The crew is sailing the skies of Grand Line when the fire Dial runs out of gas. They arrive to a strange island where everything is longer than usual. Luffy meets an old man who lived 10 years wearing stilts.

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Tonjit and Shelly meet again and go riding along the fields when pirate Foxy appears and shoots a net to them. He defies Luffy to accept the Davy Back competition and the game begins.

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The Donut Race begins where the pirates must form teams and navigate along the Long Ring Long Land shore. Evil captain Foxy prepares a trap for the Straw Hat Crew when they get to a whirlpool.

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Foxy's pirates win the Donut Race and take Chopper, who now can not participate in the second round. Sanji and Zoro must fight together against the powerful monkey brothers and a giant Fishman.

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The Groggy Ring game starts and Sanji and Zoro can't get on so well. Groggy Monster's Team takes advantage of the situation and beat the Straw Hat Pirates.

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The invincible Groggy Monsters are defeated by Sanji and Zoro and time has come for Luffy to choose a new nakama. Against his friend's advices, he chooses Tonjit's horse Shelly.

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The third game, Roller Race, begins and Luffy must learn how to roller skate before the Foxy team wins three rounds. Nami does her best but they are hypnotized by Porche.

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The Straw Hat team has balanced the competition but the final round is still to be won. Nami and Usopp develop a plan to stop Foxy but they are caught by his beam. Robin must help Luffy to win.

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The Davy Back Fight has just finish and Foxy is already asking for a rematch. Hit and Dead Ball game begins and the Straw Hat Crew must avoid all the tricky rules.

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The rematch begins and the Straw Hat Team is in trouble when the Hit and Dead Ball game is lost. Hopes are hanging upon the second game, DTD, where teams must rush to touch old Oni. The outcome is unexpected.

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After losing two nakamas, Nami doubles the bet and the last round of the Davy Back fight starts. Luffy and Foxy battle in the Sexy Foxy ship, where the evil Foxy's beams are putting Luffy in a hurry.

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Foxy carries Luffy into his ship where he has the advantage. Several rooms with dangerous weapons are waiting for him, and the Noro Noro beam keeps our hero frozen.

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Luffy defeats Foxy using a piece of mirror that got stuck in his afro and wins the Davy Back Fight. 500 nakamas come into his crew among which he gets Robin and Chopper back. Old Oni meets his grandson the digger.

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After leaving Long Ring Long Land the crew drops the anchor in an unknown island to spend the night. They are visited by a mysterious Fishwoman who plays a song, and everybody wakes up without their memories, except Robin.

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Robin is the only one who has her memories untouched and she must keep the crew together. Nami and Zoro leave on their own but the archaeologist manages to convince the rest. The mysterious guilty boy appears.

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Luffy and his crew confronts the Mysterious Boy but he escapes after giving Luffy's memories back. The crew goes after his lost friends but the Boy has some plans for Zoro. Robin begins to unravel the mystery.

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Robin discovers the secret of the memories-eating monster and goes after him with Sanji, Chopper, Usopp, Luffy and Nami, whose gold Sanji is carrying. Zoro comes looking for Luffy and the battle begins.

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The Seahorse and the boy confront the crew but Sanji kick's the boy's ass just when he is trying to attack Nami and Usopp. Memories come back and the battle begins. Luffy is the only one who can fight without memories.

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The Straw Hat Crew find Foxy in the sea and help him get to his ship. Luffy fights against the pirates that are trying to steal the Sexy Foxy and defeats them, just to discover that Foxy has been planning treason.

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After being defeated again, Foxy keeps trying to disturb and the crew surprises him using a crab robot. Luffy and friends land in a new island where they find a powerful marine leader, Aokiji.

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Aokiji says to be in the island just to locate the whereabouts of Robin, and both he and the crew help the shipwreck survivors to leave the island. But then the Admiral decides to fight and he attacks Nico.

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Luffy tells the crew to protect Robin and leave him alone with Aokiji. Ice and Rubber face each other but the Straw Hat captain is defeated. Sanji and Zoro save him and the Going Merry continues it's voyage.

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The Straw Hat Crew arrives to a Blue Station where they meet the great Sea Train. Old guard Kokoro tells them about Water 7 and they sail to the island looking for a carpenter to repair the Going Merry.

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Luffy, Nami and Usopp go with the gold looking for exchange and the shipyards where they can repair their ship. Chopper finally finds a library but Robin disappears. Zoro receives some visits in the Going Merry.

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Zoro gets rid of the Franky Family, while Sanji gets lost in the city and watches Robin disappear with a masked man. Luffy, Nami and Usopp meet carpenter Kaku and Mayor Iceberg. The Franky Family steals their money.

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The Franky Family is still after the money while Zoro talks with Kaku about the Going Merry. When Kaku returns to the shipyard with the terrible news, Luffy and Nami realizes that Usopp is gone.

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Usopp is kidnapped by the Franky Family. Nami and Luffy realize and Luffy goes after him. The rest of the crew is receiving the new about Merry. Usopp confront the burglars at the Franky House.

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The Straw Hat Crew arrives to the Franky House looking for their friend and they easily beat the Franky Famlily, but their boss has already escaped with the money. Chopper heal Usopp while Luffy makes a decision.

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Usopp is healed by Chopper and he asks for the Going Merry's future. A worrying quarrel begins when Luffy tells him his decision. He and Usopp argue until the Lier leaves the ship and asks Luffy for a duel.

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The most terrible fight begins and Usopp has prepared some tricks to fool Luffy, but the strength of the captain is clear. Memories go back and forth while even Merry is crying.

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The crew has moved to a hotel when Nami arrives with the news about Iceburg. She and Luffy go to find out more while Sanji and Chopper keep tracing Robin. In dock 1, Franki appears looking for Luffy.

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Franky wants to fight Luffy but in the meantime Iceburg awakes and tell the carpenters what he saw. The Galle-La five go after Luffy and they interrupt the fight. Aqua Laguna is coming.

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Franky interferes in the battle and Nami and Luffy escape. The city is looking for the Straw Hat Pirates when Luffy rushes into Iceburg's residence, trying to find the truth. Iceburg confirms Robin's guilt.

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The crew is spread throughout the city, Sanji and Chopper go back to the ship to warn Usopp about the Aqua Laguna. Chopper smells Robin and she declares her farewell.

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The crew decides to go after Robin and determine once and for all whether she is their nakama or not. People of Water 7 gather in Iceburg's residence to protect him during the arrival of Aqua Laguna.

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Night has fallen and the Galley-La soldiers are waiting. CP9 spies appear while the Straw Hat Crew is patiently waiting hidden in a tree. Iceburg tries to protect his treasure, but it's too late. Battle has began.

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Luffy decides to start moving but he gets stuck between two buildings. The rest of the crew makes it to the back garden where they are forced to beat the shipwrights. CP9's identities are unmasked in front of Iceburg's eyes.

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CP9 members untangle Iceburg's plan to maintain Pluton's whereabouts in secret and decide to go after Franky. Meanwhile, both Luffy and Pauly, and Nami, Zoro and Chopper arrive to Iceburg's room.

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The CP9 members show their true strength when the Straw Hat Pirates decide to attack. Either Luffy nor Zoro manage to beat them. There are 2 minutes left for the huge fire and Robin escapes once again.

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The Galley-La company main building is set on fire and the CP9 members go after Franky, who is trying to make friends with Usopp. Aqua Laguna has arrived and both Luffy and Zoro have been thrown to the water.

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Franky shows Usopp how inevitable the perish of the Going Merry is and the mysteries about the man who repaired the ship in Skypeia are revealed. The CP9 agents arrive to Franky's hidden warehouse.

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CP9 agents discover an antique room in the warehouse. Memories awake while Franky tries to stop them before everything is destroyed: Tom's prosecution and the Umi Ressha's first trip.

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Goverment CP5 agent Spandam frames Tom so he can freely investigate him and find Pluton's blueprints. The Fishman hands the plans to his apprentices and the beginning of Iceburg and Franky's enmity is revealed.

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Tom decides not to fight against the government and accepts to go to Eines Lobby in exchange of the exoneration of Iceburg and Franky. Franky can't bear the guilt and attacks Spandam, who is now CP9 boss.

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The CP9 agents take Frany and Usopp and prepare the last-minute departure of the Umi Ressha. Meanwhile, Chopper rescues Pauly and Iceburg, who tells Nami the truth about Robin. Sanji's plan comes into action.

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Chopper goes to search the city looking for Luffy and Zoro while Nami rushes to the train station. The Umi Ressha departs earlier than expected due to the Aqua Laguna and Sanji decides to sneak in.

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Sanji is spotted by the agents in the last wagon and forced to fight. The Aqua Laguna is arriving and Pauly prevents Nami from drowning. She goes looking for Luffy and find him stuck between two walls.

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Nami and Chopper find Luffy and Zoro and struggle to rescue them. Zoro recovers his Sandai Kitetsu and breaks the chimney, while Luffy tears two buildings apart. The crew is gathered and Nami reveals the truth about Robin.

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The Straw Hat Crew goes to an abandoned warehouse where old Kokoro shows them another train, the Rocket Man. They find Iceburg, who has been setting it up, and depart to chase the Umi Ressha.

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The Franky Family joins the Straw Hat pirates when the Rocket Man is leaving the city, and in the way Pauly and two more shipwrights appear in the train. Tree teams must work together to defeat CP9.

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In order to avoid the dangerous wave that's coming ahead, Luffy and Zoro join their forces. Sanji and Franky are decided to go after Robin but Usopp considers that it's not his duty. In exchange, a mysterious hero appears.

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Sanji, Franky and mysterious Sogeking mock T-Bone and his men and release their wagon, leaving them behind. The friends meet master Okama Kempo and Sanji bid them to move forward.

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Sanji is forced to use his hands in the battle against chef Ramen Kempo, who has build himself a noodle armor. The Straw Hat chef uses knifes in order to defeat him.

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Cybor man Franky is in danger when new CP9 agent Nero discovers his weak point. He adopts a centaur shape and beats him against the train's roof.

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The Rocket Man and his people spots a halved Sea King and Zoro decides to fight against the responsible. T-Bone is running through Umi Ressha rails towards Puffing Tom when he sees the light coming towards him.

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The Rocket Man meet a strange toad in the middle of the road, while Sanji, Franky and Sogeking manage to take Robin and split the wagons. Robin insists upon going to Enies Lobby but Sanji begs her to return with the crew.

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The Rocket Man train is diverted from the rails due to Yokozuna's rage but old Kokoro calms him and the Kaeru joins the crew. Franky Family finds Sanji and Sogeking. Puffing Tom arrives to Enies Lobby.

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Ruffy und seine Crew erreichen eine kleine Insel. Dort teilt Nami Lysop, Ruffy und Zorro zum Ananas sammeln ein. Chopper soll das Schiff bewachen. Sie selbst erkundet mit Sanji die Insel und zeichnet eine Karte. Chopper bemerkt, dass Nico Robin ebenfalls an Bord geblieben ist. Erst denkt er das Schlimmste, doch dann geht er mit Nico Robin Wasser holen und kommt zu dem Schluss, dass er ganz nett ist. Abends treffen sich alle am Strand, essen Ananas und freuen sich über den friedlichen Tag, den sie erlebt haben.

Während die Flying Lamb ruhig dahin segelt, fischen die Freunde aus dem Wasser eine große Seeschnecke, aus der ein Verkäufer springt. Er will der Crew alles Mögliche andrehen, aber erfolgreich ist er nur bei Nami, die unbedingt Papier kaufen will, um ihre Seekarten darauf zu zeichnen. Der Verkäufer verlangt einen horrenden Preis. Sanji kauft das Papier. Um es bezahlen zu können, will er Ruffy der Marine übergeben und die ausgesetzte Belohnung kassieren. Da bemerkt der Verkäufer auf einmal, dass er sich auf einem Piratenschiff befindet und er verschwindet in Panik. Dabei lässt er seine Waren zurück. Nami zieht sich überglücklich zurück, um ihre Seekarten zu zeichnen. Ruffy, der übermütig auf dem Schiff herumturnt, rutscht auf einem Stück Seife aus und mitten in Namis neu gezeichnete Karte.

Ruffy und seine Crew geraten in starken Nebel. Dabei kommen sie einem Schiff der Marine gefährlich nahe, doch die schlechte Sicht schützt sie vor Entdeckung. Da fällt plötzlich ein Junge auf ihr Schiff. Es ist Tajio, der Jungkoch des Marineschiffs. Er hat aus Versehen das Curry umgeschüttet und wurde zur Strafe über Bord geworfen. Sanji und Ruffy bringen Tajio zurück und Sanji gibt ihm einen kleinen Kochkurs.

Ruffy und seine Crew kommen zu einer Insel, auf der ein Feuerwerk stattfinden soll. Als Lysop sich beim Feuerwerksmeister ein wenig Schwarzpulver besorgen will, lernt er dessen Enkelin Odama kennen. Sie hat vor kurzem ihre Eltern verloren, die großartige Feuerwerksmeister waren. Ruffy und seinen Freunden zu Ehren möchte sie einen riesigen Feuerball abschießen. Lysop rät ihr, sich erst einmal an kleinere Feuerwerksaufgaben heranzuwagen. Um ihr eine Freude zu machen, zündet er selbst den riesigen Feuerball. Alle sind begeistert.

Die Folge erzählt, wie Zorro den Freunden Johnny und Yosaku aus der Klemme geholfen hat und mit ihnen Freundschaft schloss.

Ruffy und seine Truppe gehen vor einer kleinen Insel an Land. Auf der Suche nach Nahrung geraten sie in eine angriffslustige Ziegenherde. Diese hört glücklicherweise auf einen alten Einsiedler namens Zeny. Chopper meint, dass der Mann sehr krank ist und sicher bald sterben wird. Unterdessen findet Ruffy bei der Erkundung der Insel hoch oben in den Bergen ein halbfertiges Piratenschiff. Nami zieht den Schluss, dass Zeny früher einmal Pirat war und irgendwo auf der Insel ein Schatz versteckt sein muss.

Nachdem Zeny ordentlich gegessen hat, ist er wieder topfit. Ruffy und seine Freunde wollen daher die Insel wieder verlassen, doch Nami hat beim Schachspiel mit Zeny die Flying Lamb als Pfand eingesetzt und verliert. Zum Glück gelingt es Nico Robin, das Schiff zurück zu gewinnen. Zeny erzählt seine Lebensgeschichte. Er war Geldverleiher und wollte Pirat werden. Tatsächlich hat er viel Geld auf der Insel versteckt. Als Sergeant Minchi versucht, Ruffy und seine Freunde von der Insel wegzulocken, um sich Zenys Schatz unter den Nagel zu reißen, lässt Zeny sein Schiff, das er oben auf dem Berg gebaut hat, vom Stapel und greift gemeinsam mit seiner Ziegenherde die Marine an.

Es kommt zum Kampf zwischen dem Marine-Sergeanten Minchi und Zeny. Robin kann Zney in letzter Sekunde retten. Zeny erzählt, wie er vor vielen Jahren auf der Insel gestrandet ist und die Ziegenherde das ganze Geld gefressen hat. Ruffy liefert Sergeant Minchi an Käpt’n Moor aus, der ihm zum Dank einen Vorsprung gewährt. Unsere Freunde nehmen Abschied von Zeny, der nun wild entschlossen ist, seinen Traum zu verwirklichen und Pirat zu werden.

Ruffy und seine Freunde gehen auf der Insel Ruruka an Land. Dort fordert Philip, der Sohn des Bürgermeisters Wetton, überhöhte Steuern für die verschiedensten Dinge ein, um dem Wissenschaftler Henzo die Forschungen nach dem Regenbogen-Nebel zu ermöglichen. Rake, der Enkel des Bürgermeisters, treibt die Steuergelder ein. Als plötzlich ein Schiff auftaucht, das den Regenbogen-Nebel mit sich führt, machen Ruffy, Lysop und Zorro sich mit der Flying Lamb auf die Reise ins Ungewisse.

Begleitet von Henzo reisen Ruffy, Zorro, Lysop und Robin in den Regenbogen-Nebel und landen im Grab der Galeeren. Dort begegnet Henzo Freunden aus seiner Kindheit vor fünfzig Jahren. Sie sind kein bisschen gealtert, sondern immer noch Kinder. Ruffy, Zorro, Lysop und Robin müssen nun schnell aus dem Regenbogen-Nebel hinaus, da sie dort in einem Zeitloch stecken. Parallel altern Sanji, Nami und Chopper in Ruruka in rasender Geschwindigkeit. Immerhin erfahren die Drei von Rake, dass im Grab der Galeeren jede Menge Schätze versteckt sind. Nami will sich natürlich sofort auf den Weg machen.

Professor Henzo, Ruffy, Zorro, Lysop und Nico Robin sind mit ihrem Schiff im Regenbogennebel gefangen und versuchen verzweifelt herauszukommen. Henzo, der seit 50 Jahren versucht, den Regenbogennebel zu erforschen, weiß nicht mehr weiter und bittet seinen alten Freund Rapa Nui um Hilfe. Der weigert sich, weil er Henzo für einen Verräter hält, einen Handlanger Wettons. Henzo bittet Philips Sohn Wetton ihn und seine Freunde aus dem Regenbogennebel herauszuholen.

Lysop gelingt es, Rapa Nui davon zu überzeugen, dass Henzo kein Verräter ist. Ruffy startet mit einer Gum-Gum-Rakete von Bord und nimmt versehentlich Rapa Nui mit. Die zwei landen außerhalb des Nebels. Nami macht sich inzwischen mit einem Ruderboot auf den Weg in den Nebel. Als sie dort angekommen ist, schafft es Ian, das Boot in seinen Besitz zu bringen. Er fährt zurück nach Ruruka und berichtet Wetton von den Schätzen im Grab der Galeeren. Der bringt daraufhin den Regenbogenturm zum Einsatz.

Bürgermeister Wetton hat mit dem Regenbogenturm eine Verbindung in den Regenbogennebel geschaffen, um sich dort alle Schätze unter den Nagel zu reißen. Rapa Nui und Ruffy, die aus dem Nebel in eine andere Sphäre katapultiert wurden, gelingt es, zur Flying Lamb zurückzukehren. Als Wetton den Regenbogenturm explodieren lässt, entsteht ein Nebel-Loch und die Gefangenen können mit Rapa Nuis Hilfe fliehen. Kurz darauf nimmt der Marineoffizier Paskua Wetton und seine Mannen gefangen. Paskua ist eigentlich Rapa Nui, der nach dem Zeitstillstand im Grab der Galeeren gealtert ist.