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Jinbe leaves Luffy with Rayleigh. Rayleigh takes Luffy to an abandoned island to begin his training. Rayleigh introduces Luffy to the concept of Haki and then demonstrates the three different types of Haki.

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Die Piraten nehmen Kurs auf die Fischmenscheninsel, während Franky ihnen von Bartholomäus Bär erzählt. Dank des Samurais konnten die Strohhüte der Marine entkommen. Als sie ein mysteriöses Schiff entdecken, ahnt die Crew Böses …

Die Strohhüte bekommen es mit einer Meute Caribu Piraten zu tun. Doch es kommt noch schlimmer: Ein riesiger Krake taucht aus den Tiefen des Meeres auf und umschließt eines der Schiffe mit seinen Fangarmen. Bedeutet das den Untergang der Sunny?

Nach ihrem Kampf mit dem Kraken droht den Strohhüten bereits das nächste Unheil: Ihr Schiff gerät in eine reißende Strömung, aus der es kein Entkommen gibt. Dabei verliert sich die Crew aus den Augen. Unter Wasser stoßen sie auf einen Vulkan und ein Seeungeheuer

Die Strohhüte befinden sich auf dem Weg zur Fischmenscheninsel, als ihnen plötzlich ein Geisterschiff in die Quere kommt – und das mit einer angriffslustigen Besatzung. Die Piraten erhalten jedoch ungeahnte Unterstützung

Die Strohhutbande hat es geschafft: Sie sind an ihrem Ziel, der Fischmenscheninsel, angelangt. Doch die Bewohner scheinen ihnen nicht sehr wohlgesonnen zu sein. Als die Freunde sich Zugang zur Insel verschaffen wollen, werden sie harsch zurückgewiesen. Nur Ruffy scheint das Interesse der Fischmenschen geweckt zu haben …

Nami hat überlebt und ist nun auf der anderen Seite der Fischermenscheninsel gelandet. Nachdem Franky Robin gerettet hat, will sich dieser wieder mit Nami verbünden. Derweil kommt auch das königliche Schiff in den Hafen eingefahren … Das bedeutet vor allem für Sanji: verstecken!

Während Sharley eine Vision hat, die die angebliche Zukunft der gesamten Insel vorhersagt, wird ebenfalls deutlich, warum König Neptun vor Jahren mit seinem Sohn eine Armee gegründet hat und wer in der Vergangenheit eigentlich für den Schutz der Insel zuständig war

Auf offener See erinnert sich Gyro an die Zeit, als er von den New Fishman Piraten angegriffen wurde. Er musste geloben, nie wieder einen Fuß auf die Fischmenscheninsel zu setzen … Derweil verbündet sich Nami wieder mit Luffy, Camie, Pappagu, Lysopp und Brook. Als der König der Insel, Neptun, auf die Piraten trifft, lädt er sie zu einem Bankett im Palast ein … Ist das wohl eine gute Idee?

Auf der Fischmenscheninsel jagt Caribou Ishilly und die Meerjungfrauen mithilfe seiner Mächte in eine Falle. Derweil erkennt Fukaboshi, dass Sharley eine Vision hatte, in der Ruffy die gesamte Insel zerstört. Als dann auch noch die Piraten zum Bankett im Palast eintreffen, und Ruffy sich im Turm des Palastes befindet, und dort nicht nur Essen, sondern auch die Prinzessin des Hauses ausfindig macht, wird alles ein wenig komplizierter

Vander Decken IX eröffnet den anderen seinen Plan, die Prinzessin zu heiraten. Derweil erhält der Ryugu Palast zahlreiche Drohungen und die Mitarbeiter der Sicherheit haben den Verdacht, dass die Insel zerstört und die Meerjungfrauen entführt werden sollen … Wird es jemand schaffen, die Prinzessin in Sicherheit zu bringen?

Zoro bereitet sich darauf vor, gegen Neptun anzutreten, der sich aktuell in Gefangenschaft befindet. Währenddessen ist Shirahoshi sich immer noch nicht sicher, ob sie ihren Turm verlassen soll, und Ruffy bringt sie mit seinen Aussagen immer mehr zum Weinen. Während die anderen Neptun bereits gefangen haben, sind Keimi und Pappug geschockt über die Handlungsentwicklungen

Ruffy entführt aus Versehen die Meerjungfrauenprinzessin. Derweil gibt es zahlreiche Zwischenfälle rund um den Ryugu-Palast, der vor allem für Piraten interessant zu sein scheint …

Ruffy und Shirahoshi sind gemeinsam auf dem Weg zum Seewald, als sie Hody und Vander Decken IX im Dunkeln auf dem Weg zum Palast erkennen. Was wollen die beiden nur dort? Derweil wartet Robin auf den Bus, als plötzlich zahlreiche Ritter aufkreuzen und von ihr verlangen, mit ihnen mitzukommen

Mit der Intension, den Willen von Arlong weiterzuführen, wollte Hody Jones die Macht auf der Fischmenscheninsel übernehmen. Gemeinsam mit seiner Bande war er im Ryugu-Palast und flutete das gesamte Gebäude um anschließend Neptuns Armee zu bekämpfen. Doch Zorro und Yakkudori schaffen es mit vereinten Kräften Hody vorerst abzuwehren

Chooper versucht Sanji davon zu überzeugen, sich nicht umzudrehen, da er anschließend nachdem er Shirahoshi sehen wird, tot sein wird. Nachdem Sanji sich allerdings doch umdreht und die Prinzessin sieht, wird sie zu Stein. Während Luffy immer noch festhängt, will Vander Decken IX Shirahoshi zwingen, ihn zu heiraten. Auf einmal entfacht ein Kampf zwischen Luffy und Vander Decken IX … Wer kann sich hierbei behaupten?

Im Ryugu Palast setzen die Fischmenschen-Piraten ein Mitglied der königlichen Armee nach dem anderen außer Gefecht. Nachdem Zorro Hody Jones eine schwere Verletzung zugefügt hat, gelingt es dem Anführer der Fischmenschen trotzdem, König Neptun gefangen zu nehmen. (

Nachdem die Minister und die Soldaten aus dem Ryugu Palast fliehen konnten, beschließen sie, Kontakt mit den drei Prinzen aufzunehmen, um dann gemeinsam mit ihnen König Neptun aus den Händen der Fischmenschen- Piraten zu befreien.

Im Seewald erzählt Jimbei den Strohhüten die Geschichte von Fisher Tiger und Otohime, deren Aktionen der Auslöser für Arlongs Greueltaten im East Blue waren. In einem Rückblick sieht man, wie es Königin Otohime gelingt, einen Räuber mit äußerst rabiaten Mitteln dazu zu bringen, ein neuer Mensch zu werden

Rückblick: Vor 15 Jahren. Nachdem Fisher Tiger seine Warnung wahrgemacht hat und die Sklaven in Mariejoie befreit hat, wirft das ein schlechtes Licht auf das Königreich, das jetzt eine Weile nicht mehr an der Weltkonferenz teilnehmen kann. Königin Otohime versucht weiterhin, Unterschriften für ihre Petition zu sammeln, was aber immer noch auf Ablehnung bei ihrem Volk stößt

Diese Folge ist nicht auf Deutsch synchronisiert worden und wurde daher weder im TV ausgestrahlt, noch ist sie auf der DVD Box enthalten.

Fischer Tiger bringt Koala, wie versprochen, zurück auf ihre Heimatinsel. Währenddessen macht Arlong immer wieder Stimmung gegen die Menschen. Er versteht Fischer Tigers positive Einstellung gegenüber den verhassten Menschen nicht. Als Tiger Koala in ihr Dorf bringen will, wird er von Marinesoldaten überrascht, die ihm bereits aufgelauert haben.

Ruffy und seine Freunde befinden sich im Wald des Meeres auf der Fischmenscheninsel. Der ehemalige Samurai der Meere, Jimbei, erzählt ihnen die Geschichte der legendären Sonnenpiraten.

Ruffy und seine Freunde befinden sich immernoch auf der Fischmenscheninsel. Der ehemalige Samurai der Meere, Jimbei, erzählt ihnen von den Ereignissen, die zur aktuellen Situation auf der Fischmenscheninsel geführt haben.

Jimbei erzählt von den Ereignissen von vor 12 Jahren: Van der Decken erfährt, dass es im königlichen Palast einen Schatz geben soll, der das Altern beschleunigt. Er will diesen Schatz nutzen, um aus Shirahoshi möglichst schnell eine erwachsene Frau zu machen, die er heiraten kann, um sich so ihre Kräfte zur Kontrolle der Seekönigin zu sichern

Während Ruffy noch immer auf Megalo, in dessen Maul sich Shirahoshi versteckt, über die Fischmenschen-Insel fliegt, sorgt sich König Neptun im Palast um seine Tochter, da Van der Decken hinter ihr her ist. Zwischenzeitlich hat die neue Fischmenschen-Piratenband die Halle des Palasts erreicht, und Nami erkennt auf Hody Jones Arm das Symbol der Arlong-Bande.

Hody Jones erklärt, dass er König Neptun in den nächsten Stunden öffentlich auf dem Gyoncorde-Plaza hinrichten wird. Mit der Hinrichtung Neptuns will Jones das Zeitalter der Fischmenschen einläuten.

Brook, Lysop und Zorro sind nach wie vor in ihrem Käfig im Ryugu-Palast eingeschlossen und wissen nicht weiter. Da entschließt sich Brook, den beiden Kameraden eine Geheimtechnik zu präsentieren, mittels derer er in der Lage ist, seinen Geist von seinem Körper zu trennen. Auf diese Weise kann er dem Käfig entkommen und macht sich auf den Weg Hilfe zu suchen

Hody ist auf dem Weg zum Gyoncorde Platz. Dort will er den gefangenen König Neptun hinrichten lassen und sich selbst zum König krönen. Währenddessen sind seine Kommandanten noch damit beschäftigt, Aufstände der Bevölkerung nieder zu schlagen. Als sie erfahren, dass ihr Kapitän verletzt ist, sind sie besorgt um ihn. Allerdings nicht lange, denn mit einer hohen Dosis E.S. schafft es Hody, seine Schmerzen zu vergessen

Nachdem es ihm dank einer Überdosis Energiesteroide gelungen ist, die gesamte Neptunarmee auszuschalten, zieht Hody Jones mit seiner Bande und dem gefangenen König Neptun weiter Richtung Gyoncorde Plaza. Andernorts ist Van der Decken am Boden zerstört, weil ihm Prinzessin Shirahoshi eine herbe Abfuhr erteilt hat

Nachdem Hody Jones nun auch die drei Prinzen des Ryugu Königreichs in seine Gewalt bringen konnte, fehlt ihm nur noch Prinzessin Shirahoshi, um die gesamte Königsfamilie zu unterwerfen. Zu seinem Glück sind die Prinzessin und Jimbei inzwischen seinen Leuten in die Falle gegangen. Damit sind die Strohhüte die einzigen, die Hody noch gefährlich werden könnten.

Nachdem Hody den Mord an ihrer Mutter gestanden hat, gibt Prinzessin Shirahoshi zu, dass sie das schon seit Jahren wusste. Megalo hatte die Tat damals beobachtet und ihr davon erzählt. Da es aber der letzte Wunsch ihrer Mutter war, dass ihrem Mörder vergeben wird, behielt sie die Wahrheit für sich. Belustigt von ihrer augenscheinlichen Naivität, schreitet Hody zum nächsten Teil seines Plans

Ruffy und seine Crew sind am Gyoncorde Platz angekommen, auf dem Hody Jones König Neptun und seine Söhne gefangen hält. Vor den Augen der Bürger der Fischmenscheninsel stehen sich die Strohhutpiraten und die neuen Fischmenschen-Piraten kampfbereit gegenüber. Dabei scheint Jimbei’s Plan aufzugehen. Das Volk sieht, wie Ruffy und seine Leute den König befreien und, dass auch Jimbei selbst mit den Strohhüten gemeinsam in die Schlacht zieht

Hody ist geschockt von Ruffys Fähigkeiten, der 50.000 seiner Männer mit Königshaki außer Gefecht gesetzt hat. Doch lange dauert sein Schockzustand nicht an. Er schickt seine restlichen Einheiten gegen die Strohhüte. Auch Zorro und Sanji machen sich auf, um an der Schlacht teilzunehmen. Dabei wird klar, dass die beiden in den zwei Jahren, in denen die Strohhüte getrennt waren, wesentlich stärker geworden sind.

Auf dem Gyoncorde Platz stürmt Ruffy durch die feindlichen Truppen und hat dabei Rückendeckung vom Jimbei, Zorro und Sanji. Als Dosun kurz darauf der Bombardierungseinheit befiehlt, Shirahoshi zu erschießen, kommt ihm Brook in die Quere. Mit seiner Party-Music-Attacke hypnotisiert er die Fischmenschenpiraten, die dann glauben, sich auf einem Festival zu befinden.

Nachdem auch Surume den Strohhüten zur Seite steht, gräbt Daruma überall auf dem Gyoncorde Platz Löcher, um den Strohhüten eine Falle zu stellen. Als Chopper, Lysop und Nami mit dem Panzer in eins der Löcher rasen, gelingt es Franky, sie wieder hinaus zu schleudern und die drei Strohhüte schaffen es, mit ihren neuen Techniken ihre Gegner außer Gefecht zu setzen.

Auf der Fischmenscheninsel ist König Neptun völlig außer sich, als sich die riesige Noah auf sie zu bewegt. Sein Sohn Fukaboshi meint, dass das gewaltige Schiff nur ein Relikt aus der Vergangenheit sei und keinen Nutzen habe. Doch sein Vater erklärt ihm, dass genau das Gegenteil der Fall ist und dass es verboten sei, das Schiff bis zu einem bestimmten Tag zu bewegen.

Sanji befördert Ruffy mit einem gezielten Kick zur Ankerkette der Noah. Er entdeckt, dass er zu Hody noch einen gewissen Vorsprung hat, und als ein Kampf zwischen Hody und Ruffy ausbricht, kann Hody den Angriffen von Ruffy entgehen, weil er sich im Wasser befindet. Daraufhin planen Van der Decken und Hody die Beseitigung von Shirahoshi, aber sind die beiden wirklich ein Team

Van der Decken fühlt sich von Hody betrogen. Das allerdings scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen, und so entfacht ein Kampf zwischen den beiden. Hody scheint diesen vorerst zu gewinnen und macht sich anschließend wieder auf die Suche nach Shirahoshi, um endlich seinen Vernichtungsplan in die Tat umzusetzen. Als Shirahoshi sich nun gegen Hody wehren muss, eilt Ruffy zur Hilfe

Als Van der Decken wieder zu sich kommt, schwört er Rache an Hody zu nehmen. Doch er scheint zu schwach dafür zu sein. Als er dann erneut das Bewusstsein verliert, verliert seine Teufelskraft ihre Wirkung, und die Noah fährt geradewegs auf die Fischermenscheninsel zu … Ruffy und Shirahoshi versuchen irgendwie die Situation und vor allem die Menschen vor Ort zu retten

Das Ende der Fischermenscheninsel und der Noah scheinen nah zu sein. Fukaboshi erinnert sich, dass es in der Vergangenheit den Mythos gab, dass die Noah bis zu einem bestimmten Tag eigentlich nicht auftauchen oder bewegt werden sollte. Dieser Tag ist allerdings noch nicht gekommen … Fukaboshi will daher alles versuchen, um das Schiff zu retten. Hody jedoch hat andere Ziele und beginnt einen Kampf gegen Fukaboshi

Fukaboshi kommt bezüglich Hody und seinen Kameraden hinter die Wahrheit. Denn diese sind eigentlich Monster, die durch den Hass ihrer Umwelt entstanden sind. Hody ist von tiefem Hass erfüllt und der festen Überzeugung, dass er die Menschheit beseitigen muss. So entfacht ein brutaler Kampf

Wir werfen einen Blick in Hodys Vergangenheit und erfahren, dass Arlong für seinen Hass auf die Menschen verantwortlich ist. Fukaboshi wird klar, dass die Fischmenschen eine Mitschuld an der Situation auf der Fischmenschen Insel tragen und bittet Ruffy, die Insel vor dem Untergang zu retten.

Noch immer kämpfen die Strohhüte auf dem Gyoncorde Plaza gegen Hodys Piratenbande. Brook bekommt es mit dem unheimlichen Zeo zu tun, und Lysop muss gegen Daruma antreten. Währenddessen wartet Ruffy darauf, dass die Fischmenschen Soldaten im Air Tank die Noah in eine neue Luftblase hüllen, damit er an Bord des Schiffes gegen Hody Jones bestehen kann.

Ruffy liefert sich an Deck der Noah einen erbitterten Kampf mit Hody und schafft es schließlich nach dem Einsatz mehrerer Gum-Gum-Attacken und einem Haki, den Käpt’n der neuen Fischmenschen-Piraten außer Gefecht zu setzen. Die Schlacht scheint gewonnen. Chopper hat inzwischen seine Monster-Transformation in den Griff bekommen und kann nun drei Minuten lang in dieser kämpfen

Die Offiziere der neuen Fischmenschen-Piraten und Hody sind besiegt, doch die Noah kommt immer näher auf die Fischmenscheninsel zu. Ruffy versucht nun mit seiner Gum-Gum-Elephant Gatling, das Schiff zu zerstören, was ihm auch teilweise gelingt.

Bei der Noah erklären die Seekönige Shirahoshi, dass sie schon lange auf sie gewartet haben und sie ihre Königin sei. Als die Seekönige das Schiff wegziehen, fällt ihnen auf, dass Ruffy, der bewusstlos an Deck liegt, in der Lage war, ihre Stimmen wahrzunehmen. Nachdem in der ausgeräumten Schatzkammer des Palastes die verschwundenen Meerjungfrauen wiedergefunden wurden, stellt sich heraus, dass die Strohhüte nichts mit der Entführung zu tun hatten und unschuldig sind

Auf dem Gyoncorde Platz hat König Neptun sein Urteil gesprochen: Die Menschen-Piraten werden frei gelassen, während der Rest der Fischmenschenpiraten auf der Insel bleiben und unter der Aufsicht der Armee Arbeiten verrichten soll.

Caribou belauscht ein Gespräch zwischen Neptun und Robin, in dem klar wird, dass Shirahoshi die Kräfte der antiken Waffe Poseidon besitzt. Caribou will sich kurz darauf die Prinzessin unter den Nagel reißen, was jedoch von Ruffy, Sanji und Zorro verhindert wird.

Nachdem Ruffy Big Mama die gestohlenen Schätze aus dem Palast für Süßigkeiten überlassen hat, stellt der Minister zur Rechten mit Schrecken fest, dass sich auch die Tamatebox, das Schatzkästchen, darunter befindet. Das Kästchen ist mit Sprengsätzen bestückt, die beim Öffnen sofort explodieren

Nachdem Ruffy Big Mama die gestohlenen Schätze aus dem Palast für Süßigkeiten überlassen hat, stellt der Minister zur Rechten mit Schrecken fest, dass sich auch die Tamatebox, das Schatzkästchen, darunter befindet. Das Kästchen ist mit Sprengsätzen bestückt, die beim Öffnen sofort explodieren

Es wird Zeit für die Strohhüte, Abschied von der Fischmenscheninsel zu nehmen und Madame Shirley hofft, dass ihre Vision nie eintrifft, dass Ruffy die Insel komplett zerstören würde. Der Minister zur Rechten will die Strohhüte noch vor dem mit Sprengstoff gefüllten Schatzkästchen warnen, das sie Big Mum geschickt haben, doch Neptun rät davon ab.

Die Strohhüte steigen mit der 1000 Sunny langsam nach oben, und als Ruffy und Lysop mit einem Enterhaken riesige Tiefseefische fangen wollen, geraten sie in Bedrängnis. Ein Riesenfisch wird von einem noch größeren gefressen und zieht das Schiff nach unten. Dabei wird es vom Whitestrom, einer gefährlichen Unterwasserströmung, erfasst, die die Strohhüte in ein weit entferntes Meer befördern könnte.

Nach ihrem Auftauchen wird die 1000 Sunny plötzlich von Marineschiffen umzingelt, und als Ruffy sie angreifen will, lösen sie sich nacheinander in Luft auf. Es stellt sich heraus, dass es sich um Trugbilder handelt und dass die Neue Welt voll solcher Phänomene ist. Auf einmal verschwindet das ganze Essen, das Sanji für die Crew zubereitet hat und schon bald ist der Dieb gefasst.

Auf dem Maubegemour Meer taucht am Horizont der Marine-Konvoi auf, mit dem Panz Fry nach Impel Down gebracht werden soll. Nami übernimmt die Leitung der Befreiungsaktion und stellt ein Ablenkungs- und ein Zugriffsteam zusammen. Vizeadmiral Momonga leitet die Überführung von Lilys Vater und macht sich Sorgen, dass der Konvoi von einer bis dahin unbekannten Macht attackiert werden könnte. Kurz darauf greift Shuzo mit seiner Neo Marine den Konvoi an

Zwischen der Marine, der Neo Marine und den Strohhut Piraten entbrennt ein gnadenloser Kampf und kurz darauf bemerkt Nami einen Wetterwechsel, bei dem Thrust-up Streams aus dem Meer auftauchen. Um Panz Fry zu befreien, werden die Ankerpfoten der Sunny auf sein Floß geschossen und Nami beschließt, mit einem Thrust-up Stream und dann mit einem Coup de Burst zu verschwinden. (

Panz Fry und die Strohhüte werden von den bemannten U-Booten der Neo Marine angegriffen, die nun als Torpedo-Geschosse dienen. Kurz darauf taucht das U-Boot von Shuzo auf, und es entbrennt ein heftiger Kampf zwischen dem Chef der Neo Marine und Ruffy, der erst mal den Kürzeren zieht.

Die Strohhutbande ist an einer Vulkaninsel angekommen, die mitten in einem Flammenmeer liegt. Doch als sie einen Notruf von einem Unbekannten erhalten, der sich angeblich in Lebensgefahr befindet, will Ruffy ihm zu Hilfe eilen

In den brennenden Ruinen von Punk Hazard werden Ruffy, Zorro, Robin und Lysop von einem riesigen feuerspeienden Drachen angegriffen. Während des Kampfes hören sie immer wieder eine Stimme, die aus der Bestie zu kommen scheint, und bald stellt sich heraus, dass in seinem Rücken ein Mensch steckt.