullen keine Probleme mehr bereiten und reist alleine nach China.

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Louise berichtet über die bisherigen Erfolge und Risiken beim Bau der Eisenbahn, nachdem das Ende des Projekts nicht mehr fern ist. Bei der Union Pacific fehlen zehn Meilen, bei der Central Pacific noch sechs. Während Mickey seine Landsleute überzeugen kann, weiterzuarbeiten, hat Cullen bei den Chinesen weniger Glück. Huntington will den Gouverneur dazu bringen, ihn als Sieger auszurufen.

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Durant und Cullen müssen beide vor den Kongress in Washington treten. Während Durant Bestechung, Betrug und Korruption vorgeworfen werden, soll Cullen als Army Colonel in den Westen gehen. Cullen findet endlich heraus, was Mei ihm geschrieben hat: Es handelt sich um eine Adresse in China. Eva lehnt Louises Angebot ab, aus ihrer Lebensgeschichte ein Buch zu machen.

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