Simone und Sipowicz ermitteln im Mordfall Kevin Radner. Der Sohn eines reichen Hotelbesitzers wurde gefoltert und erstochen. Diane macht sich Sorgen um Bobbys Gesundheitszustand. Gemeinsam mit Jill versucht sie Licht in die dunkle Geschichte einer Frau zu bringen.

Ein Polizist soll stark betrunken eine Schießerei eröffnet haben. Dabei kamen zwei Männer ums Leben. Andy Sipowicz untersucht den Fall mit seinen Kollegen Martinez und Medavoy. Sein Partner Bobby lässt sich derweil in einer Klinik untersuchen.

Bobbys Gesundheitszustand verschlechtert sich dramatisch. Die Medikamente schlagen nicht an. Der Cop muss sich auf einen Herztransplantation vorbereiten. Diane ist völlig verzweifelt, Andy und die Kollegen sind fassungslos.

Hoffnung für Bobby: Die Witwe eines erschossenen Kollegen willigt ein, das Herz dem schwerkranken Bobby zu spenden. Auf dem Revier müssen sich die Kollegen inzwischen um den Fall einer ermordeten alten Frau kümmern. Deren Söhne haben alles andere als eine weiße Weste.

Die Transplantation des Herzens war erfolgreich. Da entdecken die Ärzte in Bobbys Körper mehrere Infektionsherde. Auch im Gehirn hat sich ein Abszess gebildet. Bobby verlässt zusehends die Kraft, um sein Leben zu kämpfen.

Bobby Simone ist tot. Andy Sipowicz wird ein neuer Partner zugewiesen, der 28-jährige Danny Sorenson. Andy ist stinksauer. Doch Danny Boy kann bald zeigen, was in ihm steckt. Wie er seinen ersten Mordfall löst, ringt selbst Andy Respekt ab.

Andy und Danny werden auf einen äußerst brutalen Raubüberfall angesetzt. Die Täter haben die alte Frau des Ladenbesitzers eiskalt erschlagen. Diane und Jill erwischen Sekretärin Dolores bei einem nicht ganz jugendfreien Nebenjob.

Der weiße Polizist Szymanski verletzt bei einer Schießerei zwei schwarze Zivilfahnder schwer. Andy hält es für einen tragischen Unfall, doch Fancy sieht das anders. Die beiden geraten heftig aneinander. Bobbys Nachfolger Danny muss die Streithähne trennen.

Kyle, der neunjährige Sohn von Detective Jill Kirkendall, wird Zeuge eines Mordes. Er soll vor Gericht aussagen. Jills Kollegen vom 15. Revier tun alles, um genau das zu verhindern. Denn der Kleine soll den Albtraum nicht noch einmal durchleben müssen.

Andy Sipowicz und sein neuer Partner Danny Sorenson geraten zwischen die Fronten. Sie ermitteln in einem Mordfall, in den ein Kollege verwickelt ist. Das FBI und die internen Ermittler mischen ebefalls mit und machen den beiden Detectives das Leben schwer.

In einem großen Wohnhaus wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Eine Anruferin beschuldigt den Mexikaner Raoul, der Täter zu sein. Der Fall bereitet Danny ebenso Kopfzerbrechen, wie sein bester Freund Joey. Der bekämpft seine Probleme mit Alkohol.

Ein junger Mann wurde erschossen und aus einem fahrenden Van geworfen. Am Tatort treffen die Detectives auf die Familie einer vermissten Dreizehnjährigen. Während das Mädchen kurz darauf wieder auftaucht, gibt der Mord den Detectives weiter Rätsel auf.

In einem Straßengraben wird die Leiche eines jungen Mädchens gefunden. Elvi Iglesias, die Mutter einer Vermissten, behauptet, das Mädchen sei ihre Tochter. Andy und Danny stutzen. Denn der Tod des Kindes macht Elvi zu einer reichen Frau.

Martinez und Medavoy ersparen einem alten Herrn taktvoll die ganze Wahrheit über seine vermeintliche Geliebte. Andy und Danny untersuchen den Mord an einer Neunjährigen. Das Mädchen wurde im Heizungskeller ihres Wohnhauses aufgefunden.

Danny Sorenson hilft einem jungen Kollegen aus der Patsche. Der wird verdächtigt, völlig grundlos einen Dealer erschossen zu haben. Indessen versuchen Diane und Jill, einen Streit unter Nachbarn beizulegen. Doch der eskaliert.

Dannys Freundin Nadine taucht auf dem Revier auf. Sie vermutet, schwanger zu sein. Dannys unbeholfene Reaktion treibt sie weinend in die Flucht. Die Kollegen stellen neugierige Fragen. Andy will mit einem Täuschungsmanöver einen Mörder überführen.

Eine alte Dame wurde wahrscheinlich das Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Der Fall erschüttert die Cops. Im Verlauf der Ermittlungen gerät der Sohn der Toten in ihr Blickfeld. Auf dem 15. Revier taucht ein Ex-Kollege auf, der John Irvin eine Warnung zukommen lässt.

Ex-Detective Mike Roberts wird ermordet aufgefunden. Alles deutet auf Selbstmord hin. Danny und Andy finden jedoch heraus, dass Roberts für Millionär Cullinan geabreitet hat. Cullinan wird verdächtigt, Reviersekretärin Mayo ermordet zu haben.

Millionär Cullinan wurde unter dem Verdacht verhaftet, Ex-Cop Roberts ermordet zu haben. Aber er kommt auf Kaution frei. Staatsanwalt Cohen wirft seiner Freundin, Detective Jill Kirkendall, vor, bei der Festnahme gravierende Fehler gemacht zu haben.

Staatsanwältin Sylvia Costas, Ehefrau von Detective Andy Sipowicz, bereitet den Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder Cullian vor. Statt ihres Mannes will sie lieber seinen Kollegen Danny in den Zeugenstand rufen. Sie weiß nicht, wie sie das Andy mitteilen soll.

Ein obdachloser Junge hat es Danny angetan. Er kümmert sich rührend um den Halbwüchsigen. Der Prozess gegen den mordverdächtigen Cullinan hat begonnen. Da dreht James Mayo, Vater des Opfers, durch. Er zückt eine Waffe und feuert in die Menge.

Sylvia überlebt James Mayos Amoklauf nicht. Der fassungslose Andy zieht sich völlig zurück. Danny macht sich große Sorgen um seinen Partner. Indessen taucht auf dem 15. Revier ein junger Mann auf. Der behauptet, Cullinan ans Messer liefern zu können.