Aufgrund seiner Schizophrenie ist Owen das schwarze Schaf seiner Industriellenfamilie. Als er seinen Job verliert, meldet er sich freiwillig für eine Medikamentenstudie.

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Als ihr ihre geklauten Pillen ausgehen, will Sorgenkind Annie ihre Sucht besiegen. Letztendlich sichert sie sich durch Erpressung einen Platz in der Neberdine-Studie.

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Muramoto bemerkt Auffälligkeiten in Annies und Owens Daten. Owen erinnert sich an den schlimmsten Abend seines Lebens: die Verlobungsfeier seines Bruders.

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Nach Einnahme der B-Pille befinden sich Annie und Owen plötzlich im Long Island der 1980er Jahre und erleben merkwürdige Eskapaden mit einem Lemuren.

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In einer weiteren alternativen Realität nehmen Annie und Owen in den 1940ern als Gaunerduo Arlie und Ollie in der rätselhaften Neberdine-Villa an einer Séance teil.

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Azumi erzählt James die ganze Wahrheit über die Probleme der Studie und drängt ihn dazu, dessen entfremdete Mutter – eine angesehene Therapeutin – zu konsultieren.

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Owen und Annie nehmen die C-Pille. In ihrer neuen Welt gehört er einer Mafia-Familie an und sie ist die Führerin einer notleidenden Elfenprinzessin im Mittelalter.

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Annia und Ellia führen ihre Mission fort. Owens Mafia-Vater drängt ihn, die Familie zu beschützen. Greta steht der trauernden Gertie zur Seite.

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Owen und Annie treffen sich als ein in Ungnade gefallener isländischer Spion und eine hilfsbereite CIA-Agentin wieder. Greta fleht James an, die Studie abzubrechen.

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Nach Entlassung der Studienteilnehmer stehen James und Azumi dem CEO von Neberdine gegenüber. Owen und Annie gehen getrennte Wege – bis zum Erscheinen einer Schlagzeile.

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