Nach der Plünderung Sinaloas durch die Armee will ein Cannabis-Bauer in Guadalajara ein Drogenimperium errichten. Ein junger DEA-Agent wird nach Mexiko versetzt.

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Félix will alle Plazas an einen Tisch bringen. Rafa sucht Wasser für sein samenfreies Cannabis. Kiki machen die korrupte Polizei und die selbstgefällige DEA zu schaffen.

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Kiki führt auf eigene Faust eine riskante Undercover-Mission durch. Als der Konflikt zwischen Polizisten und Dealern eskaliert, bittet Félix seinen Mentor um Rat.

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Nach monatelangem Frust bekommt Kiki endlich eine Gelegenheit. Rafa gerät mit einflussreichen Regierungsbeamten aneinander und bringt Félix damit in eine verzwickte Lage.

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Mika macht eine Bedrohung zu schaffen. Félix hat sich die Zukunft des Guadalajara-Kartells anders vorgestellt.

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Zwischen Falcón und Rafa bricht ein Machtkampf aus. Die DEA will Félix, der sich zunehmend im Kokaingeschäft etabliert, in die USA locken.

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María fleht Félix an, wieder nach Sinaloa zurückzuziehen. Kiki sammelt Beweise für die Marihuana-Plantagen des Guadalajara-Kartells. Neto trauert.

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Als die DEA Rafas riesige Marihuana-Plantage aufspürt, versucht Félix, seine Partner von einer Racheaktion abzuhalten. Kiki und Jaime treffen sich mit Ermittlern.

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Jaime wird in seiner Verzweiflung zu allem Überfluss zusätzlich von der Bürokratie mattgesetzt. Mika sorgt sich um ihren Ehemann. Félix drängt Rafa zum Untertauchen.

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Félix kehrt aufgrund des steigenden Drucks nach Sinaloa zurück. Jaime und Mika sind voller Zorn und fordern nicht nur Antworten, sondern auch Gerechtigkeit.

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